曹操一直想一統三分之地，血族之王徐福從扶桑過來和曹操合作，給曹操鑄造血族大軍，自願成為血族的人可以用生命為代價獲取巨大力量。曹操為了獲取力量把自己變為血族，收了夏侯惇做部下，因為渴求甄姬身上能淨化水源的賢者力量，把甄姬弄來當兒媳，進而將整個水祭祀家族收入麾下。
他還為了爭奪大魔神王的武器，殺了精通機關術和魔道卻不為自己所用的蔡邕，在蔡邕的研究成果中尋找上古大規模殺傷武器，以便一統三分之地。典韋是蔡邕收養的野獸，被曹操欺騙誤以為蔡邕是諸葛亮殺的，便帶著恩人蔡邕的女兒蔡文姬投奔曹操誓要報仇。呂布被徐福做成血族試驗品入魔重生。
諸葛亮發現司馬懿偷拿走了部分天書出現在武都輔佐曹操，走上了和自己完全不同的道路，而且魏國傳來噩耗好友蔡邕遭遇不測。他手指劃過地圖，停留在名叫赤壁的地方，那裡埋藏著太古的奇蹟：東風祭壇。
東風祭壇能夠通過對氣象力量的運用造成大規模傷害，諸葛亮意識到風暴即將來臨，自己不能再置身事外。在劉備第108次假裝路過茅廬時諸葛亮加入了蜀國，和張飛一起給黃忠改裝了機關炮。
