1942年夏，苏联。
在经历了苏军并不成熟的反击之后，中央集团军群的战线终于稳定下来。德国需要石油，因此国防军将重心转向南线，目标是夺取高加索，一路打到里海海岸和巴库油田。
这一系列战役将由你来保障，你被任命为南方集团军群的指挥官。任务是扫清克里米亚和哈尔科夫的苏军，然后开始蓝色行动。保卢斯的第六集团军会进攻伏尔加河下游；鲁奥夫的第十七集团军则要向高加索地区前进。要小心，红军正从败仗中不断吸取经验，并集结了庞大的后备军，准备在时机成熟时发起席卷整个前线的反攻.....
德军以及罗马尼亚盟友在去年的战役中攻入克里米亚，但塞瓦斯托波尔尚未失守。彼得罗夫的海岸集团军将她打造成了一座难以攻克的要塞，敌军必然会死守这座黑海舰队的基地。你指挥的是曼施坦因的第十一集团军，这是一支身经百战的军队，从巴巴罗萨开始一路打到克里米亚。你轻松把刚登陆刻赤半岛的红军赶了出去，随后调来重型火炮围攻塞瓦斯托波尔，德国空军也为你提供全力支援。缺乏增援的苏军最终无法守住这座要塞。而第十一军也在这场战役之后被调往北方，国防军陆军总指挥部似乎认为南线的各集团军足以胜任接下来的任务。
红军决定在哈尔科夫先发制人打你一个措手不及，牵制德军对莫斯科的威胁。不过斯大林并不知道的是，国防军的主攻方向正是南线，装甲部队已经集结完毕。虽然苏军数量庞大，但你观察到了敌军补给线上的弱点。保卢斯的集团军遭受了一些初期损失，不过苏军仍未攻下哈尔科夫。鲁奥夫的集团军从南面突击苏军战线上的薄弱处，迅速夺取斯拉维扬斯克和伊久姆，随后一举包围歼灭十几个师的苏军，彻底粉碎敌方进攻。而你也注意到苏军有经验的老兵越打越多，换装T34的红军坦克师战斗力也逐渐增强，国防军的闪电战不再像41年一样摧枯拉朽了......
蓝色行动的第一阶段按计划展开。你指挥的是保卢斯的第六集团军，魏克斯的规模较小的第二集团军，霍特的装甲第四集团军，以及亚尼的匈牙利第二集团军。你的装甲师和摩步师冲开铁木辛哥西南方面军的防线，一直打到顿河河畔。战线正在拉长，国防军似乎不得不开始依赖仆从国盟友的步兵师去守卫越来越薄的补给线。匈牙利盟友机械化程度低，极其缺乏反坦克武器。你只能希望在接下来的战役中，红军不会重点打击这些脆弱的单位。
攻占奥斯特罗戈日斯克后，第四装甲集团军的兵力在沃罗涅日附近卷入了激烈的防守战。第六集团军的任务非常艰巨：守卫漫长的顿河前线。A集团军群派出克莱斯特的第一装甲集团军参与蓝色行动的第二阶段。这支部队的前身是实验性质的克莱斯特装甲集群，世界上第一支完全由装甲师/机械化步兵师组成的集团军，参与了绕过马奇诺防线对法国的闪电战。这支百战精锐将在之后的战役里前往高加索，进攻斯大林格勒的任务会落在第六集团军，装甲第四集团军，和意大利第八军的头上。与此同时，你指挥南面的十七集团军经过一系列苦战，终于攻下黑海沿岸的重要城市罗斯托夫。
