傑洛特發現了一條通告，讓他在石匠的聚集地等待兩個老朋友，於是傑洛特就去了，他找到了派爾梅林·勞恩法爾騎士以及彌爾頓·佩拉佩蘭騎士。這兩個人都是陶森特公國的騎士，陶森特公國是尼佛加德境內的一個獨立公國，由女公爵安娜·亨利葉塔統治，在這個公國裡流行騎士文化，大家都以成為騎士而自豪。為什麼兩位騎士會找到傑洛特呢？因為鮑克蘭，陶森特公國的首都出現了邪惡的野獸，被稱為鮑克蘭惡獸，他專門殺騎士，已經殺死了三個騎士，而且手法極其奇怪殘忍，安娜女爵決定來找傑洛特幫助她處理這個鮑克蘭惡獸的問題。其實傑洛特曾經認識安娜，然後傑洛特的好友丹德里恩還曾經是安娜的情人，於是傑洛特就同意了，三個人一起來到了鮑克蘭公國。
他們剛剛進入公國，就看到一個騎士，吉勞米·勞恩法爾在挑戰巨人果亞特，但是這個巨人明顯比吉勞米厲害很多，傑洛特此時幫助吉勞米擊敗了果亞特。當然，一個人去挑戰這麼大的一個巨人是十分危險的，就好比哈爾瑪去挑戰冰霜巨人一樣，傑洛特嚴厲地斥責了吉勞米，但是吉勞米卻說，他是為了踐行騎士的誓言，為了贏得一位女士的歡心才這麼幹的，並且希望傑洛特能夠幫助他贏得這個女士的心，這個女士就是安娜身邊的女官薇薇安。這一段咱們先不講，先講案情，第三個被害者是一個叫做拉闊斯的前騎士，他現在已經不當騎士了，但是還是慘遭毒手。傑洛特於是去調查了現場，現場是一條河，惡獸殺人以後把屍體扔進了河水裡，傑洛特從河水裡並沒有找到什麼非常有價值的證據，隨後他就去存放屍體的白鴉葡萄園看屍體去了。士兵們把屍體存放在白鴉葡萄園裡面的地窖裡。鮑克蘭以釀製葡萄酒聞名，所以到處都是這樣的葡萄園，白鴉葡萄園正好是一個無主的葡萄園，就被衛兵們用來存放屍體。傑洛特下到地窖以後，發現地窖內除了屍體還有一個吸血鬼女。吸血鬼女非常難打，還會隱身，這裡推薦使用黑血和月之塵炸彈來打。打死吸血鬼女以後，傑洛特發現了屍體，但是屍體多了一隻斷手，傑洛特就拿起了這隻斷手，發現它居然還在動，傑洛特知道這不是普通的手，最好好好保存一下。
出門以後傑洛特遇到了安娜女爵和她忠實的衛隊隊長，戴米恩·圖爾。安娜對傑洛特的到來感到很滿意，但是戴米恩卻表示毫無必要，他表示自己的衛隊已經非常牛逼，認為傑洛特老幫忙就顯示出自己特別的無能，所以非常不滿。安娜表示傑洛特的報酬非常豐富，包括很多錢以及一座葡萄園，是的，你沒猜錯，就是白鴉葡萄園...所以其實衛兵把屍體放在傑洛特的葡萄園，是戴米恩對傑洛特的一種報復。傑洛特和安娜分析說，這樣的行為可能會和騎士五德有關，這是一種對騎士美德的考驗，這三個死者可能每種都對應著一種騎士五德的缺失。安娜認為很有道理呀，而且她還恰好想到，彌爾頓·佩拉佩蘭正好在宮廷晚會上扮演一隻羊羔，這隻羊羔代表了懦弱，而騎士五德里面有一條是勇敢，所以彌爾頓可能是下一個受害人。推理出這一點以後，安娜立刻把自己的裙子扯了下來（放心，她裡面有穿連褲襪的，不是你們想的那樣），然後和傑洛特一起飛速地騎馬回了鮑克蘭城內，真的是一位幹練的女爵。
