杰洛特发现了一条通告，让他在石匠的聚集地等待两个老朋友，于是杰洛特就去了，他找到了派尔梅林·劳恩法尔骑士以及弥尔顿·佩拉佩兰骑士。这两个人都是陶森特公国的骑士，陶森特公国是尼佛加德境内的一个独立公国，由女公爵安娜·亨利叶塔统治，在这个公国里流行骑士文化，大家都以成为骑士而自豪。为什么两位骑士会找到杰洛特呢？因为鲍克兰，陶森特公国的首都出现了邪恶的野兽，被称为鲍克兰恶兽，他专门杀骑士，已经杀死了三个骑士，而且手法极其奇怪残忍，安娜女爵决定来找杰洛特帮助她处理这个鲍克兰恶兽的问题。其实杰洛特曾经认识安娜，然后杰洛特的好友丹德里恩还曾经是安娜的情人，于是杰洛特就同意了，三个人一起来到了鲍克兰公国。
他们刚刚进入公国，就看到一个骑士，吉劳米·劳恩法尔在挑战巨人果亚特，但是这个巨人明显比吉劳米厉害很多，杰洛特此时帮助吉劳米击败了果亚特。当然，一个人去挑战这么大的一个巨人是十分危险的，就好比哈尔玛去挑战冰霜巨人一样，杰洛特严厉地斥责了吉劳米，但是吉劳米却说，他是为了践行骑士的誓言，为了赢得一位女士的欢心才这么干的，并且希望杰洛特能够帮助他赢得这个女士的心，这个女士就是安娜身边的女官薇薇安。这一段咱们先不讲，先讲案情，第三个被害者是一个叫做拉阔斯的前骑士，他现在已经不当骑士了，但是还是惨遭毒手。杰洛特于是去调查了现场，现场是一条河，恶兽杀人以后把尸体扔进了河水里，杰洛特从河水里并没有找到什么非常有价值的证据，随后他就去存放尸体的白鸦葡萄园看尸体去了。士兵们把尸体存放在白鸦葡萄园里面的地窖里。鲍克兰以酿制葡萄酒闻名，所以到处都是这样的葡萄园，白鸦葡萄园正好是一个无主的葡萄园，就被卫兵们用来存放尸体。杰洛特下到地窖以后，发现地窖内除了尸体还有一个吸血鬼女。吸血鬼女非常难打，还会隐身，这里推荐使用黑血和月之尘炸弹来打。打死吸血鬼女以后，杰洛特发现了尸体，但是尸体多了一只断手，杰洛特就拿起了这只断手，发现它居然还在动，杰洛特知道这不是普通的手，最好好好保存一下。
出门以后杰洛特遇到了安娜女爵和她忠实的卫队队长，戴米恩·图尔。安娜对杰洛特的到来感到很满意，但是戴米恩却表示毫无必要，他表示自己的卫队已经非常牛逼，认为杰洛特老帮忙就显示出自己特别的无能，所以非常不满。安娜表示杰洛特的报酬非常丰富，包括很多钱以及一座葡萄园，是的，你没猜错，就是白鸦葡萄园...所以其实卫兵把尸体放在杰洛特的葡萄园，是戴米恩对杰洛特的一种报复。杰洛特和安娜分析说，这样的行为可能会和骑士五德有关，这是一种对骑士美德的考验，这三个死者可能每种都对应着一种骑士五德的缺失。安娜认为很有道理呀，而且她还恰好想到，弥尔顿·佩拉佩兰正好在宫廷晚会上扮演一只羊羔，这只羊羔代表了懦弱，而骑士五德里面有一条是勇敢，所以弥尔顿可能是下一个受害人。推理出这一点以后，安娜立刻把自己的裙子扯了下来（放心，她里面有穿连裤袜的，不是你们想的那样），然后和杰洛特一起飞速地骑马回了鲍克兰城内，真的是一位干练的女爵。
