話說孫行者一個筋斗跳將起去，唬得那觀音院大小和尚並頭陀、幸童、道人等一個個朝天禮拜道：
“爺爺呀！原來是騰雲駕霧的神聖下界！難怪道火不能傷！只恨我那不識人的老剝皮，使心用計，今日反害了自己！”
三藏在旁不客氣道：“列位請起，不須恨了。這去若尋著袈裟，萬事皆休；但恐找尋不著，我那徒弟性子有些不好，汝等性命不知如何，恐一人不能脫也。”
眾僧聞得此言，一個個提心吊膽，告天許願，只求尋得袈裟，保全性命。
卻說孫大聖到了空中，把腰兒扭了一扭，早來到黑風山上。住了雲頭，仔細看，果然是座好山。況正值春光時節，但見：
萬壑爭流，千崖競秀。鳥啼人不見，花落樹猶香。雨過天連青壁潤，風來松卷翠屏張。
山草發，野花開，懸崖峭嶂；薜蘿生，佳木麗，峻嶺平崗。不遇幽人，那尋樵子？澗邊雙鶴飲，石上野猿狂。矗矗堆螺排黛色，巍巍擁翠弄嵐光。
行者正觀山景，忽聽得芳草坡前，有人言語。
他輕步潛蹤，閃在那石崖之下，偷睛觀看。原來是三個妖魔，席地而坐：上首的是一條黑漢，左首下是一個道人，右首下是一個白衣秀士。都在那裡高談闊論。
講的是立鼎安爐，摶砂煉汞；白雪黃芽，傍門外道。
正說時，那黑漢笑道：“後日是我生辰，二公可光顧光顧？”
白衣秀士道：“年年與大王上壽，今年豈有不來之理？”
黑漢道：“我昨夜得件寶貝，名喚錦襴佛衣，誠然是件玩好之物。我明日就以他為壽，大開筵宴，邀請各山道官，慶賀佛衣，就稱為‘佛衣會’如何？”
道人笑道：“妙！妙！妙！我明日先來拜壽，後日再來赴宴。”
行者聞得佛衣之言，定以為是他寶貝。
他就忍不住怒氣，跳出石崖，雙手舉起金箍棒，高叫道：“你這夥賊怪！偷了我的袈裟，要做什麼‘佛衣會’！趁早兒拿來還我！”
喝一聲“休走！”
輪起棒，照頭一下，慌得個黑漢化風而逃，道人駕雲而走；只把個白衣秀士，一棒打死。
拖將過來看處，卻是一條白花蛇怪。索性提起來，捽做五七斷，徑入深山，找尋那個黑漢。
轉過尖峰，抹過峻嶺，又見那壁陡崖前，聳出一座洞府，但見那：
煙霞渺渺，松柏森森。煙霞渺渺採盈門，松柏森森青繞戶。橋踏枯槎木，峰巔繞薜蘿。鳥銜紅蕊來雲壑，鹿踐芳叢上石臺。
那門前時催花發，風送花香。臨堤綠柳轉黃鸝，傍岸夭桃翻粉蝶。雖然曠野不堪誇，卻賽蓬萊山下景。
行者奔於門首，又見那兩扇石門，關得甚緊。門上有一橫石板，明書六個大字，乃“黑風山黑風洞”。
即輪棒叫聲“開門！”那裡面有把門的小妖，開了門出來，問道：“你是何人，敢來擊吾仙洞？”
行者見這些小妖以仙自居，罵道：“你個作死的孽畜！什麼個去處，敢稱仙洞！‘仙’字豈是你稱的？“
”快進去報與你那黑漢，教他快送老爺的袈裟出來，饒你一窩性命！”
小妖急急跑到裡面，報道：“大王！‘佛衣會’做不成了！門外有一個毛臉雷公嘴的和尚，來討袈裟哩！”
那黑漢被行者在芳草坡前趕將來，才關了門，坐還未穩。又聽得那話，心中暗想道：“這廝不知是哪裡來的，這般無禮，竟敢嚷上我的門來！”
只叫：“取披掛。”遂披掛綽一杆黑纓槍，走出門來。
這行者閃在門外，執著鐵棒，睜睛觀看，只見那怪果生得兇險：
碗子鐵盔火漆光，烏金鎧甲亮輝煌。皂羅袍罩風兜袖，黑綠絲絛嚲穗長。手執黑纓槍一杆，足踏烏皮靴一雙。眼幌金睛如掣電，正是山中黑風王。
行者嘲笑道：“這廝真個如燒窯的一般，築煤的無二！想必是在此處刷炭為生，怎生的這等一身烏黑？”
那怪厲聲高叫道：“你是個什麼和尚，敢在我這裡大膽？”
行者執鐵棒，撞至面前，大吒一聲道：“不要閒講！快還你老外公的袈裟來！”