国防军陆军最高统帅部的失误使得装甲第四集团军缺乏燃料，被困在罗斯托夫北部。你指挥第六集团军和意大利第八军进攻顿河大湾。补给线阻塞，缺乏机动部队，更糟糕的是苏军的装甲增援到了。两个红军坦克军预备队被派来阻击你。你用仅剩的两个装甲师和两个机械化步兵师开路，击退了缺乏经验的苏军预备队。斯大林格勒近在咫尺，而保卢斯的集团军也精疲力尽。
你的一连串胜利使得红军南方面军和西南方面军濒临溃败，正当国防军准备一举攻入高加索和伏尔加河地区时，元首已经等不及了：他开始干涉装甲部队的分配。装甲第一集团军和第四集团军接到了截然相反的命令，不少坦克被堵在路上无法来支援你。不过苏军还没从大败中缓过来，雪绒花行动按计划展开。十七集团军进攻克拉斯诺达尔的同时，装甲第四集团军的几个装甲师和步兵师北上逼近斯大林格勒。这座伏尔加河畔的城市是苏联南方的铁路枢纽，战略意义非常重要。攻下斯大林格勒意味着巴库油田的石油将无法有效运往东线的各个战场。
苏军截住了第六集团军和装甲第四军，然而红军在阻击战中伤亡很大。最终保卢斯的集团军突破顿河湾，与霍特的装甲第四军会合。戈尔多夫的斯大林格勒方面军和叶廖缅科的东南方面军节节败退。你的机械化步兵师一路推进到伏尔加河畔，完成了对斯大林格勒的合围。但是红军还没有放弃，一场苦战即将到来。现在是八月底，至少气温和天气还站在我们这边。
第十七集团军和罗马尼亚第三军此时已经攻入了高加索的山脉。这是一片巨大的天然屏障，苏军有意撤退到这里以延缓轴心国攻势，并在库班修建了坚固的防线。红军黑海军团最终被击溃，你成功夺取了诺沃西比尔斯克。不过十七军还要往东继续前进，攻打重兵防御的格罗兹尼。
装甲第一集团军到达捷列克河后，战线已经拉伸到了极限，很显然德军不可能继续打到巴库了。苏军的预备队不断到来，形势正在恶化，但是元首还是要求你继续进攻。红军斯大林格勒方面军调了一些师来袭击你的侧翼，你设法以少胜多再次击退了红军的反击。尽管如此，取得的战果非常有限。第十六机械化步兵师到达了沙漠里的胡尔胡塔，驻守了一段时间后不得不从这个极其暴露的阵地撤退。一个机械化步兵团一路冲到距离里海只有十几公里.....虽然他们始终没见到里海，不过找到了巴库到阿斯特拉罕的铁路。与此同时，宣传部要拍摄一段攀登欧洲第一高峰——海拔5642米的厄尔布鲁士山的登山宣传片。1929年，苏军曾在此处建立了名为“营地11”的山间营房。国防军第一山地师绕远路登上山顶插上了万字旗。据说元首在听说第一山地师浪费时间爬山后勃然大怒。尽管拍摄了精彩的登山录像，你在前线的兵力捉襟见肘，正急需他们支援。
进攻巴库和阿斯特拉罕的任务泡汤了。国防军陆军最高统帅部要求你将重心全部放在夺取斯大林格勒上。德国空军为你提供全力支援，不过对城市的轰炸反倒适得其反。装甲部队在城市废墟中很难发挥作用。你的步兵师在马马耶夫岗与红军血战，尽管损失巨大，苏军仍不断发动反击。残酷的巷战逐屋进行，国防军甚至在斯大林格勒的下水道里与红军缠斗。十月底，你已经攻下了红十月工厂和火车站，并暂时控制了伏尔加河渡口。百分之九十的城市已经被夺取，但是红军还没有放弃。已经快没时间了，苏联的冬季很快就会到来。你也注意到红军顿河集团军群正在保卢斯薄弱的侧翼集结.....
