在蒙特卡沃城堡，女術士們在這裡集會，聽芙琳吉拉講述獵魔人在陶森特發生的事情，坐在她對面的特莉絲眼裡充滿了仇恨的妒火
吃過早飯，傑洛特按約定去了波默羅酒莊獵殺怪物，芙琳吉拉和他的夥伴們發生了爭執，雷吉斯斷言傑洛特將要離開陶森特，但女術士不想讓他走
傑洛特跟著管家阿爾喀德斯·費耶拉布拉穿過城市，騎馬走了半天才到達莊園，他們來到祖巴蘭堡，西蒙·吉爾卡和他說明了怪物的情況
傑洛特深入了酒莊的地窖，在一個神像的壁龕後他發現了一條秘密通道，他發現了一間裝著四根巨大黃銅管的密室，裡面傳出了人說話的聲音，而其中之一來自史凱倫
與灰林鴞一起密謀的是德·維特、阿達爾·愛普·達西、貝倫加爾·盧瓦登和布羅尼公爵，他們要推翻恩希爾的統治，史凱倫說威戈佛特茲會派葉奈法去刺殺皇帝，他還透露了巫師的藏身之處
傑洛特在得知這一切後，迫不及待回到住所，他讓同伴們收拾行李準備出發
芙琳吉拉攔住了他，傑洛特告訴女術士自己必須走，但他們都說自己發自內心地愛著對方，兩人以身體的交融做最後的道別，芙琳吉拉告訴他葉奈法並非威戈佛特茲的幫兇，傑洛特則告訴了她巫師的藏身處
列那向傑洛特說明了前進的路線，丹德里恩追上他們來告別，傑洛特讓他轉交一封信給迪傑斯特拉
女術士集會派遣凱拉和薩賓娜帶來特遣隊闖入了萊斯-魯恩城堡，但那裡空無一人，而且已經空置了很久...