到了遊樂活動現場，女爵發現這個遊樂活動需要湊齊三條線索，才能找到羊羔的位置，時間緊急，傑洛特使用暴力拆解法，和女爵一起找到了線索，發現彌爾頓在溫室裡，於是但是當傑洛特來到溫室的時候，發現彌爾頓已經死了，一個黑影一閃而過。傑洛特追著黑影來到了一間空倉庫裡，與黑影交戰，黑影是一個高階吸血鬼，他告訴傑洛特自己並不想殺他，但是傑洛特表示這是自己的任務，於是兩人打在一起。高階吸血鬼是一種非常非常高級的怪物，因為天球交匯而來到人類的世界，他們壽命很長，不死之身，可以化身成煙霧，可以多重變身，甚至還可以完全戒掉吸血的慾望。當然也非常難打。就在難解難分的時候，黑影隱身以後偷襲傑洛特，就在利爪即將刺穿傑洛特的時候，一個身影突然出現，替傑洛特擋住了這雷霆一擊。利爪刺穿了他的身體，但是他的傷口卻在快速地癒合。傑洛特認出來這就是他的老朋友，雷吉斯。雷吉斯也是高階吸血鬼，但是他是傑洛特的老朋友。在巫師二的劇情中，傑洛特曾經和雷吉斯一起拯救希裡，但是雷吉斯卻被邪惡的法師威爾吉佛茲燒成了灰（字面意思），雖然雷吉斯是不老不死的高階吸血鬼，但是被燒成了灰想必也是很難受的，傑洛特重新看見了變成灰的老朋友復活當然很開心，但是首先要處理的是鮑克蘭惡獸。此時鮑克蘭惡獸逃走了，由於此處不宜久留，雷吉斯和傑洛特約好在公墓見面。當然，吸血鬼總是出沒在墳墓的附近。很快，衛兵們姍姍來遲，傑洛特見到衛兵以後，表示自己知道了鮑克蘭惡獸的身份，準備開始調查了。
到了公墓，傑洛特費了一番力氣找到了雷吉斯，雷吉斯就開始給傑洛特講故事了，雷吉斯告訴傑洛特，他化成灰以後，是鮑克蘭惡獸，叫做狄拉夫的高級吸血鬼救了他。因為雷吉斯是不死之身，所以就算化成灰以後也沒死，但是他也沒活著，可以說是生不如死。所以你就明白狄拉夫救了雷吉斯是多麼大的一種恩情了。但是雷吉斯也不知道狄拉夫到底是為什麼做出連殺四人這種事情，在雷吉斯眼裡，狄拉夫是一種比較遺世獨立的類型，不喜歡和人接觸更不喜歡殺人，他也不知道狄拉夫在搞什麼，更不知道狄拉夫在哪。
雷吉斯告訴傑洛特可以配置一種藥水，來進入狄拉夫最近的記憶。但是這種藥水需要一些材料，比如狄拉夫的身體部分，傑洛特掏出之前拿的那隻手問是不是這個？雷吉斯：“你怎麼搞到這個的？”還有一種材料就是斑紋妖鬼的唾液。傑洛特表示斑紋妖鬼早就滅絕了幾百年了，但是雷吉斯告訴傑洛特，其實距離你不遠的地方就有一隻，於是傑洛特決定去看看。
那是一個破敗的房子，房子周圍有很多的湯勺，這令傑洛特感到很奇怪。斑紋妖鬼只是一種普通的小生物，平時就是喜歡熬湯。傑洛特進入了妖鬼的房子但是沒有見到妖鬼，牆上寫著咒語：“沒有人願意和你一桌吃飯，你永遠不能再鏡子裡看到你自己，世界上沒有一把湯勺是你能用的”（大概意思是這個），傑洛特通過一番調查發現其實這個妖鬼是受到了詛咒。於是傑洛特決定幫助他解除詛咒（當然傑洛特可以選擇殺了他），此時傑洛特發現，妖鬼的房間裡佈滿了各種湯勺，還有一些人的屍體，這些屍體估計是強行被斑紋妖鬼拉來吃飯的。隨後，妖鬼回來了，傑洛特決定跟他一桌吃飯，並且不用湯勺，把妖鬼煮的湯一飲而盡。顯然，妖鬼煮的湯不僅很難喝，而且有劇毒。儘管傑洛特是狩魔獵人，但他還是青筋暴起，非常痛苦。但是在不用湯勺把湯一飲而盡以後，妖鬼在光亮的盤底上看到了自己，然後妖鬼就變成了一個老太太。老太太告訴傑洛特，她曾經也是好看的女孩子，有一天她在家裡開宴會的時候，有一個乞丐來乞討，她粗魯地對待了他，就被詛咒了。此時我們會明白這個看上去是乞丐的人就是鏡子大師剛特·歐迪姆。傑洛特立刻將老太太送回了他自己的白鴉葡萄園，接受那裡的管家巴納巴斯巴索的照顧，最後老太太會成為傑洛特家裡的廚師，並且在傑洛特回家的時候，總是能從家裡拿到食物。