后备军人数不足，气温也迅速下降，叶廖缅科的斯大林格勒方面军仍在坚守。第六集团军在斯大林格勒转入全面防守，而崔可夫的第六十二军也来增援了。红军集结了前所未见的预备队数量——罗科索夫斯基的顿河集团军，瓦图京的西南方面军，以及第五坦克军，配合斯大林格勒方面军和第六十二军对你的侧翼发动了天王星行动。国防部陆军最高统帅部要求尽可能地撤出有生力量，但是也提醒你可能要承受巨大损失。红军猛攻南北两线的薄弱位置。罗马尼亚第四军迅速溃败，第三军英勇阻击数十倍于己的苏军，血战数日后也溃败了。机械化程度低的罗马尼亚步兵师根本跑不过苏军坦克，不少步兵师在撤退过程中被包围歼灭。你将罗马尼亚第三军的残部撤往苏罗维基诺，斯大林格勒城里的保卢斯集团军即将被合围。
第六集团军25万人被困在斯大林格勒，之前的巷战耗尽了他们所有的后备军兵力，没有更多增援了。12月12日，为了解救保卢斯的集团军，你将要发动冬季风暴行动，被调来救火的曼施坦因也会协助你。霍特会指挥装甲第四军将从南面全力进攻，试图突破包围圈。国防军陆军最高统帅部本来是打算等待更多部队集结后再开始行动，但是时间不够了。更糟的是苏军准备发起小土星行动，驻守在顿河的集团军——这支由轴心国二流部队拼凑起来的集团军将会是苏军的打击目标。一旦顿河防线被打穿，冬季风暴行动就会失败，你甚至要面临更严重的损失。保卢斯的集团军在包围圈里缺乏补给，不少步兵师只剩下一个团有战斗力了。急需食物，弹药，冬装，药品。古穆拉克机场暂时还能用，容克运输机正顶着苏军炮火给他们提供宝贵的补给。但是戈林承诺的空投物资根本不够25万人用，每一天情况都在恶化。与此同时，为了在顿河前线拖延苏军前进，曼施坦因搜刮了能调用的所有战斗力量：被打残的机械化步兵师改组成了战斗群，临时组建的空军野战师也被推上前线。你面临困难的选择：也许应该放弃冬季风暴行动，让装甲第四军给曼施坦因的顿河前线救火。不行，不能让包围圈里的战友自生自灭。你集中了最后能用的三个装甲师，在步兵师的掩护下猛攻包围圈，苏军坦克师和近卫步兵师重重围堵挡不住你的突破。只差三十公里了，保卢斯的士兵已经能听见包围圈外的装甲第四军的枪声。一个营的最新式坦克——虎I坦克也归你调遣。尽管曼施坦因的侧翼被打穿了几个缺口，你还是成功突破了苏军包围圈，解救出了第六集团军的大部分。
你应该没有心情庆祝1943年的元旦，因为当德军主力在斯大林格勒奋力解围时，更大的麻烦还等着你。苏军的沃罗涅日方面军，布良斯克方面军，和第三坦克军对整个顿河前线发动了势不可挡的反攻。驻守这些防线的是意大利第八集团军和匈牙利第二集团军，德军已经没有多余兵力去帮他们了。沃罗涅日在撑了一段时间后最终失守，北面的国防军第二集团军一直退到库尔斯克附近。如果让匈牙利盟友硬拼苏军装甲部队的话，后果不堪设想。在牺牲几个步兵师拖延苏军进攻后，你设法撤出了匈牙利第二集团军的主力。不过意大利第八集团军的命运注定是终结在顿河畔......现在轴心国一路退回到了奥斯科尔，42年夏天蓝色行动的发起点。
二月，我们在顿河的防线崩溃了，苏军一路进攻夺回罗斯托夫。现在你获得了党卫军装甲掷弹兵师的增援，国防军陆军最高统帅部部要求你立即打击苏军的侧翼，配合第六集团军把苏军全部赶回顿河，这样国防军也许能在春季的无路季节到来之前重新稳定前线，不过即使打赢第三次罗斯托夫战役，似乎也只能拖延这场战争最后不可避免之结局的到来.....
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