到了游乐活动现场，女爵发现这个游乐活动需要凑齐三条线索，才能找到羊羔的位置，时间紧急，杰洛特使用暴力拆解法，和女爵一起找到了线索，发现弥尔顿在温室里，于是但是当杰洛特来到温室的时候，发现弥尔顿已经死了，一个黑影一闪而过。杰洛特追着黑影来到了一间空仓库里，与黑影交战，黑影是一个高阶吸血鬼，他告诉杰洛特自己并不想杀他，但是杰洛特表示这是自己的任务，于是两人打在一起。高阶吸血鬼是一种非常非常高级的怪物，因为天球交汇而来到人类的世界，他们寿命很长，不死之身，可以化身成烟雾，可以多重变身，甚至还可以完全戒掉吸血的欲望。当然也非常难打。就在难解难分的时候，黑影隐身以后偷袭杰洛特，就在利爪即将刺穿杰洛特的时候，一个身影突然出现，替杰洛特挡住了这雷霆一击。利爪刺穿了他的身体，但是他的伤口却在快速地愈合。杰洛特认出来这就是他的老朋友，雷吉斯。雷吉斯也是高阶吸血鬼，但是他是杰洛特的老朋友。在巫师二的剧情中，杰洛特曾经和雷吉斯一起拯救希里，但是雷吉斯却被邪恶的法师威尔吉佛兹烧成了灰（字面意思），虽然雷吉斯是不老不死的高阶吸血鬼，但是被烧成了灰想必也是很难受的，杰洛特重新看见了变成灰的老朋友复活当然很开心，但是首先要处理的是鲍克兰恶兽。此时鲍克兰恶兽逃走了，由于此处不宜久留，雷吉斯和杰洛特约好在公墓见面。当然，吸血鬼总是出没在坟墓的附近。很快，卫兵们姗姗来迟，杰洛特见到卫兵以后，表示自己知道了鲍克兰恶兽的身份，准备开始调查了。
到了公墓，杰洛特费了一番力气找到了雷吉斯，雷吉斯就开始给杰洛特讲故事了，雷吉斯告诉杰洛特，他化成灰以后，是鲍克兰恶兽，叫做狄拉夫的高级吸血鬼救了他。因为雷吉斯是不死之身，所以就算化成灰以后也没死，但是他也没活着，可以说是生不如死。所以你就明白狄拉夫救了雷吉斯是多么大的一种恩情了。但是雷吉斯也不知道狄拉夫到底是为什么做出连杀四人这种事情，在雷吉斯眼里，狄拉夫是一种比较遗世独立的类型，不喜欢和人接触更不喜欢杀人，他也不知道狄拉夫在搞什么，更不知道狄拉夫在哪。
雷吉斯告诉杰洛特可以配置一种药水，来进入狄拉夫最近的记忆。但是这种药水需要一些材料，比如狄拉夫的身体部分，杰洛特掏出之前拿的那只手问是不是这个？雷吉斯：“你怎么搞到这个的？”还有一种材料就是斑纹妖鬼的唾液。杰洛特表示斑纹妖鬼早就灭绝了几百年了，但是雷吉斯告诉杰洛特，其实距离你不远的地方就有一只，于是杰洛特决定去看看。
那是一个破败的房子，房子周围有很多的汤勺，这令杰洛特感到很奇怪。斑纹妖鬼只是一种普通的小生物，平时就是喜欢熬汤。杰洛特进入了妖鬼的房子但是没有见到妖鬼，墙上写着咒语：“没有人愿意和你一桌吃饭，你永远不能再镜子里看到你自己，世界上没有一把汤勺是你能用的”（大概意思是这个），杰洛特通过一番调查发现其实这个妖鬼是受到了诅咒。于是杰洛特决定帮助他解除诅咒（当然杰洛特可以选择杀了他），此时杰洛特发现，妖鬼的房间里布满了各种汤勺，还有一些人的尸体，这些尸体估计是强行被斑纹妖鬼拉来吃饭的。随后，妖鬼回来了，杰洛特决定跟他一桌吃饭，并且不用汤勺，把妖鬼煮的汤一饮而尽。显然，妖鬼煮的汤不仅很难喝，而且有剧毒。尽管杰洛特是狩魔猎人，但他还是青筋暴起，非常痛苦。但是在不用汤勺把汤一饮而尽以后，妖鬼在光亮的盘底上看到了自己，然后妖鬼就变成了一个老太太。老太太告诉杰洛特，她曾经也是好看的女孩子，有一天她在家里开宴会的时候，有一个乞丐来乞讨，她粗鲁地对待了他，就被诅咒了。此时我们会明白这个看上去是乞丐的人就是镜子大师刚特·欧迪姆。杰洛特立刻将老太太送回了他自己的白鸦葡萄园，接受那里的管家巴纳巴斯巴索的照顾，最后老太太会成为杰洛特家里的厨师，并且在杰洛特回家的时候，总是能从家里拿到食物。
