在十字路口旅店前的告示板上接到一份“妻子失踪”的委托，于是根据委托上的信息，前往大黑树找委托人猎人尼伦谈话。
尼伦说他在晚上出去打猎后，他的妻子汉娜就失踪了。
当两人交谈的时候，从屋里走出一个女人，她是汉娜的妹妹，也就是尼伦的小姨子（笔者玩到这里的时候，预感姐姐的失踪和这个妹妹有关）。
据妹妹说，汉娜经常帮铁匠照顾小孩子，并且和屠夫的太太葛蕾娜是好朋友。
在村里展开调查，找葛蕾娜交谈，她说汉娜失踪前并无异样，可能是到森林采野菜被狼吃了，最近森林那边经常出现狼嚎。
和铁匠的两个孩子说话，其中一个孩子说曾在凌晨时分，看到汉娜跟着另一个女人走进了森林。
村里线索收集完毕，进入森林调查。
在森林里杀掉狼群，令杰洛特意外的是遇到汉娜的妹妹，她说不用费心找汉娜了，如果她活着早回家了。只要杰洛特不再追查下去，她会给双倍报酬。
此时有两种选择：
1：不再追查此事。
2：继续调查下去。
选择1：不再追查此事。
汉娜的妹妹感谢杰洛特的成全，让尼伦拥有新的生活，给了他一笔不菲的报酬。
杰洛特回去告诉尼伦，汉娜在森林深处遭受野兽的攻击而死，得到另一笔报酬，任务完成。
这个结局两人得以存活，并促成了尼伦和汉娜的妹妹这一对。
选择2：继续调查下去。
杰洛特拒绝了她的要求，在森林里继续调查。
调查树边的野兽尸体，它的身上有很深的爪痕，在附近的地上也有一些爪痕。
在附近找到汉娜的尸块，是被强大的力量撕碎的。
循着爪痕走，发现爪痕在树上消失了。在地上还找到小块的毛皮，看来它的主人很久没洗澡了。
接下来就能用狩魔猎人感官查到气味，循着气味朝密林深处行进，找到一间狩猎小屋。在屋前有衣服碎片，但上面没有血迹。
进到小屋，从地上找到一份“神秘的笔记”。屋子里还有一只上锁的宝箱，另只箱子里有蓝图：爆炸驽箭。
阅读那份笔记，故事的主人公是名狼人，每到月圆之夜就远避他人，远离深爱的汉娜，逃到森林深处的小屋。
来到小屋后面，找到狼人巢穴。
进入狼人巢穴，发现很多血迹和牲畜尸首。
将时间切到午夜时分，出现狼群和一只狼人，将它们全部解决掉。
当杰洛特要斩杀狼人的时候，汉娜的妹妹跑出来阻止。
原来，她深深的爱着姐夫尼伦，并知道他是狼人的秘密。某天她把姐姐带到森林里，想让她看到尼伦的狼人面目，使她离开尼伦，她好和尼伦长相厮守。却没想到尼伦将汉娜给吃掉了，醒来后浑然不知。
当尼伦知道事情真相后，想要杀掉汉娜的妹妹，此时有两种选择：
1：阻止尼伦杀害妻妹。
2：任由尼伦杀掉妻妹。
选择1：阻止尼伦杀害妻妹
让汉娜的妹妹赶快逃走，随后将发狂的狼人斩杀，此任务完成。此结局使狼人被诛杀，汉娜的妹妹得以存活。
搜索这个洞穴，宝箱里有件安格瑞尼亚胸甲。
从尼伦的尸体上搜取“尼伦的钥匙”，再回到小屋从那只锁住的箱子里取得狩猎裤和蓝图：席亚达的护甲。
选择2：任由尼伦杀掉妻妹
杰洛特认为汉娜的妹妹是自作自受，便任由尼伦杀掉她，为妻子报仇。
来到巢穴外，狼人甘愿受戮，杰洛特便成全了他。任务完成，此结局尼伦和汉娜的妹妹双双陨命。
从尼伦的尸体上取得钥匙，回小屋开锁子拿东西。