在蒙特卡沃城堡，女术士们在这里集会，听芙琳吉拉讲述猎魔人在陶森特发生的事情，坐在她对面的特莉丝眼里充满了仇恨的妒火
吃过早饭，杰洛特按约定去了波默罗酒庄猎杀怪物，芙琳吉拉和他的伙伴们发生了争执，雷吉斯断言杰洛特将要离开陶森特，但女术士不想让他走
杰洛特跟着管家阿尔喀德斯·费耶拉布拉穿过城市，骑马走了半天才到达庄园，他们来到祖巴兰堡，西蒙·吉尔卡和他说明了怪物的情况
杰洛特深入了酒庄的地窖，在一个神像的壁龛后他发现了一条秘密通道，他发现了一间装着四根巨大黄铜管的密室，里面传出了人说话的声音，而其中之一来自史凯伦
与灰林鸮一起密谋的是德·维特、阿达尔·爱普·达西、贝伦加尔·卢瓦登和布罗尼公爵，他们要推翻恩希尔的统治，史凯伦说威戈佛特兹会派叶奈法去刺杀皇帝，他还透露了巫师的藏身之处
杰洛特在得知这一切后，迫不及待回到住所，他让同伴们收拾行李准备出发
芙琳吉拉拦住了他，杰洛特告诉女术士自己必须走，但他们都说自己发自内心地爱着对方，两人以身体的交融做最后的道别，芙琳吉拉告诉他叶奈法并非威戈佛特兹的帮凶，杰洛特则告诉了她巫师的藏身处
列那向杰洛特说明了前进的路线，丹德里恩追上他们来告别，杰洛特让他转交一封信给迪杰斯特拉
女术士集会派遣凯拉和萨宾娜带来特遣队闯入了莱斯-鲁恩城堡，但那里空无一人，而且已经空置了很久...