顺便说一下白鸦葡萄园，杰洛特一直习惯于在世界上奔波，杀怪。但是白鸦葡萄园是杰洛特的一个家，是他的一个港湾（其实是一个烧钱机器），一开始白鸦葡萄园非常的破旧，杰洛特需要让这个庄园回复往日的荣光（其实就是花钱改建），花了足够的钱以后，房子里会多出很多书架，挂画的地方，挂盔甲和武器的地方，床，放奖杯的地方，等等等等，在院子里还会有磨刀石和护甲修复桌，还可以建造一个种植药草的花园，还有一个马厩用来给马恢复体力（在马厩里的马会获得一个加速buff），甚至在地窖里，杰洛特还能够找到一个符文工作台，总之，作为一个狩魔猎人你应有尽有的服务，都可以在白鸦葡萄园里得到满足，只要你愿意花钱去建造一下这个地方。一生漂泊的杰洛特能够得到这样一个天堂一般的地方真的是太令人满足了
插播吉劳米的爱情故事：吉劳米爱上了女爵身边的侍从薇薇安，但是她难以接近，于是杰洛特便参加了比武大会，因为冠军会得到薇薇安的颁奖。杰洛特在见到薇薇安的时候就觉得不对，因为他的魔法徽章在震动，意思是薇薇安身上有魔法。他们趁着薇薇安不在的时候溜进了她的帐篷，发现薇薇安的香膏里面有魔法。杰洛特开始跟踪薇薇安，结果发现薇薇安在水边长出了羽毛变成了一只金莺，薇薇安告诉杰洛特自己被诅咒了，她的身体会慢慢成为一只金莺，魔法香膏可以削弱诅咒。杰洛特表示自己可以解决诅咒，就是需要把诅咒转移而已。有两个办法，第一个办法就是转移到金莺的蛋上，显然，金莺被诅咒变成金莺的话什么也不会发生，但是这个方法有个问题就是，薇薇安的寿命会变得和金莺一样短，只有7年。薇薇安表示7年自由的时光对她来说真的是一种恩赐，自己接受这个办法。第二个办法就是把诅咒转移到另一个人的身上，当然诅咒会减弱，这样的好处是自己的寿命不会影响。吉劳米自告奋勇要求承担诅咒。杰洛特可以选择方案1或者方案2，假如实现了方案2，那么吉劳米和薇薇安就会在一起，后来杰洛特遇到他们，他们表示两个人很恩爱，然后吉劳米也长出了羽毛，但是是在下面的某个隐私部位，这给他们的性福生活增添了不少情趣。假如实现了方案1，那么诅咒解除的薇薇安会去环游世界，尽情享受自己余下的人生，而吉劳米则会日夜买醉，最后醉倒在大街上。
当然杰洛特不会忘了妖鬼唾液。找到妖鬼唾液以后，雷吉斯告诉杰洛特，想要配制出药水，还必须得要同族的血。但是自己的血液成分由于自己太久不喝血，不进入狂暴状态已经变化了，不能用来配置药水，所以必须让自己发狂。这样雷吉斯带着杰洛特来到了迪沙谬那，已经荒废的吸血鬼基地，在这个基地里，有一个笼子可以把吸血鬼关起来。这个笼子的来源是因为一个不守规矩的高等吸血鬼总是喜欢杀人，这就让人们感到非常的恐慌和愤怒，于是他们集中起来对付高级吸血鬼。