1942年夏，蘇聯。
在經歷了蘇軍並不成熟的反擊之後，中央集團軍群的戰線終於穩定下來。德國需要石油，因此國防軍將重心轉向南線，目標是奪取高加索，一路打到裡海海岸和巴庫油田。
這一系列戰役將由你來保障，你被任命為南方集團軍群的指揮官。任務是掃清克里米亞和哈爾科夫的蘇軍，然後開始藍色行動。保盧斯的第六集團軍會進攻伏爾加河下游；魯奧夫的第十七集團軍則要向高加索地區前進。要小心，紅軍正從敗仗中不斷吸取經驗，並集結了龐大的後備軍，準備在時機成熟時發起席捲整個前線的反攻.....
德軍以及羅馬尼亞盟友在去年的戰役中攻入克里米亞，但塞瓦斯托波爾尚未失守。彼得羅夫的海岸集團軍將她打造成了一座難以攻克的要塞，敵軍必然會死守這座黑海艦隊的基地。你指揮的是曼施坦因的第十一集團軍，這是一支身經百戰的軍隊，從巴巴羅薩開始一路打到克里米亞。你輕鬆把剛登陸刻赤半島的紅軍趕了出去，隨後調來重型火炮圍攻塞瓦斯托波爾，德國空軍也為你提供全力支援。缺乏增援的蘇軍最終無法守住這座要塞。而第十一軍也在這場戰役之後被調往北方，國防軍陸軍總指揮部似乎認為南線的各集團軍足以勝任接下來的任務。
紅軍決定在哈爾科夫先發制人打你一個措手不及，牽制德軍對莫斯科的威脅。不過斯大林並不知道的是，國防軍的主攻方向正是南線，裝甲部隊已經集結完畢。雖然蘇軍數量龐大，但你觀察到了敵軍補給線上的弱點。保盧斯的集團軍遭受了一些初期損失，不過蘇軍仍未攻下哈爾科夫。魯奧夫的集團軍從南面突擊蘇軍戰線上的薄弱處，迅速奪取斯拉維揚斯克和伊久姆，隨後一舉包圍殲滅十幾個師的蘇軍，徹底粉碎敵方進攻。而你也注意到蘇軍有經驗的老兵越打越多，換裝T34的紅軍坦克師戰鬥力也逐漸增強，國防軍的閃電戰不再像41年一樣摧枯拉朽了......
藍色行動的第一階段按計劃展開。你指揮的是保盧斯的第六集團軍，魏克斯的規模較小的第二集團軍，霍特的裝甲第四集團軍，以及亞尼的匈牙利第二集團軍。你的裝甲師和摩步師衝開鐵木辛哥西南方面軍的防線，一直打到頓河河畔。戰線正在拉長，國防軍似乎不得不開始依賴僕從國盟友的步兵師去守衛越來越薄的補給線。匈牙利盟友機械化程度低，極其缺乏反坦克武器。你只能希望在接下來的戰役中，紅軍不會重點打擊這些脆弱的單位。
攻佔奧斯特羅戈日斯克後，第四裝甲集團軍的兵力在沃羅涅日附近捲入了激烈的防守戰。第六集團軍的任務非常艱鉅：守衛漫長的頓河前線。A集團軍群派出克萊斯特的第一裝甲集團軍參與藍色行動的第二階段。這支部隊的前身是實驗性質的克萊斯特裝甲集群，世界上第一支完全由裝甲師/機械化步兵師組成的集團軍，參與了繞過馬奇諾防線對法國的閃電戰。這支百戰精銳將在之後的戰役裡前往高加索，進攻斯大林格勒的任務會落在第六集團軍，裝甲第四集團軍，和意大利第八軍的頭上。與此同時，你指揮南面的十七集團軍經過一系列苦戰，終於攻下黑海沿岸的重要城市羅斯托夫。
