孫悟空被唐僧趕走，獨身一人回到花果山，但山上一片破敗
當年他被拿上天庭，二郎神率梅山七兄弟一把火燒了山，又殺死了不少猴子猴孫
孫悟空來到芳草坡前，才有幾個小猴上來迎他，當年四萬七千群妖如今只剩千把
如今還有獵戶來山上獵殺猴群，或剝皮剔骨食用，或囚禁當作玩樂
孫悟空聽了大怒，招馬、流二元帥，奔、芭二將軍帶猴群藏匿，自己找到那些獵戶，將這千餘人盡數殺光
他叫猴子們把獵戶的衣物奪了，石首丟進萬丈深潭，又重新集結猴群日夜操練
再說唐僧和八戒、沙僧三人繼續西行，這日唐僧走的餓了，讓八戒去化些齋飯
八戒獨自前往，走了十餘里不見人家，索性找個草堆睡了起來
唐僧等了多時不見八戒回來，又差沙僧去尋他回來
唐僧自己把馬栓好，在松林裡散悶，卻走錯了方向，發現了一座金頂寶塔
唐僧走到塔門下，他破門而入，看見石床上躺著一個妖魔，嚇得他趕緊退了出來
但他妖魔靈性甚高，問身邊小妖來的是什麼人，小妖回報是個白白胖胖的和尚
老妖讓小妖把唐僧捉了回來，知他還有兩個徒弟去化緣，就把唐僧綁在後院，等他徒弟上門
這邊沙僧找到八戒，兩人回到松林發現不見了師傅，急忙四下尋找
他們也發現了南邊的金頂寶塔，來到塔下看到門上寫著“碗子山波月洞”，一眾小妖趕緊回去稟報，那老妖親自披掛出來，只見：
青臉紅須赤發飄，黃金鎧甲亮光饒。
裹肚襯腰𥓼石帶，攀胸勒甲步雲絛。
閒立山前風吼吼，悶遊海外浪滔滔。
一雙藍靛焦筋手，執定追魂取命刀。
要知此物名和姓，聲揚二字喚黃袍。
——《西遊記》第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔
八戒、沙僧與那黃袍老怪打了起來，數十回合不分勝負，原來有六丁六甲、五方揭諦、四值功曹、一十八位護教伽藍暗中相助，才將將打平
唐僧被綁在後院，正悲啼煩惱，忽見一個三十歲左右的婦人走上前來
那婦人自稱是寶象國三公主，名叫百花羞，十三年前中秋夜被黃袍老妖捉了來，在此生兒育女
她將唐僧放了，又交給他一封書信，讓他稍給父母，唐僧偷偷從後門溜了出去
三公主來到前門叫回了黃袍怪，說她夢中遇見金甲神人，要把那和尚放了還願
黃袍怪連連允諾，他讓八戒自去後門尋師傅，再莫來此山
八戒、沙僧在後山找到師傅，牽回白龍馬，找到行李，繼續西行
他們向西走了三百里，來到寶象國，唐僧持文牒拜見國王，又拿出三公主書信交給他
國王見了書信已是手軟，只得讓大學士宣讀，國王知道三公主被妖怪捉走，就要發兵去救
但滿殿文臣武將無人是妖怪對手，大臣提議何不讓唐僧去捉拿
唐僧無從推脫，只能讓兩個徒弟上來大殿，八戒自稱是天蓬元帥下凡，又在國王前顯了神通，於是國王拜請他前去降妖，唐僧讓沙和尚一同前往
兩人返回波月洞，質問黃袍老妖交還公主，三人又打做一團
但這次沒有天神相助，八戒力不能支，找個空擋逃跑了，沙僧卻被妖怪捉回洞裡
黃袍老妖捉了沙僧，料定是三公主寫了書信給國王，就叫她過來對質，但沙僧一口咬定是自己師傅在宮中看到公主畫像，才自願前來救助
那老妖變了個英俊後生，來到寶象國自稱是三駙馬前去拜見國王
他告訴國王十三年前自己打獵，忽遇一隻猛虎馱著少女，他將老虎趕走就下少女，與她成親