虽然高级吸血鬼是不死的，但是让你一天死几次也非常难受。所以高级吸血鬼决定和人类好好相处，惩罚一下那个爱吸人血的坏家伙。于是他们把这个坏家伙关进了笼子里，而且好像这个坏吸血鬼没有逃出来过。还有就是高阶吸血鬼并不是绝对意义上的不死之身，他们也是可以死的，但是只有他们的同族，也就是高阶吸血鬼才可以杀死高阶吸血鬼。所以吸血鬼界有一条戒律，就是决不允许高阶吸血鬼杀死高阶吸血鬼，违反者会被所有高阶吸血鬼诅咒。在迪沙谬那，杰洛特发现了很多的高阶吸血鬼**并且研究人类的牢房，研究记录显示，他们会残忍地折磨人类，以获得对这种物种的了解。到了最深处，雷吉斯表示杰洛特需要将诱饵放在迪沙谬那的四周，杀死随之而来的怪物释放血液的香气来激发自己进入狂怒。杰洛特先将雷吉斯锁在笼子里，然后激发了他的狂怒。我特别好奇如果杰洛特被怪物杀死在这里，那么雷吉斯是不是永远都不出去了？但是最终杰洛特还是没有死，他获取了狂暴的血液，并将雷吉斯放了出来。
他们进入了狄拉夫的记忆。记忆显示，狄拉夫认识他杀死的拉阔斯，他们曾经是好朋友，拉阔斯曾经仗义地帮狄拉夫赶走了一个插队的人，于是他们就成为了朋友。但是狄拉夫还是跟拉阔斯说了声抱歉，随后杀死了他。雷吉斯因此认为拉阔斯很可能不是狄拉夫真心仇恨的人，只是被迫杀死了他。在杀死拉阔斯以后，狄拉夫懊悔不已，并砍下了自己的左手，就是用来杀拉阔斯的那只手（虽然很快他还能长回来），这也就是杰洛特一开始在地窖里找到的那只手的来由。在狄拉夫的记忆中，出现了一个擦鞋的小孩，杰洛特决定去看看那个擦鞋的小孩，雷吉斯也同意。
那个擦鞋的小孩是一个人精，就是特别精明的一个孩子，杰洛特无法从他那里获得任何信息，但是雷吉斯一下子就套出了那个孩子的话，找到了狄拉夫的住所。令杰洛特大为惊讶的是，狄拉夫的住所充满了很多的小玩具，显得他们很快找到了原因，狄拉夫曾经有一个人类伴侣，他爱上了她，但是她却不知所踪。很快，有人告诉狄拉夫，他们把她抓走了，并且要狄拉夫杀死五个人，每次会有一个流浪汉给狄拉夫送一封信，这封信上就有一个人名，狄拉夫会杀死这个人，完成任务，只有杀死这五个人以后，那个女人才能活着。杰洛特翻遍了房间只找到了四封信，分别就是前四个被害人的名字，只有一张字条上沾上了几滴葡萄酒痕迹。杰洛特不知所以，但是还是去找到了安娜，向她禀报事情的进展。安娜女爵听完了以后说：“在陶森特根本不存在几滴普通的葡萄酒渍。”随后她命令宫廷品酒师过来，品酒师品酒之后表示，这些酒渍来自于桑格列葡萄酒，那是一种宫廷特供的葡萄酒，别的地方根本没有。这让安娜很奇怪。她知道这种酒普通人喝不到，所以一定是酒的储藏出了问题，被偷走了。
安娜，戴米恩·图尔和杰洛特一起来到了葡萄酒的储存地，见到了葡萄酒窖的管理员。这个管理员曾经败光了自己的家产，但是安娜女爵却看中了他对于葡萄酒的知识，提拔他作为葡萄酒窖的总管。老师傅对于葡萄酒的丢失一无所知，于是安娜和杰洛特决定亲自去酒窖看看。很快，安娜就发现了不对劲，有一桶桑格列被换成了假酒，喝了假酒的安娜非常愤怒，怒斥了管理员，并且在她的逼问下，管理员老头表示自己确实偷偷卖掉了一瓶桑格列，卖给了辛特拉人。
