孙悟空被唐僧赶走，独身一人回到花果山，但山上一片破败
当年他被拿上天庭，二郎神率梅山七兄弟一把火烧了山，又杀死了不少猴子猴孙
孙悟空来到芳草坡前，才有几个小猴上来迎他，当年四万七千群妖如今只剩千把
如今还有猎户来山上猎杀猴群，或剥皮剔骨食用，或囚禁当作玩乐
孙悟空听了大怒，招马、流二元帅，奔、芭二将军带猴群藏匿，自己找到那些猎户，将这千余人尽数杀光
他叫猴子们把猎户的衣物夺了，石首丢进万丈深潭，又重新集结猴群日夜操练
再说唐僧和八戒、沙僧三人继续西行，这日唐僧走的饿了，让八戒去化些斋饭
八戒独自前往，走了十余里不见人家，索性找个草堆睡了起来
唐僧等了多时不见八戒回来，又差沙僧去寻他回来
唐僧自己把马栓好，在松林里散闷，却走错了方向，发现了一座金顶宝塔
唐僧走到塔门下，他破门而入，看见石床上躺着一个妖魔，吓得他赶紧退了出来
但他妖魔灵性甚高，问身边小妖来的是什么人，小妖回报是个白白胖胖的和尚
老妖让小妖把唐僧捉了回来，知他还有两个徒弟去化缘，就把唐僧绑在后院，等他徒弟上门
这边沙僧找到八戒，两人回到松林发现不见了师傅，急忙四下寻找
他们也发现了南边的金顶宝塔，来到塔下看到门上写着“碗子山波月洞”，一众小妖赶紧回去禀报，那老妖亲自披挂出来，只见：
青脸红须赤发飘，黄金铠甲亮光饶。
裹肚衬腰𥓼石带，攀胸勒甲步云绦。
闲立山前风吼吼，闷游海外浪滔滔。
一双蓝靛焦筋手，执定追魂取命刀。
要知此物名和姓，声扬二字唤黄袍。
——《西游记》第二十八回 花果山群妖聚义 黑松林三藏逢魔
八戒、沙僧与那黄袍老怪打了起来，数十回合不分胜负，原来有六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教伽蓝暗中相助，才将将打平
唐僧被绑在后院，正悲啼烦恼，忽见一个三十岁左右的妇人走上前来
那妇人自称是宝象国三公主，名叫百花羞，十三年前中秋夜被黄袍老妖捉了来，在此生儿育女
她将唐僧放了，又交给他一封书信，让他稍给父母，唐僧偷偷从后门溜了出去
三公主来到前门叫回了黄袍怪，说她梦中遇见金甲神人，要把那和尚放了还愿
黄袍怪连连允诺，他让八戒自去后门寻师傅，再莫来此山
八戒、沙僧在后山找到师傅，牵回白龙马，找到行李，继续西行
他们向西走了三百里，来到宝象国，唐僧持文牒拜见国王，又拿出三公主书信交给他
国王见了书信已是手软，只得让大学士宣读，国王知道三公主被妖怪捉走，就要发兵去救
但满殿文臣武将无人是妖怪对手，大臣提议何不让唐僧去捉拿
唐僧无从推脱，只能让两个徒弟上来大殿，八戒自称是天蓬元帅下凡，又在国王前显了神通，于是国王拜请他前去降妖，唐僧让沙和尚一同前往
两人返回波月洞，质问黄袍老妖交还公主，三人又打做一团
但这次没有天神相助，八戒力不能支，找个空挡逃跑了，沙僧却被妖怪捉回洞里
黄袍老妖捉了沙僧，料定是三公主写了书信给国王，就叫她过来对质，但沙僧一口咬定是自己师傅在宫中看到公主画像，才自愿前来救助
那老妖变了个英俊后生，来到宝象国自称是三驸马前去拜见国王
他告诉国王十三年前自己打猎，忽遇一只猛虎驮着少女，他将老虎赶走就下少女，与她成亲
