杰洛特向南到文明世界的边缘波萨达寻找委托机会，吟游诗人丹德里恩一路跟随着他
杰洛特的好友，吟游诗人丹德里恩
当地的农民奈特里和长老祖恩招待了猎魔人和诗人，希望杰洛特能帮他们赶走一只讨厌的“磨鬼儿”，但不可以杀死他
杰洛特和丹德里恩在一片种着大麻和蛇麻草的田地里遇到了村民口中的“磨鬼儿”—一只长着山羊角的怪物
村民口中的“磨鬼儿”，森林神托克
丹德里恩对这怪物说了几句激怒他的话，怪物拿出铁球砸向他们，将他们赶跑了
回到村里，杰洛特见到了老巫婆和少女丽儿，通过老巫婆手里一本古老的书，杰洛特知道这个怪物是传说中的森林神
第二天杰洛特再次回到大麻地想与这位森林神谈谈，劝他主动离开这个村庄
结果双方没能谈拢反而打斗了起来，就在杰洛特以为是丹德里恩策马前来相助的时候，一个神秘的身影将他击晕
杰洛特醒来后发现自己和丹德里恩都被五花大绑了起来，抓住他们的是一群精灵，他们正与森林神用古语交谈着，他们叫他托克
精灵们发现俘虏醒来，其中一个叫托露薇尔的女精灵走过来戏弄他们，她因为看到丹德里恩的鲁特琴而怒从心起，对吟游诗人大加嘲讽，还砸碎了他的琴
厌恶人类的女精灵托露薇尔
杰洛特不忍精灵如此戏弄自己的伙伴，虽然被绑着，但他仍把女精灵撞到在地，将她压在身下，用额头砸破了她的鼻子
其他精灵见状纷纷拔剑而出，混乱之际这群精灵的首领菲拉凡德芮制止了他们
精灵头领菲拉凡德芮
杰洛特试图与精灵友好沟通但毫无效果，菲拉凡德芮将他们绑在树上，尽管森林神托克为其求情，精灵还是打算射死猎魔人和吟游诗人
千钧一发之际，村里的少女丽儿出现了，原来她是受精灵一族崇敬的田野女王达娜·蜜德碧，她用心灵感应和精灵首领交谈
田野女王达娜·蜜德碧
精灵们释放了杰洛特和丹德里恩，上马离开向东方的群山行进，临别时托露薇尔将自己的鲁特琴赠予丹德里恩，菲拉凡德芮也与杰洛特约定下次会在战场上一决雌雄
杰洛特带着丹德里恩和托克离开了波萨达，一路上丹德里恩对他的新琴爱不释手，并把这次的离奇遭遇写成了诗歌，杰洛特给他起名《世界边缘》