那怪心虛道：“你是那寺裡和尚？你的袈裟在那裡失落了，敢來我這裡索取？”
行者道：“我的袈裟，在直北觀音院後方丈裡放著；只因那院裡失了火，你這廝，趁哄擄掠，盜了來，要做‘佛衣會’慶壽，怎敢抵賴？“
”快快還我，饒你性命！若牙迸半個‘不’字，我推倒了黑風山，平了黑風洞，把你這一洞妖邪，都碾為齏粉！”
那怪聞言，呵呵冷笑道：“你這個潑物！原來昨夜那火就是你放的！你在那方丈屋上，行兇招風，是我把一件袈裟拿來了，你待怎的！“
”你是哪裡來的？姓甚名誰？有多大手段，敢吐那等海口浪言！”
行者道：“你也認不得你老外公哩！你老外公乃大唐上國駕前御弟三藏法師之徒弟，姓孫，名悟空行者。若問老孫的手段，說出來，教你魂飛魄散，死在眼前！”
那怪道：“我不曾會你，有什麼手段，說來我聽。”
行者笑道：“我兒子，你站穩著，仔細聽之！
自悟空做了唐朝長老的徒弟以來，再沒有了花果山美猴王的氣勢，取而代之的則是那任勞任怨的孫行者，
今有妖想聽這老孫的手段，自是耽誤不得，只管來上幾段說唱，要不怎顯威風凜凜齊天孫大聖！且說：
自小神通手段高，隨風變化逞英豪。養性修真熬日月，跳出輪迴把命逃。一點誠心曾訪道，靈臺山上採藥苗。
那山有個老仙長，壽年十萬八千高。老孫拜他為師父，指我長生路一條。他說身內有丹藥，外邊採取枉徒勞。
得傳大品天仙訣，若無根本實難熬。回光內照寧心坐，身中日月坎離交。萬事不思全寡慾，六根清淨體堅牢。
返老還童容易得，超凡入聖路非遙。三年無漏成仙體，不同俗輩受煎熬。十洲三島還遊戲，海角天涯轉一遭。
活該三百多餘歲，不得飛昇上九霄。下海降龍真寶貝，才有金箍棒一條。花果山前為帥首，水簾洞裡聚群妖。
玉皇大帝傳宣詔，封我齊天極品高。幾番大鬧靈霄殿，數次曾偷王母桃。天兵十萬來降我，層層密密佈槍刀。
戰退天王歸上界，哪吒負痛領兵逃。顯聖真君能變化，老孫硬賭跌平交。道祖觀音同玉帝，南天門上看降妖。
卻被老君助一陣，二郎擒我到天曹。將身綁在降妖柱，即命神兵把首梟。刀砍錘敲不得壞，又教雷打火來燒。
老孫其實有手段，全然不怕半分毫。送在老君爐裡煉，六丁神火慢煎熬。日滿開爐我跳出，手持鐵棒繞天跑。
縱橫到處無遮擋，三十三天鬧一遭。我佛如來施法力，五行山壓老孫腰。整整壓該五百載，幸逢三藏出唐朝。
吾今皈正西方去，轉上雷音見玉毫。你去乾坤四海問一問，我是歷代馳名第一妖！”
那怪自是識得大聖的名頭，想是絕非山林野怪，卻聞言冷不丁地笑道：“你原來是那鬧天宮的弼馬溫麼？”
行者最惱的是人叫他弼馬溫；聽見這一聲，心中大怒。
罵道：“你這賊怪！偷了袈裟不還，倒傷老爺！不要走！看棍！”那黑漢側身躲過，綽長槍，劈手來迎。
兩家這場好殺：
如意棒，黑纓槍，二人洞口逞剛強。分心劈臉刺，著臂照頭傷。這個橫丟陰棍手，那個直拈急三槍。白虎爬山來探爪，黃龍臥道轉身忙。
噴彩霧，吐毫光，兩個妖仙不可量：一個是修正齊天聖，一個是成精黑大王。這場山裡相爭處，只為袈裟各不良。
那怪與行者鬥了十數回合，不分勝負。
漸漸紅日當午，那黑漢舉槍架住鐵棒不敵道：“孫行者，我兩個暫且收兵，等我進了膳來，再與你賭鬥。”
行者道：“你這個孽畜，也叫漢子？好漢子，半日兒就要吃飯？似老孫在那山根下，整壓了五百餘年，也未曾嘗些湯水，哪裡便餓哩？莫推故！休走！還我袈裟來，方讓你去吃飯！”
那怪虛幌一槍，撤身入洞，關了石門，收回小怪，且安排筵宴，書寫請帖，邀請各山魔王慶會。