辛特拉人？这是一个什么人，管理员老头表示也不清楚，但是他马上还要卖给他们一桶，于是杰洛特决定自己亲自动手，伪装成送酒的和辛特拉人见面，戴米恩·图尔和女爵做接应。一场伏击战过后，他们抓到了一个活的。戴米恩看到杰洛特英勇的表现，折服于他的勇敢，对他好感度++。
他们多番调查得知，辛特拉人是一个高大的神秘男子，自称来自辛特拉公国。杰洛特前往酒店调查，得知辛特拉人有一个女伴，她是一个著名的歌手。安娜女爵知道这个女歌手会参加一个诗人之间的蒙面舞会，于是杰洛特决定和女爵一起化妆参加这个舞会，就是带上假面。晚会的举办方是欧立安娜夫人，一位上流社交圈的贵妇。杰洛特到达现场以后，先玩了一会游戏，然后和安娜女爵一起去寻找歌手。杰洛特知道歌手头上戴了一朵花，后来他找到了一个带着假面但是裸体的带花女子。一个著名的裸体画画家给这个带花女子画像。安娜认出他是一个著名的画家，并表示希望他给女爵画像。画家说宫廷里的大臣觉得给女爵画裸体画太不尊重她，安娜：“我觉得你还有机会”。
但是带花女子表示歌手把头上的花送给了自己，然后进了一个房子。女爵和杰洛特进入了房子，结果发现歌手已经死了，而辛特拉人消失不见。杰洛特经过调查现场发现，辛特拉人正在试图偷窃欧立安娜夫人的一块宝石。
他将这些汇报给安娜以后，安娜很快找到了欧立安娜，她们一起坐下来聊天的时候，欧立安娜告诉女爵事情的完整经过：欧立安娜发现了辛特拉人，并且跟他打斗，把他打出了窗外...大家就会觉得奇怪，为什么欧立安娜这么厉害，其实是因为欧立安娜本人也是高阶吸血鬼。这个时候安娜发现欧立安娜说辛特拉人要偷走的宝石，就是安娜自己家的传家宝。
随后，雷吉斯带着狄拉夫出现了，杰洛特，安娜，雷吉斯，欧立安娜和狄拉夫坐在一起聊天，安娜做梦也想不到她居然和三个高阶吸血鬼坐在一起聊天...然后杰洛特感觉雷吉斯疯了，就把雷吉斯叫到一边，问他你为什么要带着狄拉夫见安娜，要是安娜知道狄拉夫就是屠夫的话会怎么样。雷吉斯表示狄拉夫其实不想翻脸的，他也有苦衷。杰洛特只好回去，他跟狄拉夫面对面聊天，并且杰洛特对狄拉夫的不幸遭遇表示理解。随后狄拉夫跟安娜聊的非常愉快。
很快，安娜就推理出了故事的脉络。这个绑架狄拉夫女朋友的人明显就是针对安娜的，但是她的各种行为，比如偷窃安娜家族的传家宝石，比如偷安娜最喜欢的葡萄酒以及杀死骑士，她得出结论，这个绑架犯应该是席安娜，安娜的姐姐。由于席安娜出生在大凶之日，有黑日诅咒，所以她性格十分阴暗，最后被父母赶出了陶森特公国。而执行命令的就是四位被杀死的骑士。所以接下来的任务就是抓住席安娜，这样就可以解救狄拉夫的女朋友。计划已经确立，很快杰洛特和戴米恩就知道席安娜跑到了一个城堡之中，于是戴米恩和杰洛特决定攻陷城堡。
他们很快确定，由戴米恩从正面带队强攻，杰洛特从城堡的侧面翻墙偷袭。当杰洛特杀到主城堡的时候，雷吉斯和狄拉夫加入了战斗，两个高阶吸血鬼对这些普通士兵如同砍瓜切菜一般，杀散了驻守的卫兵，狄拉夫一马当先冲进了城堡，找到了自己的女朋友。他紧紧拥抱住自己的女朋友，然后杰洛特和雷吉斯冲了进来。不过杰洛特很快就发现了问题，这间屋子一点也不像一个牢房。很快，杰洛特得出结论，席安娜利用了狄拉夫，绑架犯和被绑架的人是一个人。
