话说孙行者一个筋斗跳将起去，唬得那观音院大小和尚并头陀、幸童、道人等一个个朝天礼拜道：
“爷爷呀！原来是腾云驾雾的神圣下界！难怪道火不能伤！只恨我那不识人的老剥皮，使心用计，今日反害了自己！”
三藏在旁不客气道：“列位请起，不须恨了。这去若寻着袈裟，万事皆休；但恐找寻不着，我那徒弟性子有些不好，汝等性命不知如何，恐一人不能脱也。”
众僧闻得此言，一个个提心吊胆，告天许愿，只求寻得袈裟，保全性命。
却说孙大圣到了空中，把腰儿扭了一扭，早来到黑风山上。住了云头，仔细看，果然是座好山。况正值春光时节，但见：
万壑争流，千崖竞秀。鸟啼人不见，花落树犹香。雨过天连青壁润，风来松卷翠屏张。
山草发，野花开，悬崖峭嶂；薜萝生，佳木丽，峻岭平岗。不遇幽人，那寻樵子？涧边双鹤饮，石上野猿狂。矗矗堆螺排黛色，巍巍拥翠弄岚光。
行者正观山景，忽听得芳草坡前，有人言语。
他轻步潜踪，闪在那石崖之下，偷睛观看。原来是三个妖魔，席地而坐：上首的是一条黑汉，左首下是一个道人，右首下是一个白衣秀士。都在那里高谈阔论。
讲的是立鼎安炉，抟砂炼汞；白雪黄芽，傍门外道。
正说时，那黑汉笑道：“后日是我生辰，二公可光顾光顾？”
白衣秀士道：“年年与大王上寿，今年岂有不来之理？”
黑汉道：“我昨夜得件宝贝，名唤锦襕佛衣，诚然是件玩好之物。我明日就以他为寿，大开筵宴，邀请各山道官，庆贺佛衣，就称为‘佛衣会’如何？”
道人笑道：“妙！妙！妙！我明日先来拜寿，后日再来赴宴。”
行者闻得佛衣之言，定以为是他宝贝。
他就忍不住怒气，跳出石崖，双手举起金箍棒，高叫道：“你这伙贼怪！偷了我的袈裟，要做什么‘佛衣会’！趁早儿拿来还我！”
喝一声“休走！”
轮起棒，照头一下，慌得个黑汉化风而逃，道人驾云而走；只把个白衣秀士，一棒打死。
拖将过来看处，却是一条白花蛇怪。索性提起来，捽做五七断，径入深山，找寻那个黑汉。
转过尖峰，抹过峻岭，又见那壁陡崖前，耸出一座洞府，但见那：
烟霞渺渺，松柏森森。烟霞渺渺采盈门，松柏森森青绕户。桥踏枯槎木，峰巅绕薜萝。鸟衔红蕊来云壑，鹿践芳丛上石台。
那门前时催花发，风送花香。临堤绿柳转黄鹂，傍岸夭桃翻粉蝶。虽然旷野不堪夸，却赛蓬莱山下景。
行者奔于门首，又见那两扇石门，关得甚紧。门上有一横石板，明书六个大字，乃“黑风山黑风洞”。
即轮棒叫声“开门！”那里面有把门的小妖，开了门出来，问道：“你是何人，敢来击吾仙洞？”
行者见这些小妖以仙自居，骂道：“你个作死的孽畜！什么个去处，敢称仙洞！‘仙’字岂是你称的？“
”快进去报与你那黑汉，教他快送老爷的袈裟出来，饶你一窝性命！”
小妖急急跑到里面，报道：“大王！‘佛衣会’做不成了！门外有一个毛脸雷公嘴的和尚，来讨袈裟哩！”
那黑汉被行者在芳草坡前赶将来，才关了门，坐还未稳。又听得那话，心中暗想道：“这厮不知是哪里来的，这般无礼，竟敢嚷上我的门来！”
只叫：“取披挂。”遂披挂绰一杆黑缨枪，走出门来。
这行者闪在门外，执着铁棒，睁睛观看，只见那怪果生得凶险：
碗子铁盔火漆光，乌金铠甲亮辉煌。皂罗袍罩风兜袖，黑绿丝绦亸穗长。手执黑缨枪一杆，足踏乌皮靴一双。眼幌金睛如掣电，正是山中黑风王。
行者嘲笑道：“这厮真个如烧窑的一般，筑煤的无二！想必是在此处刷炭为生，怎生的这等一身乌黑？”
那怪厉声高叫道：“你是个什么和尚，敢在我这里大胆？”
行者执铁棒，撞至面前，大咤一声道：“不要闲讲！快还你老外公的袈裟来！”