順便說一下白鴉葡萄園，傑洛特一直習慣於在世界上奔波，殺怪。但是白鴉葡萄園是傑洛特的一個家，是他的一個港灣（其實是一個燒錢機器），一開始白鴉葡萄園非常的破舊，傑洛特需要讓這個莊園回覆往日的榮光（其實就是花錢改建），花了足夠的錢以後，房子裡會多出很多書架，掛畫的地方，掛盔甲和武器的地方，床，放獎盃的地方，等等等等，在院子裡還會有磨刀石和護甲修復桌，還可以建造一個種植藥草的花園，還有一個馬廄用來給馬恢復體力（在馬廄裡的馬會獲得一個加速buff），甚至在地窖裡，傑洛特還能夠找到一個符文工作臺，總之，作為一個狩魔獵人你應有盡有的服務，都可以在白鴉葡萄園裡得到滿足，只要你願意花錢去建造一下這個地方。一生漂泊的傑洛特能夠得到這樣一個天堂一般的地方真的是太令人滿足了
插播吉勞米的愛情故事：吉勞米愛上了女爵身邊的侍從薇薇安，但是她難以接近，於是傑洛特便參加了比武大會，因為冠軍會得到薇薇安的頒獎。傑洛特在見到薇薇安的時候就覺得不對，因為他的魔法徽章在震動，意思是薇薇安身上有魔法。他們趁著薇薇安不在的時候溜進了她的帳篷，發現薇薇安的香膏裡面有魔法。傑洛特開始跟蹤薇薇安，結果發現薇薇安在水邊長出了羽毛變成了一隻金鶯，薇薇安告訴傑洛特自己被詛咒了，她的身體會慢慢成為一隻金鶯，魔法香膏可以削弱詛咒。傑洛特表示自己可以解決詛咒，就是需要把詛咒轉移而已。有兩個辦法，第一個辦法就是轉移到金鶯的蛋上，顯然，金鶯被詛咒變成金鶯的話什麼也不會發生，但是這個方法有個問題就是，薇薇安的壽命會變得和金鶯一樣短，只有7年。薇薇安表示7年自由的時光對她來說真的是一種恩賜，自己接受這個辦法。第二個辦法就是把詛咒轉移到另一個人的身上，當然詛咒會減弱，這樣的好處是自己的壽命不會影響。吉勞米自告奮勇要求承擔詛咒。傑洛特可以選擇方案1或者方案2，假如實現了方案2，那麼吉勞米和薇薇安就會在一起，後來傑洛特遇到他們，他們表示兩個人很恩愛，然後吉勞米也長出了羽毛，但是是在下面的某個隱私部位，這給他們的性福生活增添了不少情趣。假如實現了方案1，那麼詛咒解除的薇薇安會去環遊世界，盡情享受自己餘下的人生，而吉勞米則會日夜買醉，最後醉倒在大街上。
當然傑洛特不會忘了妖鬼唾液。找到妖鬼唾液以後，雷吉斯告訴傑洛特，想要配製出藥水，還必須得要同族的血。但是自己的血液成分由於自己太久不喝血，不進入狂暴狀態已經變化了，不能用來配置藥水，所以必須讓自己發狂。這樣雷吉斯帶著傑洛特來到了迪沙謬那，已經荒廢的吸血鬼基地，在這個基地裡，有一個籠子可以把吸血鬼關起來。這個籠子的來源是因為一個不守規矩的高等吸血鬼總是喜歡殺人，這就讓人們感到非常的恐慌和憤怒，於是他們集中起來對付高級吸血鬼。雖然高級吸血鬼是不死的，但是讓你一天死幾次也非常難受。所以高級吸血鬼決定和人類好好相處，懲罰一下那個愛吸人血的壞傢伙。於是他們把這個壞傢伙關進了籠子裡，而且好像這個壞吸血鬼沒有逃出來過。還有就是高階吸血鬼並不是絕對意義上的不死之身，他們也是可以死的，但是隻有他們的同族，也就是高階吸血鬼才可以殺死高階吸血鬼。所以吸血鬼界有一條戒律，就是決不允許高階吸血鬼殺死高階吸血鬼，違反者會被所有高階吸血鬼詛咒。在迪沙謬那，傑洛特發現了很多的高階吸血鬼**並且研究人類的牢房，研究記錄顯示，他們會殘忍地折磨人類，以獲得對這種物種的瞭解。到了最深處，雷吉斯表示傑洛特需要將誘餌放在迪沙謬那的四周，殺死隨之而來的怪物釋放血液的香氣來激發自己進入狂怒。傑洛特先將雷吉斯鎖在籠子裡，然後激發了他的狂怒。我特別好奇如果傑洛特被怪物殺死在這裡，那麼雷吉斯是不是永遠都不出去了？但是最終傑洛特還是沒有死，他獲取了狂暴的血液，並將雷吉斯放了出來。