如今那老虎吃了唐僧，又变作他的模样来哄骗国王，说罢他使个“黑眼定身法”把唐僧变成了老虎
一众武将把老虎捉住锁了起来，国王信了老妖的话，还安排酒宴款待他
那老妖等众臣散去，自己喝醉现了原形，捉了一个宫女吃了起来，吓得其他宫娥四散逃命
白龙马在厩里听说唐僧遇难，他化为龙身在半空中发现老妖，又变了个宫娥来戏他
小白龙进入殿内给老妖斟酒，又为他舞刀助兴，趁机用到劈向老妖
但他斗不过黄袍妖，被他打中后退，小白龙潜入水中休息了半个时辰，才忍痛回来重新变作白马
这边猪八戒逃了出来，在草科里睡到半夜醒来，他返回宝象国皇宫，被小白龙叫住，告诉他事情经过
八戒嚷嚷着要散伙，小白龙让他去花果山请孙悟空回来，八戒于是就去了
八戒到了花果山，又不敢见孙悟空，只躲在猴群里观察，孙悟空老早发现了他，让猴子们把他拿了上来
八戒说师父想他了，才来请他回去，孙悟空却不听八戒说话，只带着他在花果山游山玩水
八戒心急，孙悟空知道他必有隐情，让他赶紧说实话，猪八戒于是添油加醋说了一遍：
行者道：“你这个呆子，我临别之时，曾叮咛又叮咛，说道：‘若有妖魔捉住师父，你就说老孙是他大徒弟。’怎么却不说我？”八戒又思量道：“请将不如激将，等我激他一激。”道：“哥啊，不说你还好哩，只为说你，他一发无状。”行者道：“怎么说？”八戒道：“我说：‘妖精，你不要无礼，莫害我师父。我还有个大师兄，叫做孙行者，他神通广大，善能降妖，他来时教你死无葬身之地。’那怪闻言，越加忿怒，骂道：‘是个甚么孙行者，我可怕他？他若来，我剥了他皮，抽了他筋，啃了他骨，吃了他心。饶他猴子瘦，我也把他剁鮓著油烹。’”
——《西游记》第三十一回 猪八戒义释猴王 孙行者智降妖怪
孙悟空闻言气不打一处来，安顿好猴群，和八戒径直来到波月洞
悟空在洞外捉了两个小孩，原来是百花公主与黄袍怪的孩子，孙悟空让三公主用沙僧出来交换
沙僧出得洞来，悟空让他和八戒拿了两个孩子去宝象国找那老妖，自己则变成三公主的模样回到洞中
黄袍老妖听闻唐僧徒弟拿了他的儿子，急忙赶回洞里一探究竟
回到洞中，孙悟空变成的三公主说两个孩子被八戒、沙僧捉走，自己哭的心疼
老妖取出一个舍利子玲珑内丹给她除心疾，却被孙悟空一口吞下
孙悟空现了原形，与那老妖打了起来，五六十回合也不分胜负，孙悟空料定他必是天上来的精
于是他跳上南天门，张、葛、许、邱四大天师遇到他，问明了原委，一查发现是二十八宿奎木狼下界了
玉帝问天师奎木狼下界多久，天师说已有十三日，下界已是十三年
玉帝差二十七宿星员将奎木狼捉拿回来，问他为何私下凡间
奎宿叩头奏道：“万岁，赦臣死罪。那宝象国王公主，非凡人也。他本是披香殿侍香的玉女，因欲与臣私通，臣恐点污了天宫胜境。他思凡先下界去，托生于皇宫内院。是臣不负前期，变作妖魔，占了名山，摄他到洞府，与他配了一十三年夫妻。‘一饮一啄，莫非前定。’今被孙大圣到此成功。”玉帝闻言，收了金牌，贬他去兜率宫与太上老君烧火，带俸差操，有功复职，无功重加其罪。
——《西游记》第三十一回 猪八戒义释猴王 孙行者智降妖怪
奎木狼被拿回天庭，孙悟空回到皇宫救出唐僧，师徒二人冰释前嫌，继续前往西天取经
欲知后事如何，且听下回分解