狄拉夫知道了事实真相以后，非常生气。但是他没有当场杀了席安娜，而是选择离开，约定让席安娜三天以后去找他，否则他就派遣吸血鬼毁掉城市。
安娜不可能让杰洛特带着席安娜去找狄拉夫，她精密地保护起她的姐姐，但是三天时限已到，大批吸血鬼冲进了城市，城市瞬间崩溃。此时如果没有做吉劳米和薇薇安的任务，那么吉劳米就会在战斗过程中死去，薇薇安会对着吉劳米的坟墓哭泣。雷吉斯找到杰洛特，表示现在想要救城市，有两种办法，第一种就是杰洛特去寻找吸血鬼之王，他是寄居在这个城市的上古高阶吸血鬼之王，只要是吸血鬼之王下命令，狄拉夫必须听从，所以杰洛特可以去找吸血鬼之王然后让他命令狄拉夫出现，然后杀死狄拉夫。第二种办法就是把席安娜找出来。
此时你可以选择第一种或者第二种，我们先来讲吸血鬼之王路线。
但是雷吉斯也不知道吸血鬼之王住在哪里，欧立安娜是吸血鬼之王的亲信，杰洛特必须先找到欧立安娜。杰洛特找到欧立安娜，随后告诉她自己要找吸血鬼之王。欧立安娜：你要是想自杀最好找个桥跳下去，这样快。杰洛特说我是认真的，欧立安娜让杰洛特先帮她看看她经营的一个孤儿院，然后就帮杰洛特找吸血鬼王。杰洛特于是跟欧立安娜去了孤儿院，果不其然，孤儿院被一个吸血鬼，叫做蝠翼脑魔，就是脑子特别大的吸血鬼给折腾的乱七八糟，基本上是全军覆没，有几个小孩躲起来了，没死。于是欧立安娜就命令杰洛特去杀蝠翼脑魔，然后杰洛特就去了。这个蝠翼脑魔吸了人血以后正在休息，然后杰洛特就过去把他给砍死了。砍死完了以后杰洛特回来，看见欧立安娜正在吸小孩子的血。
杰洛特一下子就明白了这个孤儿院其实就是欧立安娜的血库，因为小孩子的血好喝，而且欧立安娜还没有完全的戒除血瘾。有一些高阶吸血鬼，比如雷吉斯可以完全戒掉血瘾，就是不吸血也没问题，显然欧立安娜女士不能做到。杰洛特非常愤怒，拔剑而起就要杀欧立安娜，结果被欧立安娜吸血的小孩子保护了她，说她每次就吸一点点血，而且还给孩子们吃住，要是没有她所有孩子都得饿死。那这个时候就又涉及到巫师三这部游戏中的经典的两难选择，杰洛特因为自己还有重要的事情做，就放弃了砍欧立安娜，但是最终杰洛特告诉她自己会盯着她。在宣传片中，欧立安娜的结局很悲惨，杰洛特最终在荒废的孤儿院中找到了欧立安娜，和她进行了一番大战，最终杀死了她。
不过现在还没到杀欧立安娜的时候，她遵守约定告诉杰洛特吸血鬼之王的老巢所在地，杰洛特便在码头找到了雷吉斯。雷吉斯告诉他现在回头还来得及，现在回头去找席安娜，别去吸血鬼老巢送死了。杰洛特此时可以选择回头或者不回头，那咱们先来看看不回头会发生什么。