他們進入了狄拉夫的記憶。記憶顯示，狄拉夫認識他殺死的拉闊斯，他們曾經是好朋友，拉闊斯曾經仗義地幫狄拉夫趕走了一個插隊的人，於是他們就成為了朋友。但是狄拉夫還是跟拉闊斯說了聲抱歉，隨後殺死了他。雷吉斯因此認為拉闊斯很可能不是狄拉夫真心仇恨的人，只是被迫殺死了他。在殺死拉闊斯以後，狄拉夫懊悔不已，並砍下了自己的左手，就是用來殺拉闊斯的那隻手（雖然很快他還能長回來），這也就是傑洛特一開始在地窖裡找到的那隻手的來由。在狄拉夫的記憶中，出現了一個擦鞋的小孩，傑洛特決定去看看那個擦鞋的小孩，雷吉斯也同意。
那個擦鞋的小孩是一個人精，就是特別精明的一個孩子，傑洛特無法從他那裡獲得任何信息，但是雷吉斯一下子就套出了那個孩子的話，找到了狄拉夫的住所。令傑洛特大為驚訝的是，狄拉夫的住所充滿了很多的小玩具，顯得他們很快找到了原因，狄拉夫曾經有一個人類伴侶，他愛上了她，但是她卻不知所蹤。很快，有人告訴狄拉夫，他們把她抓走了，並且要狄拉夫殺死五個人，每次會有一個流浪漢給狄拉夫送一封信，這封信上就有一個人名，狄拉夫會殺死這個人，完成任務，只有殺死這五個人以後，那個女人才能活著。傑洛特翻遍了房間只找到了四封信，分別就是前四個被害人的名字，只有一張字條上沾上了幾滴葡萄酒痕跡。傑洛特不知所以，但是還是去找到了安娜，向她稟報事情的進展。安娜女爵聽完了以後說：“在陶森特根本不存在幾滴普通的葡萄酒漬。”隨後她命令宮廷品酒師過來，品酒師品酒之後表示，這些酒漬來自於桑格列葡萄酒，那是一種宮廷特供的葡萄酒，別的地方根本沒有。這讓安娜很奇怪。她知道這種酒普通人喝不到，所以一定是酒的儲藏出了問題，被偷走了。
安娜，戴米恩·圖爾和傑洛特一起來到了葡萄酒的儲存地，見到了葡萄酒窖的管理員。這個管理員曾經敗光了自己的家產，但是安娜女爵卻看中了他對於葡萄酒的知識，提拔他作為葡萄酒窖的總管。老師傅對於葡萄酒的丟失一無所知，於是安娜和傑洛特決定親自去酒窖看看。很快，安娜就發現了不對勁，有一桶桑格列被換成了假酒，喝了假酒的安娜非常憤怒，怒斥了管理員，並且在她的逼問下，管理員老頭表示自己確實偷偷賣掉了一瓶桑格列，賣給了辛特拉人。
辛特拉人？這是一個什麼人，管理員老頭表示也不清楚，但是他馬上還要賣給他們一桶，於是傑洛特決定自己親自動手，偽裝成送酒的和辛特拉人見面，戴米恩·圖爾和女爵做接應。一場伏擊戰過後，他們抓到了一個活的。戴米恩看到傑洛特英勇的表現，折服於他的勇敢，對他好感度++。
他們多番調查得知，辛特拉人是一個高大的神秘男子，自稱來自辛特拉公國。傑洛特前往酒店調查，得知辛特拉人有一個女伴，她是一個著名的歌手。安娜女爵知道這個女歌手會參加一個詩人之間的蒙面舞會，於是傑洛特決定和女爵一起化妝參加這個舞會，就是帶上假面。晚會的舉辦方是歐立安娜夫人，一位上流社交圈的貴婦。傑洛特到達現場以後，先玩了一會遊戲，然後和安娜女爵一起去尋找歌手。傑洛特知道歌手頭上戴了一朵花，後來他找到了一個帶著假面但是裸體的帶花女子。一個著名的裸體畫畫家給這個帶花女子畫像。安娜認出他是一個著名的畫家，並表示希望他給女爵畫像。畫家說宮廷裡的大臣覺得給女爵畫裸體畫太不尊重她，安娜：“我覺得你還有機會”。
但是帶花女子表示歌手把頭上的花送給了自己，然後進了一個房子。女爵和傑洛特進入了房子，結果發現歌手已經死了，而辛特拉人消失不見。傑洛特經過調查現場發現，辛特拉人正在試圖偷竊歐立安娜夫人的一塊寶石。
