在十字路口旅店前的告示板上接到一份“妻子失蹤”的委託，於是根據委託上的信息，前往大黑樹找委託人獵人尼倫談話。
尼倫說他在晚上出去打獵後，他的妻子漢娜就失蹤了。
當兩人交談的時候，從屋裡走出一個女人，她是漢娜的妹妹，也就是尼倫的小姨子（筆者玩到這裡的時候，預感姐姐的失蹤和這個妹妹有關）。
據妹妹說，漢娜經常幫鐵匠照顧小孩子，並且和屠夫的太太葛蕾娜是好朋友。
在村裡展開調查，找葛蕾娜交談，她說漢娜失蹤前並無異樣，可能是到森林採野菜被狼吃了，最近森林那邊經常出現狼嚎。
和鐵匠的兩個孩子說話，其中一個孩子說曾在凌晨時分，看到漢娜跟著另一個女人走進了森林。
村裡線索收集完畢，進入森林調查。
在森林裡殺掉狼群，令傑洛特意外的是遇到漢娜的妹妹，她說不用費心找漢娜了，如果她活著早回家了。只要傑洛特不再追查下去，她會給雙倍報酬。
此時有兩種選擇：
1：不再追查此事。
2：繼續調查下去。
選擇1：不再追查此事。
漢娜的妹妹感謝傑洛特的成全，讓尼倫擁有新的生活，給了他一筆不菲的報酬。
傑洛特回去告訴尼倫，漢娜在森林深處遭受野獸的攻擊而死，得到另一筆報酬，任務完成。
這個結局兩人得以存活，並促成了尼倫和漢娜的妹妹這一對。
選擇2：繼續調查下去。
傑洛特拒絕了她的要求，在森林裡繼續調查。
調查樹邊的野獸屍體，它的身上有很深的爪痕，在附近的地上也有一些爪痕。
在附近找到漢娜的屍塊，是被強大的力量撕碎的。
循著爪痕走，發現爪痕在樹上消失了。在地上還找到小塊的毛皮，看來它的主人很久沒洗澡了。
接下來就能用狩魔獵人感官查到氣味，循著氣味朝密林深處行進，找到一間狩獵小屋。在屋前有衣服碎片，但上面沒有血跡。
進到小屋，從地上找到一份“神秘的筆記”。屋子裡還有一隻上鎖的寶箱，另只箱子裡有藍圖：爆炸駑箭。
閱讀那份筆記，故事的主人公是名狼人，每到月圓之夜就遠避他人，遠離深愛的漢娜，逃到森林深處的小屋。
來到小屋後面，找到狼人巢穴。
進入狼人巢穴，發現很多血跡和牲畜屍首。
將時間切到午夜時分，出現狼群和一隻狼人，將它們全部解決掉。
當傑洛特要斬殺狼人的時候，漢娜的妹妹跑出來阻止。
原來，她深深的愛著姐夫尼倫，並知道他是狼人的秘密。某天她把姐姐帶到森林裡，想讓她看到尼倫的狼人面目，使她離開尼倫，她好和尼倫長相廝守。卻沒想到尼倫將漢娜給吃掉了，醒來後渾然不知。
當尼倫知道事情真相後，想要殺掉漢娜的妹妹，此時有兩種選擇：
1：阻止尼倫殺害妻妹。
2：任由尼倫殺掉妻妹。
選擇1：阻止尼倫殺害妻妹
讓漢娜的妹妹趕快逃走，隨後將發狂的狼人斬殺，此任務完成。此結局使狼人被誅殺，漢娜的妹妹得以存活。
搜索這個洞穴，寶箱裡有件安格瑞尼亞胸甲。
從尼倫的屍體上搜取“尼倫的鑰匙”，再回到小屋從那隻鎖住的箱子裡取得狩獵褲和藍圖：席亞達的護甲。
選擇2：任由尼倫殺掉妻妹
傑洛特認為漢娜的妹妹是自作自受，便任由尼倫殺掉她，為妻子報仇。
來到巢穴外，狼人甘願受戮，傑洛特便成全了他。任務完成，此結局尼倫和漢娜的妹妹雙雙隕命。
從尼倫的屍體上取得鑰匙，回小屋開鎖子拿東西。