两人来到了吸血鬼之王的老巢，结果吸血鬼之王非常可怕，二话不说就把雷吉斯定住，暴打了一顿杰洛特，把他扔进了溶洞里。杰洛特靠着燕子魔药才幸免于难。杰洛特得想办法从这个溶洞里出去，溶洞里寄居着一大堆恐怖的源蝠翼魔，很难打。走出去以后杰洛特发现自己来到了一个奇怪的地方，一个蓝色的奇怪地洞，而且有一个炼金术师曾经来过这个地方，杰洛特顺着他的足迹行走，结果发现炼金术师居然走到了天上，然后杰洛特跟着他的脚印，居然也走到了天上，他发现在这个溶洞里重力系统是混乱的，经过一番探寻，杰洛特获得了一套红色的吸血鬼盔甲（很强），然后他找到了炼金术师的尸体。根据炼金术师的调查研究，见到吸血鬼王的时候要送他一种特殊的石头作为礼物，炼金术师带了这块石头并且希望找到吸血鬼王。但是在路上炼金术师就被源蝠翼魔给咬死了。找到了古老的石头以后，杰洛特回到了吸血鬼大王的溶洞，把石头送给了吸血鬼王，然后杰洛特就可以来说服吸血鬼王了。
杰洛特最终说服了吸血鬼王，吸血鬼王答应杰洛特将狄拉夫传送到特定的地方。杰洛特问雷吉斯，要是我必须杀了狄拉夫，你会帮谁。雷吉斯说我会帮你。
这里还有一个插曲，为什么吸血鬼王这么强大，却要一直躲在这山洞里？雷吉斯解释说，因为这个山洞，正如杰洛特所见，重力系统是混乱的，同时这个地方还有更加奇特的性质，是距离高级吸血鬼家乡的时空最近的地方，只有在这个洞里，吸血鬼王才可以感觉到一丝来自他家乡时空的气息。雷吉斯其实也非常想家，因为天球交汇，导致他几乎永远必须留在人类的时空里，而且他已经数千年没回过家了，而吸血鬼王可能比雷吉斯更加孤独。
接下来就是与狄拉夫的大战。狄拉夫有三种形态，越打越强，应该是本游戏最难打的boss。雷吉斯先和狄拉夫战斗，但是雷吉斯被狄拉夫扔出的石头砸中，无法脱身，杰洛特只好挺身而出，一开始是人形态的狄拉夫，随后变成飞天恶魔形态，杰洛特需要等待狄拉夫在地面上硬直的时候进行攻击，接下来狄拉夫变成血肉之山模式，杰洛特不仅要躲避血肉形态狄拉夫，而且要砍掉狄拉夫体内的肉瘤。最终将处于狂化模式的狄拉夫斩成两段，救出了雷吉斯。但是此时不死之身的狄拉夫已经开始复活，雷吉斯随后亲自终结了狄拉夫。因为高阶吸血鬼一族是不死之身，只有高阶吸血鬼才能彻底杀死高阶吸血鬼（但是普通人可以表面上杀死高阶吸血鬼，比如威尔吉佛兹就曾经将雷吉斯化为灰烬，雷吉斯无法靠自己的力量重生，但是他也没有死去，最后狄拉夫救了他）所以高阶吸血鬼有一个最高禁忌，就是吸血鬼不能杀死高阶吸血鬼，否则就会受到所有吸血鬼的诅咒。而雷吉斯杀死了与他有救命之恩的狄拉夫，这对雷吉斯的打击非常大，但是为了挽救陶森特，雷吉斯不得已杀死了狄拉夫。杀死狄拉夫以后，雷吉斯想静静，然后请杰洛特去喝酒。找吸血鬼王线就结束了，然后就是授勋，杰洛特获得金葡萄勋章的一段故事。
第二条就是找席安娜线。安娜女爵为了自己姐姐的安全，把席安娜关在了一个绝对安全的地方。杰洛特也不知道席安娜呆在哪。杰洛特只好想办法找到了戴米恩·图尔。图尔和吸血鬼激战，然后身受轻伤，杰洛特告诉图尔带点银，制作一些药水来克制吸血鬼，并向他询问席安娜的下落。图尔也不知道确切的地点，杰洛特表示这件事真的很重要，可以解救全城的百姓，图尔于是说安娜把席安娜放到了她们姐妹小时候的游乐场所。
杰洛特进入游乐室，发现游乐室里面根本没有人，只有空荡荡的玩具。他找到了当年安娜家庭教师的日记，日记中写到，席安娜和安娜小的时候玩，做了什么错事都会被怪到席安娜头上等等。杰洛特开始理解席安娜，后来杰洛特找到了一本童话故事书，这本书里有魔法，杰洛特喊了一句童话开始，就进入了童话世界...