他將這些彙報給安娜以後，安娜很快找到了歐立安娜，她們一起坐下來聊天的時候，歐立安娜告訴女爵事情的完整經過：歐立安娜發現了辛特拉人，並且跟他打鬥，把他打出了窗外...大家就會覺得奇怪，為什麼歐立安娜這麼厲害，其實是因為歐立安娜本人也是高階吸血鬼。這個時候安娜發現歐立安娜說辛特拉人要偷走的寶石，就是安娜自己家的傳家寶。
隨後，雷吉斯帶著狄拉夫出現了，傑洛特，安娜，雷吉斯，歐立安娜和狄拉夫坐在一起聊天，安娜做夢也想不到她居然和三個高階吸血鬼坐在一起聊天...然後傑洛特感覺雷吉斯瘋了，就把雷吉斯叫到一邊，問他你為什麼要帶著狄拉夫見安娜，要是安娜知道狄拉夫就是屠夫的話會怎麼樣。雷吉斯表示狄拉夫其實不想翻臉的，他也有苦衷。傑洛特只好回去，他跟狄拉夫面對面聊天，並且傑洛特對狄拉夫的不幸遭遇表示理解。隨後狄拉夫跟安娜聊的非常愉快。
很快，安娜就推理出了故事的脈絡。這個綁架狄拉夫女朋友的人明顯就是針對安娜的，但是她的各種行為，比如偷竊安娜家族的傳家寶石，比如偷安娜最喜歡的葡萄酒以及殺死騎士，她得出結論，這個綁架犯應該是席安娜，安娜的姐姐。由於席安娜出生在大凶之日，有黑日詛咒，所以她性格十分陰暗，最後被父母趕出了陶森特公國。而執行命令的就是四位被殺死的騎士。所以接下來的任務就是抓住席安娜，這樣就可以解救狄拉夫的女朋友。計劃已經確立，很快傑洛特和戴米恩就知道席安娜跑到了一個城堡之中，於是戴米恩和傑洛特決定攻陷城堡。
他們很快確定，由戴米恩從正面帶隊強攻，傑洛特從城堡的側面翻牆偷襲。當傑洛特殺到主城堡的時候，雷吉斯和狄拉夫加入了戰鬥，兩個高階吸血鬼對這些普通士兵如同砍瓜切菜一般，殺散了駐守的衛兵，狄拉夫一馬當先衝進了城堡，找到了自己的女朋友。他緊緊擁抱住自己的女朋友，然後傑洛特和雷吉斯衝了進來。不過傑洛特很快就發現了問題，這間屋子一點也不像一個牢房。很快，傑洛特得出結論，席安娜利用了狄拉夫，綁架犯和被綁架的人是一個人。
狄拉夫知道了事實真相以後，非常生氣。但是他沒有當場殺了席安娜，而是選擇離開，約定讓席安娜三天以後去找他，否則他就派遣吸血鬼毀掉城市。
安娜不可能讓傑洛特帶著席安娜去找狄拉夫，她精密地保護起她的姐姐，但是三天時限已到，大批吸血鬼衝進了城市，城市瞬間崩潰。此時如果沒有做吉勞米和薇薇安的任務，那麼吉勞米就會在戰鬥過程中死去，薇薇安會對著吉勞米的墳墓哭泣。雷吉斯找到傑洛特，表示現在想要救城市，有兩種辦法，第一種就是傑洛特去尋找吸血鬼之王，他是寄居在這個城市的上古高階吸血鬼之王，只要是吸血鬼之王下命令，狄拉夫必須聽從，所以傑洛特可以去找吸血鬼之王然後讓他命令狄拉夫出現，然後殺死狄拉夫。第二種辦法就是把席安娜找出來。
此時你可以選擇第一種或者第二種，我們先來講吸血鬼之王路線。
但是雷吉斯也不知道吸血鬼之王住在哪裡，歐立安娜是吸血鬼之王的親信，傑洛特必須先找到歐立安娜。傑洛特找到歐立安娜，隨後告訴她自己要找吸血鬼之王。歐立安娜：你要是想自殺最好找個橋跳下去，這樣快。傑洛特說我是認真的，歐立安娜讓傑洛特先幫她看看她經營的一個孤兒院，然後就幫傑洛特找吸血鬼王。傑洛特於是跟歐立安娜去了孤兒院，果不其然，孤兒院被一個吸血鬼，叫做蝠翼腦魔，就是腦子特別大的吸血鬼給折騰的亂七八糟，基本上是全軍覆沒，有幾個小孩躲起來了，沒死。於是歐立安娜就命令傑洛特去殺蝠翼腦魔，然後傑洛特就去了。這個蝠翼腦魔吸了人血以後正在休息，然後傑洛特就過去把他給砍死了。砍死完了以後傑洛特回來，看見歐立安娜正在吸小孩子的血。
