傑洛特向南到文明世界的邊緣波薩達尋找委託機會，吟遊詩人丹德里恩一路跟隨著他
傑洛特的好友，吟遊詩人丹德里恩
當地的農民奈特里和長老祖恩招待了獵魔人和詩人，希望傑洛特能幫他們趕走一隻討厭的“磨鬼兒”，但不可以殺死他
傑洛特和丹德里恩在一片種著大麻和蛇麻草的田地裡遇到了村民口中的“磨鬼兒”—一隻長著山羊角的怪物
村民口中的“磨鬼兒”，森林神托克
丹德里恩對這怪物說了幾句激怒他的話，怪物拿出鐵球砸向他們，將他們趕跑了
回到村裡，傑洛特見到了老巫婆和少女麗兒，通過老巫婆手裡一本古老的書，傑洛特知道這個怪物是傳說中的森林神
第二天傑洛特再次回到大麻地想與這位森林神談談，勸他主動離開這個村莊
結果雙方沒能談攏反而打鬥了起來，就在傑洛特以為是丹德里恩策馬前來相助的時候，一個神秘的身影將他擊暈
傑洛特醒來後發現自己和丹德里恩都被五花大綁了起來，抓住他們的是一群精靈，他們正與森林神用古語交談著，他們叫他托克
精靈們發現俘虜醒來，其中一個叫託露薇爾的女精靈走過來戲弄他們，她因為看到丹德里恩的魯特琴而怒從心起，對吟遊詩人大加嘲諷，還砸碎了他的琴
厭惡人類的女精靈託露薇爾
傑洛特不忍精靈如此戲弄自己的夥伴，雖然被綁著，但他仍把女精靈撞到在地，將她壓在身下，用額頭砸破了她的鼻子
其他精靈見狀紛紛拔劍而出，混亂之際這群精靈的首領菲拉凡德芮制止了他們
精靈頭領菲拉凡德芮
傑洛特試圖與精靈友好溝通但毫無效果，菲拉凡德芮將他們綁在樹上，儘管森林神托克為其求情，精靈還是打算射死獵魔人和吟遊詩人
千鈞一髮之際，村裡的少女麗兒出現了，原來她是受精靈一族崇敬的田野女王達娜·蜜德碧，她用心靈感應和精靈首領交談
田野女王達娜·蜜德碧
精靈們釋放了傑洛特和丹德里恩，上馬離開向東方的群山行進，臨別時託露薇爾將自己的魯特琴贈予丹德里恩，菲拉凡德芮也與傑洛特約定下次會在戰場上一決雌雄
傑洛特帶著丹德里恩和托克離開了波薩達，一路上丹德里恩對他的新琴愛不釋手，並把這次的離奇遭遇寫成了詩歌，傑洛特給他起名《世界邊緣》