國防軍陸軍最高統帥部的失誤使得裝甲第四集團軍缺乏燃料，被困在羅斯托夫北部。你指揮第六集團軍和意大利第八軍進攻頓河大灣。補給線阻塞，缺乏機動部隊，更糟糕的是蘇軍的裝甲增援到了。兩個紅軍坦克軍預備隊被派來阻擊你。你用僅剩的兩個裝甲師和兩個機械化步兵師開路，擊退了缺乏經驗的蘇軍預備隊。斯大林格勒近在咫尺，而保盧斯的集團軍也精疲力盡。
你的一連串勝利使得紅軍南方面軍和西南方面軍瀕臨潰敗，正當國防軍準備一舉攻入高加索和伏爾加河地區時，元首已經等不及了：他開始干涉裝甲部隊的分配。裝甲第一集團軍和第四集團軍接到了截然相反的命令，不少坦克被堵在路上無法來支援你。不過蘇軍還沒從大敗中緩過來，雪絨花行動按計劃展開。十七集團軍進攻克拉斯諾達爾的同時，裝甲第四集團軍的幾個裝甲師和步兵師北上逼近斯大林格勒。這座伏爾加河畔的城市是蘇聯南方的鐵路樞紐，戰略意義非常重要。攻下斯大林格勒意味著巴庫油田的石油將無法有效運往東線的各個戰場。
蘇軍截住了第六集團軍和裝甲第四軍，然而紅軍在阻擊戰中傷亡很大。最終保盧斯的集團軍突破頓河灣，與霍特的裝甲第四軍會合。戈爾多夫的斯大林格勒方面軍和葉廖緬科的東南方面軍節節敗退。你的機械化步兵師一路推進到伏爾加河畔，完成了對斯大林格勒的合圍。但是紅軍還沒有放棄，一場苦戰即將到來。現在是八月底，至少氣溫和天氣還站在我們這邊。
第十七集團軍和羅馬尼亞第三軍此時已經攻入了高加索的山脈。這是一片巨大的天然屏障，蘇軍有意撤退到這裡以延緩軸心國攻勢，並在庫班修建了堅固的防線。紅軍黑海軍團最終被擊潰，你成功奪取了諾沃西比爾斯克。不過十七軍還要往東繼續前進，攻打重兵防禦的格羅茲尼。
裝甲第一集團軍到達捷列克河後，戰線已經拉伸到了極限，很顯然德軍不可能繼續打到巴庫了。蘇軍的預備隊不斷到來，形勢正在惡化，但是元首還是要求你繼續進攻。紅軍斯大林格勒方面軍調了一些師來襲擊你的側翼，你設法以少勝多再次擊退了紅軍的反擊。儘管如此，取得的戰果非常有限。第十六機械化步兵師到達了沙漠裡的胡爾胡塔，駐守了一段時間後不得不從這個極其暴露的陣地撤退。一個機械化步兵團一路衝到距離裡海只有十幾公里.....雖然他們始終沒見到裡海，不過找到了巴庫到阿斯特拉罕的鐵路。與此同時，宣傳部要拍攝一段攀登歐洲第一高峰——海拔5642米的厄爾布魯士山的登山宣傳片。1929年，蘇軍曾在此處建立了名為“營地11”的山間營房。國防軍第一山地師繞遠路登上山頂插上了萬字旗。據說元首在聽說第一山地師浪費時間爬山後勃然大怒。儘管拍攝了精彩的登山錄像，你在前線的兵力捉襟見肘，正急需他們支援。
進攻巴庫和阿斯特拉罕的任務泡湯了。國防軍陸軍最高統帥部要求你將重心全部放在奪取斯大林格勒上。德國空軍為你提供全力支援，不過對城市的轟炸反倒適得其反。裝甲部隊在城市廢墟中很難發揮作用。你的步兵師在馬馬耶夫崗與紅軍血戰，儘管損失巨大，蘇軍仍不斷髮動反擊。殘酷的巷戰逐屋進行，國防軍甚至在斯大林格勒的下水道里與紅軍纏鬥。十月底，你已經攻下了紅十月工廠和火車站，並暫時控制了伏爾加河渡口。百分之九十的城市已經被奪取，但是紅軍還沒有放棄。已經快沒時間了，蘇聯的冬季很快就會到來。你也注意到紅軍頓河集團軍群正在保盧斯薄弱的側翼集結.....