傑洛特一下子就明白了這個孤兒院其實就是歐立安娜的血庫，因為小孩子的血好喝，而且歐立安娜還沒有完全的戒除血癮。有一些高階吸血鬼，比如雷吉斯可以完全戒掉血癮，就是不吸血也沒問題，顯然歐立安娜女士不能做到。傑洛特非常憤怒，拔劍而起就要殺歐立安娜，結果被歐立安娜吸血的小孩子保護了她，說她每次就吸一點點血，而且還給孩子們吃住，要是沒有她所有孩子都得餓死。那這個時候就又涉及到巫師三這部遊戲中的經典的兩難選擇，傑洛特因為自己還有重要的事情做，就放棄了砍歐立安娜，但是最終傑洛特告訴她自己會盯著她。在宣傳片中，歐立安娜的結局很悲慘，傑洛特最終在荒廢的孤兒院中找到了歐立安娜，和她進行了一番大戰，最終殺死了她。
不過現在還沒到殺歐立安娜的時候，她遵守約定告訴傑洛特吸血鬼之王的老巢所在地，傑洛特便在碼頭找到了雷吉斯。雷吉斯告訴他現在回頭還來得及，現在回頭去找席安娜，別去吸血鬼老巢送死了。傑洛特此時可以選擇回頭或者不回頭，那咱們先來看看不回頭會發生什麼。
兩人來到了吸血鬼之王的老巢，結果吸血鬼之王非常可怕，二話不說就把雷吉斯定住，暴打了一頓傑洛特，把他扔進了溶洞裡。傑洛特靠著燕子魔藥才倖免於難。傑洛特得想辦法從這個溶洞裡出去，溶洞裡寄居著一大堆恐怖的源蝠翼魔，很難打。走出去以後傑洛特發現自己來到了一個奇怪的地方，一個藍色的奇怪地洞，而且有一個鍊金術師曾經來過這個地方，傑洛特順著他的足跡行走，結果發現鍊金術師居然走到了天上，然後傑洛特跟著他的腳印，居然也走到了天上，他發現在這個溶洞裡重力系統是混亂的，經過一番探尋，傑洛特獲得了一套紅色的吸血鬼盔甲（很強），然後他找到了鍊金術師的屍體。根據鍊金術師的調查研究，見到吸血鬼王的時候要送他一種特殊的石頭作為禮物，鍊金術師帶了這塊石頭並且希望找到吸血鬼王。但是在路上鍊金術師就被源蝠翼魔給咬死了。找到了古老的石頭以後，傑洛特回到了吸血鬼大王的溶洞，把石頭送給了吸血鬼王，然後傑洛特就可以來說服吸血鬼王了。
傑洛特最終說服了吸血鬼王，吸血鬼王答應傑洛特將狄拉夫傳送到特定的地方。傑洛特問雷吉斯，要是我必須殺了狄拉夫，你會幫誰。雷吉斯說我會幫你。
這裡還有一個插曲，為什麼吸血鬼王這麼強大，卻要一直躲在這山洞裡？雷吉斯解釋說，因為這個山洞，正如傑洛特所見，重力系統是混亂的，同時這個地方還有更加奇特的性質，是距離高級吸血鬼家鄉的時空最近的地方，只有在這個洞裡，吸血鬼王才可以感覺到一絲來自他家鄉時空的氣息。雷吉斯其實也非常想家，因為天球交匯，導致他幾乎永遠必須留在人類的時空裡，而且他已經數千年沒回過家了，而吸血鬼王可能比雷吉斯更加孤獨。
接下來就是與狄拉夫的大戰。狄拉夫有三種形態，越打越強，應該是本遊戲最難打的boss。雷吉斯先和狄拉夫戰鬥，但是雷吉斯被狄拉夫扔出的石頭砸中，無法脫身，傑洛特只好挺身而出，一開始是人形態的狄拉夫，隨後變成飛天惡魔形態，傑洛特需要等待狄拉夫在地面上硬直的時候進行攻擊，接下來狄拉夫變成血肉之山模式，傑洛特不僅要躲避血肉形態狄拉夫，而且要砍掉狄拉夫體內的肉瘤。最終將處於狂化模式的狄拉夫斬成兩段，救出了雷吉斯。但是此時不死之身的狄拉夫已經開始復活，雷吉斯隨後親自終結了狄拉夫。因為高階吸血鬼一族是不死之身，只有高階吸血鬼才能徹底殺死高階吸血鬼（但是普通人可以表面上殺死高階吸血鬼，比如威爾吉佛茲就曾經將雷吉斯化為灰燼，雷吉斯無法靠自己的力量重生，但是他也沒有死去，最後狄拉夫救了他）所以高階吸血鬼有一個最高禁忌，就是吸血鬼不能殺死高階吸血鬼，否則就會受到所有吸血鬼的詛咒。而雷吉斯殺死了與他有救命之恩的狄拉夫，這對雷吉斯的打擊非常大，但是為了挽救陶森特，雷吉斯不得已殺死了狄拉夫。殺死狄拉夫以後，雷吉斯想靜靜，然後請傑洛特去喝酒。找吸血鬼王線就結束了，然後就是授勳，傑洛特獲得金葡萄勳章的一段故事。