如今那老虎吃了唐僧，又變作他的模樣來哄騙國王，說罷他使個“黑眼定身法”把唐僧變成了老虎
一眾武將把老虎捉住鎖了起來，國王信了老妖的話，還安排酒宴款待他
那老妖等眾臣散去，自己喝醉現了原形，捉了一個宮女吃了起來，嚇得其他宮娥四散逃命
白龍馬在廄裡聽說唐僧遇難，他化為龍身在半空中發現老妖，又變了個宮娥來戲他
小白龍進入殿內給老妖斟酒，又為他舞刀助興，趁機用到劈向老妖
但他鬥不過黃袍妖，被他打中後退，小白龍潛入水中休息了半個時辰，才忍痛回來重新變作白馬
這邊豬八戒逃了出來，在草科裡睡到半夜醒來，他返回寶象國皇宮，被小白龍叫住，告訴他事情經過
八戒嚷嚷著要散夥，小白龍讓他去花果山請孫悟空回來，八戒於是就去了
八戒到了花果山，又不敢見孫悟空，只躲在猴群裡觀察，孫悟空老早發現了他，讓猴子們把他拿了上來
八戒說師父想他了，才來請他回去，孫悟空卻不聽八戒說話，只帶著他在花果山遊山玩水
八戒心急，孫悟空知道他必有隱情，讓他趕緊說實話，豬八戒於是添油加醋說了一遍：
行者道：“你這個呆子，我臨別之時，曾叮嚀又叮嚀，說道：‘若有妖魔捉住師父，你就說老孫是他大徒弟。’怎麼卻不說我？”八戒又思量道：“請將不如激將，等我激他一激。”道：“哥啊，不說你還好哩，只為說你，他一發無狀。”行者道：“怎麼說？”八戒道：“我說：‘妖精，你不要無禮，莫害我師父。我還有個大師兄，叫做孫行者，他神通廣大，善能降妖，他來時教你死無葬身之地。’那怪聞言，越加忿怒，罵道：‘是個甚麼孫行者，我可怕他？他若來，我剝了他皮，抽了他筋，啃了他骨，吃了他心。饒他猴子瘦，我也把他剁鮓著油烹。’”
——《西遊記》第三十一回 豬八戒義釋猴王 孫行者智降妖怪
孫悟空聞言氣不打一處來，安頓好猴群，和八戒徑直來到波月洞
悟空在洞外捉了兩個小孩，原來是百花公主與黃袍怪的孩子，孫悟空讓三公主用沙僧出來交換
沙僧出得洞來，悟空讓他和八戒拿了兩個孩子去寶象國找那老妖，自己則變成三公主的模樣回到洞中
黃袍老妖聽聞唐僧徒弟拿了他的兒子，急忙趕回洞裡一探究竟
回到洞中，孫悟空變成的三公主說兩個孩子被八戒、沙僧捉走，自己哭的心疼
老妖取出一個舍利子玲瓏內丹給她除心疾，卻被孫悟空一口吞下
孫悟空現了原形，與那老妖打了起來，五六十回合也不分勝負，孫悟空料定他必是天上來的精
於是他跳上南天門，張、葛、許、邱四大天師遇到他，問明瞭原委，一查發現是二十八宿奎木狼下界了
玉帝問天師奎木狼下界多久，天師說已有十三日，下界已是十三年
玉帝差二十七宿星員將奎木狼捉拿回來，問他為何私下凡間
奎宿叩頭奏道：“萬歲，赦臣死罪。那寶象國王公主，非凡人也。他本是披香殿侍香的玉女，因欲與臣私通，臣恐點汙了天宮勝境。他思凡先下界去，託生於皇宮內院。是臣不負前期，變作妖魔，佔了名山，攝他到洞府，與他配了一十三年夫妻。‘一飲一啄，莫非前定。’今被孫大聖到此成功。”玉帝聞言，收了金牌，貶他去兜率宮與太上老君燒火，帶俸差操，有功復職，無功重加其罪。
——《西遊記》第三十一回 豬八戒義釋猴王 孫行者智降妖怪
奎木狼被拿回天庭，孫悟空回到皇宮救出唐僧，師徒二人冰釋前嫌，繼續前往西天取經
欲知後事如何，且聽下回分解