後備軍人數不足，氣溫也迅速下降，葉廖緬科的斯大林格勒方面軍仍在堅守。第六集團軍在斯大林格勒轉入全面防守，而崔可夫的第六十二軍也來增援了。紅軍集結了前所未見的預備隊數量——羅科索夫斯基的頓河集團軍，瓦圖京的西南方面軍，以及第五坦克軍，配合斯大林格勒方面軍和第六十二軍對你的側翼發動了天王星行動。國防部陸軍最高統帥部要求儘可能地撤出有生力量，但是也提醒你可能要承受巨大損失。紅軍猛攻南北兩線的薄弱位置。羅馬尼亞第四軍迅速潰敗，第三軍英勇阻擊數十倍於己的蘇軍，血戰數日後也潰敗了。機械化程度低的羅馬尼亞步兵師根本跑不過蘇軍坦克，不少步兵師在撤退過程中被包圍殲滅。你將羅馬尼亞第三軍的殘部撤往蘇羅維基諾，斯大林格勒城裡的保盧斯集團軍即將被合圍。
第六集團軍25萬人被困在斯大林格勒，之前的巷戰耗盡了他們所有的後備軍兵力，沒有更多增援了。12月12日，為了解救保盧斯的集團軍，你將要發動冬季風暴行動，被調來救火的曼施坦因也會協助你。霍特會指揮裝甲第四軍將從南面全力進攻，試圖突破包圍圈。國防軍陸軍最高統帥部本來是打算等待更多部隊集結後再開始行動，但是時間不夠了。更糟的是蘇軍準備發起小土星行動，駐守在頓河的集團軍——這支由軸心國二流部隊拼湊起來的集團軍將會是蘇軍的打擊目標。一旦頓河防線被打穿，冬季風暴行動就會失敗，你甚至要面臨更嚴重的損失。保盧斯的集團軍在包圍圈裡缺乏補給，不少步兵師只剩下一個團有戰鬥力了。急需食物，彈藥，冬裝，藥品。古穆拉克機場暫時還能用，容克運輸機正頂著蘇軍炮火給他們提供寶貴的補給。但是戈林承諾的空投物資根本不夠25萬人用，每一天情況都在惡化。與此同時，為了在頓河前線拖延蘇軍前進，曼施坦因搜刮了能調用的所有戰鬥力量：被打殘的機械化步兵師改組成了戰鬥群，臨時組建的空軍野戰師也被推上前線。你面臨困難的選擇：也許應該放棄冬季風暴行動，讓裝甲第四軍給曼施坦因的頓河前線救火。不行，不能讓包圍圈裡的戰友自生自滅。你集中了最後能用的三個裝甲師，在步兵師的掩護下猛攻包圍圈，蘇軍坦克師和近衛步兵師重重圍堵擋不住你的突破。只差三十公里了，保盧斯的士兵已經能聽見包圍圈外的裝甲第四軍的槍聲。一個營的最新式坦克——虎I坦克也歸你調遣。儘管曼施坦因的側翼被打穿了幾個缺口，你還是成功突破了蘇軍包圍圈，解救出了第六集團軍的大部分。
你應該沒有心情慶祝1943年的元旦，因為當德軍主力在斯大林格勒奮力解圍時，更大的麻煩還等著你。蘇軍的沃羅涅日方面軍，布良斯克方面軍，和第三坦克軍對整個頓河前線發動了勢不可擋的反攻。駐守這些防線的是意大利第八集團軍和匈牙利第二集團軍，德軍已經沒有多餘兵力去幫他們了。沃羅涅日在撐了一段時間後最終失守，北面的國防軍第二集團軍一直退到庫爾斯克附近。如果讓匈牙利盟友硬拼蘇軍裝甲部隊的話，後果不堪設想。在犧牲幾個步兵師拖延蘇軍進攻後，你設法撤出了匈牙利第二集團軍的主力。不過意大利第八集團軍的命運註定是終結在頓河畔......現在軸心國一路退回到了奧斯科爾，42年夏天藍色行動的發起點。
二月，我們在頓河的防線崩潰了，蘇軍一路進攻奪回羅斯托夫。現在你獲得了黨衛軍裝甲擲彈兵師的增援，國防軍陸軍最高統帥部部要求你立即打擊蘇軍的側翼，配合第六集團軍把蘇軍全部趕回頓河，這樣國防軍也許能在春季的無路季節到來之前重新穩定前線，不過即使打贏第三次羅斯托夫戰役，似乎也只能拖延這場戰爭最後不可避免之結局的到來.....
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