那怪心虚道：“你是那寺里和尚？你的袈裟在那里失落了，敢来我这里索取？”
行者道：“我的袈裟，在直北观音院后方丈里放着；只因那院里失了火，你这厮，趁哄掳掠，盗了来，要做‘佛衣会’庆寿，怎敢抵赖？“
”快快还我，饶你性命！若牙迸半个‘不’字，我推倒了黑风山，平了黑风洞，把你这一洞妖邪，都碾为齑粉！”
那怪闻言，呵呵冷笑道：“你这个泼物！原来昨夜那火就是你放的！你在那方丈屋上，行凶招风，是我把一件袈裟拿来了，你待怎的！“
”你是哪里来的？姓甚名谁？有多大手段，敢吐那等海口浪言！”
行者道：“你也认不得你老外公哩！你老外公乃大唐上国驾前御弟三藏法师之徒弟，姓孙，名悟空行者。若问老孙的手段，说出来，教你魂飞魄散，死在眼前！”
那怪道：“我不曾会你，有什么手段，说来我听。”
行者笑道：“我儿子，你站稳着，仔细听之！
自悟空做了唐朝长老的徒弟以来，再没有了花果山美猴王的气势，取而代之的则是那任劳任怨的孙行者，
今有妖想听这老孙的手段，自是耽误不得，只管来上几段说唱，要不怎显威风凛凛齐天孙大圣！且说：
自小神通手段高，随风变化逞英豪。养性修真熬日月，跳出轮回把命逃。一点诚心曾访道，灵台山上采药苗。
那山有个老仙长，寿年十万八千高。老孙拜他为师父，指我长生路一条。他说身内有丹药，外边采取枉徒劳。
得传大品天仙诀，若无根本实难熬。回光内照宁心坐，身中日月坎离交。万事不思全寡欲，六根清净体坚牢。
返老还童容易得，超凡入圣路非遥。三年无漏成仙体，不同俗辈受煎熬。十洲三岛还游戏，海角天涯转一遭。
活该三百多余岁，不得飞升上九霄。下海降龙真宝贝，才有金箍棒一条。花果山前为帅首，水帘洞里聚群妖。
玉皇大帝传宣诏，封我齐天极品高。几番大闹灵霄殿，数次曾偷王母桃。天兵十万来降我，层层密密布枪刀。
战退天王归上界，哪吒负痛领兵逃。显圣真君能变化，老孙硬赌跌平交。道祖观音同玉帝，南天门上看降妖。
却被老君助一阵，二郎擒我到天曹。将身绑在降妖柱，即命神兵把首枭。刀砍锤敲不得坏，又教雷打火来烧。
老孙其实有手段，全然不怕半分毫。送在老君炉里炼，六丁神火慢煎熬。日满开炉我跳出，手持铁棒绕天跑。
纵横到处无遮挡，三十三天闹一遭。我佛如来施法力，五行山压老孙腰。整整压该五百载，幸逢三藏出唐朝。
吾今皈正西方去，转上雷音见玉毫。你去乾坤四海问一问，我是历代驰名第一妖！”
那怪自是识得大圣的名头，想是绝非山林野怪，却闻言冷不丁地笑道：“你原来是那闹天宫的弼马温么？”
行者最恼的是人叫他弼马温；听见这一声，心中大怒。
骂道：“你这贼怪！偷了袈裟不还，倒伤老爷！不要走！看棍！”那黑汉侧身躲过，绰长枪，劈手来迎。
两家这场好杀：
如意棒，黑缨枪，二人洞口逞刚强。分心劈脸刺，着臂照头伤。这个横丢阴棍手，那个直拈急三枪。白虎爬山来探爪，黄龙卧道转身忙。
喷彩雾，吐毫光，两个妖仙不可量：一个是修正齐天圣，一个是成精黑大王。这场山里相争处，只为袈裟各不良。
那怪与行者斗了十数回合，不分胜负。
渐渐红日当午，那黑汉举枪架住铁棒不敌道：“孙行者，我两个暂且收兵，等我进了膳来，再与你赌斗。”
行者道：“你这个孽畜，也叫汉子？好汉子，半日儿就要吃饭？似老孙在那山根下，整压了五百余年，也未曾尝些汤水，哪里便饿哩？莫推故！休走！还我袈裟来，方让你去吃饭！”
那怪虚幌一枪，撤身入洞，关了石门，收回小怪，且安排筵宴，书写请帖，邀请各山魔王庆会。