第二條就是找席安娜線。安娜女爵為了自己姐姐的安全，把席安娜關在了一個絕對安全的地方。傑洛特也不知道席安娜呆在哪。傑洛特只好想辦法找到了戴米恩·圖爾。圖爾和吸血鬼激戰，然後身受輕傷，傑洛特告訴圖爾帶點銀，製作一些藥水來剋制吸血鬼，並向他詢問席安娜的下落。圖爾也不知道確切的地點，傑洛特表示這件事真的很重要，可以解救全城的百姓，圖爾於是說安娜把席安娜放到了她們姐妹小時候的遊樂場所。
傑洛特進入遊樂室，發現遊樂室裡面根本沒有人，只有空蕩蕩的玩具。他找到了當年安娜家庭教師的日記，日記中寫到，席安娜和安娜小的時候玩，做了什麼錯事都會被怪到席安娜頭上等等。傑洛特開始理解席安娜，後來傑洛特找到了一本童話故事書，這本書裡有魔法，傑洛特喊了一句童話開始，就進入了童話世界...
進入童話世界以後，傑洛特很快就找到了席安娜，很快他殺死了惡毒的老巫婆，然後解救了種魔豆的比爾，席安娜告訴傑洛特，自己被妹妹困在了童話世界，出口被封閉了，現在想要出去就只能通過雲端，而想要上雲端，必須獲得三顆魔力豌豆，然後爬到雲上。而三顆豌豆被藏起來了。於是他們去尋找撒謊的牧羊人，這是狼來了的故事，傑洛特殺死狼以後，像狼來了的小牧羊人問到了三顆豌豆的去向。由於牧羊人只會說謊，所以他們必須問反話。第一顆豌豆在長髮公主手上，此時的長髮公主已經用自己的長髮自殺，成為了妖靈，傑洛特殺死妖靈以後拿到了黃色豌豆。
第二顆豌豆在大灰狼那裡，席安娜扮成小紅帽和和傑洛特演了小紅帽和狼外婆的故事，從大灰狼的肚子裡拿出了豌豆。
第三顆豌豆在三隻小豬的房子裡，三隻小豬已經變成了野豬，殺死野豬以後傑洛特找到了豌豆。
此外，還可以去找小紅帽，從她的手裡拿走魔法師送給席安娜的守護緞帶。
他們種下豌豆，升到雲端以後，雲端城堡的守護巨人出現。傑洛特殺死了守護巨人，隨後他們就可以出去了。此時席安娜可以和傑洛特雲震一發，兩個人都很滿意。
隨後他們離開了童話世界去找雷吉斯，在狄拉夫指定的位置等候。狄拉夫很快出現了。狄拉夫問席安娜是否騙了他，是否愛著他，但是沒有等席安娜回答，狄拉夫就下了殺手，他殺死了席安娜。此時如果你沒有獲得守護緞帶，席安娜就會真的死去，反之席安娜會突然消失，在童話世界裡醒來，只留下緞帶在原地。
如果席安娜死去，狄拉夫就會對傑洛特說，你是跟我打還是放了我，如果選打就是之前的打鬥，如果選放那就是放了他走。狄拉夫表示以後會離傑洛特遠遠的。
如果席安娜傳送回了童話世界，狄拉夫惱羞成怒，對傑洛特發起攻擊，此時會進入之前的打狄拉夫boss階段，由雷吉斯補刀殺死狄拉夫。
兩條線都結束後，還有兩個劇情。
如果你殺死了狄拉夫而且席安娜沒有死（不管是童話世界線還是吸血鬼王線），你都會進入頒獎典禮線，這個時候雷吉斯希望傑洛特來找他，他很好奇，明明鮑克蘭惡獸狄拉夫要殺死五個人，但是卻只有四個名字，第五個人是誰？傑洛特於是陪著雷吉斯去找第五個名字。辛特拉人每次都用一個乞丐來送信，傑洛特找到了第五個乞丐，獲得了他手裡的信，信上寫著“安娜·亨利葉塔”。
得知真相的傑洛特火速見到了席安娜，如果傑洛特曾完整閱讀過教師的筆記，他就會很明確地知道席安娜的故事，就有辦法勸說席安娜回心轉意，隨後傑洛特見到了戴米恩·圖爾，並且把席安娜的第五個目標就是安娜女爵本人的消息告訴了戴米恩。隨後，安娜女爵授予傑洛特金葡萄勳章，為了表彰傑洛特所作出的傑出貢獻。雖然傑洛特知道這份功勞很大程度上歸功於雷吉斯，但是他的朋友卻不肯出面領賞。
女爵親自接見了席安娜，她希望挽回自己的姐姐，並與自己的姐姐擁抱。假如此前傑洛特成功地勸說了姐姐回心轉意，就會達到完美結局，席安娜與安娜擁抱在一起。反之，姐姐就會趁機殺死安娜，驚慌失措的戴米恩用弓射死席安娜，獲得三死結局。
三死結局以後，悲痛的鮑克蘭市民為安娜樹立了巨大的雕塑，大家紛紛來紀念安娜女爵，傑洛特也來到安娜的墳墓前。安娜和席安娜被並排葬在墓室裡，相反的是，安娜的棺材上遍佈人民獻上的花朵，而席安娜的棺材上空空如也。戴米恩·圖爾很生氣，他說席安娜不配和安娜葬在一起，但是因為席安娜是王族，她還是得到了進入墓地的機會。傑洛特也為席安娜獻上一朵白花，默默地問，你這樣做又是為了什麼呢...
完美結局以後自然是皆大歡喜，大家都沉浸在劫後餘生的幸福之中。
假如席安娜死去，不管傑洛特是否殺死了狄拉夫，他都會被關進監獄。關鍵時刻，丹德里恩出馬，以自己舊情人的身份勸說安娜女爵不要殺死傑洛特，並把之前的賞賜都還給了他。後來，戴米恩·圖爾親自釋放傑洛特出獄，同時表示對他十分失望。傑洛特出獄以後，雷吉斯來找傑洛特，希望能跟他一起探尋第五個名字。同樣的劇情以後，傑洛特發現席安娜要殺的第五個人正是安娜女爵本人。他趕緊前往墓園見安娜，此時的安娜正在沉浸在姐姐死去的悲痛之中，丹德里恩在一旁安慰著她。丹德里恩給安娜唸了寫有第五個人名字的那封信後，安娜悲痛不已，表示絕不相信，隨後在丹德里恩的安慰下痛哭失聲。達成悲傷結局。
結局總之就這四種：狄拉夫死，安娜死，席安娜死；狄拉夫死，安娜活，席安娜活；狄拉夫死，安娜活，席安娜死；狄拉夫活，安娜活，席安娜死。他們三個不能同時活著。前兩種情況傑洛特榮譽加身，後兩種傑洛特身陷囹圄。
一切都結束以後，傑洛特來到墓地找雷吉斯喝酒，雷吉斯決定和傑洛特一起去挖掘一種塊莖來泡酒，挖掘完以後，傑洛特發現雷吉斯不見了，他循著蹤跡去尋找，雷吉斯正在和一個吸血鬼女交戰（此段劇情只有狄拉夫被雷吉斯殺死後才會觸發），吸血鬼女表示雷吉斯殺死了狄拉夫，他將會被所有吸血鬼追殺。雖然傑洛特和雷吉斯一起合作殺死了吸血鬼女，但是雷吉斯表示厭倦了，自己將會前往尼佛加德，至少南方不會有那麼多的吸血鬼。
隨後雷吉斯問傑洛特日後的打算，是否願意在白鴉葡萄園定居下來？傑洛特可以選擇自己還想當一個狩魔獵人或者想安靜下來居家生活。隨後他們一直喝酒到天亮，鏡頭拉遠，顯示《巫師三·血與酒》的圖標。這個dlc正式完結了。
完結以後，還有彩蛋。傑洛特回到自己的白鴉葡萄園，結果發現有人在等他。
這個人，如果你跟葉奈法在一起了，就會是葉奈法，葉奈法表示自己在家裡閒的實在是太無聊，就來找傑洛特了。隨後她希望能跟傑洛特一直住在這裡。
如果你跟特麗絲在一起了，她就會來看你。她實在是太想你了，就通過水占卜找到的傑洛特，隨後她覺得這裡真的是一個不錯的消夏的地方，兩人再住一段時間就回北方科威特的家。
如果你孤狼了，但是救回了希裡，那麼希裡會來看你，向你分享自己當國王/狩魔獵人的感悟。
反之如果你連希裡都沒救回來，那麼來看你的就剩下丹德里恩了...
#遊戲推薦# #單機遊戲#