进入童话世界以后，杰洛特很快就找到了席安娜，很快他杀死了恶毒的老巫婆，然后解救了种魔豆的比尔，席安娜告诉杰洛特，自己被妹妹困在了童话世界，出口被封闭了，现在想要出去就只能通过云端，而想要上云端，必须获得三颗魔力豌豆，然后爬到云上。而三颗豌豆被藏起来了。于是他们去寻找撒谎的牧羊人，这是狼来了的故事，杰洛特杀死狼以后，像狼来了的小牧羊人问到了三颗豌豆的去向。由于牧羊人只会说谎，所以他们必须问反话。第一颗豌豆在长发公主手上，此时的长发公主已经用自己的长发自杀，成为了妖灵，杰洛特杀死妖灵以后拿到了黄色豌豆。
第二颗豌豆在大灰狼那里，席安娜扮成小红帽和和杰洛特演了小红帽和狼外婆的故事，从大灰狼的肚子里拿出了豌豆。
第三颗豌豆在三只小猪的房子里，三只小猪已经变成了野猪，杀死野猪以后杰洛特找到了豌豆。
此外，还可以去找小红帽，从她的手里拿走魔法师送给席安娜的守护缎带。
他们种下豌豆，升到云端以后，云端城堡的守护巨人出现。杰洛特杀死了守护巨人，随后他们就可以出去了。此时席安娜可以和杰洛特云震一发，两个人都很满意。
随后他们离开了童话世界去找雷吉斯，在狄拉夫指定的位置等候。狄拉夫很快出现了。狄拉夫问席安娜是否骗了他，是否爱着他，但是没有等席安娜回答，狄拉夫就下了杀手，他杀死了席安娜。此时如果你没有获得守护缎带，席安娜就会真的死去，反之席安娜会突然消失，在童话世界里醒来，只留下缎带在原地。
如果席安娜死去，狄拉夫就会对杰洛特说，你是跟我打还是放了我，如果选打就是之前的打斗，如果选放那就是放了他走。狄拉夫表示以后会离杰洛特远远的。
如果席安娜传送回了童话世界，狄拉夫恼羞成怒，对杰洛特发起攻击，此时会进入之前的打狄拉夫boss阶段，由雷吉斯补刀杀死狄拉夫。
两条线都结束后，还有两个剧情。
如果你杀死了狄拉夫而且席安娜没有死（不管是童话世界线还是吸血鬼王线），你都会进入颁奖典礼线，这个时候雷吉斯希望杰洛特来找他，他很好奇，明明鲍克兰恶兽狄拉夫要杀死五个人，但是却只有四个名字，第五个人是谁？杰洛特于是陪着雷吉斯去找第五个名字。辛特拉人每次都用一个乞丐来送信，杰洛特找到了第五个乞丐，获得了他手里的信，信上写着“安娜·亨利叶塔”。
得知真相的杰洛特火速见到了席安娜，如果杰洛特曾完整阅读过教师的笔记，他就会很明确地知道席安娜的故事，就有办法劝说席安娜回心转意，随后杰洛特见到了戴米恩·图尔，并且把席安娜的第五个目标就是安娜女爵本人的消息告诉了戴米恩。随后，安娜女爵授予杰洛特金葡萄勋章，为了表彰杰洛特所作出的杰出贡献。虽然杰洛特知道这份功劳很大程度上归功于雷吉斯，但是他的朋友却不肯出面领赏。
女爵亲自接见了席安娜，她希望挽回自己的姐姐，并与自己的姐姐拥抱。假如此前杰洛特成功地劝说了姐姐回心转意，就会达到完美结局，席安娜与安娜拥抱在一起。反之，姐姐就会趁机杀死安娜，惊慌失措的戴米恩用弓射死席安娜，获得三死结局。
三死结局以后，悲痛的鲍克兰市民为安娜树立了巨大的雕塑，大家纷纷来纪念安娜女爵，杰洛特也来到安娜的坟墓前。安娜和席安娜被并排葬在墓室里，相反的是，安娜的棺材上遍布人民献上的花朵，而席安娜的棺材上空空如也。戴米恩·图尔很生气，他说席安娜不配和安娜葬在一起，但是因为席安娜是王族，她还是得到了进入墓地的机会。杰洛特也为席安娜献上一朵白花，默默地问，你这样做又是为了什么呢...
完美结局以后自然是皆大欢喜，大家都沉浸在劫后余生的幸福之中。
假如席安娜死去，不管杰洛特是否杀死了狄拉夫，他都会被关进监狱。关键时刻，丹德里恩出马，以自己旧情人的身份劝说安娜女爵不要杀死杰洛特，并把之前的赏赐都还给了他。后来，戴米恩·图尔亲自释放杰洛特出狱，同时表示对他十分失望。杰洛特出狱以后，雷吉斯来找杰洛特，希望能跟他一起探寻第五个名字。同样的剧情以后，杰洛特发现席安娜要杀的第五个人正是安娜女爵本人。他赶紧前往墓园见安娜，此时的安娜正在沉浸在姐姐死去的悲痛之中，丹德里恩在一旁安慰着她。丹德里恩给安娜念了写有第五个人名字的那封信后，安娜悲痛不已，表示绝不相信，随后在丹德里恩的安慰下痛哭失声。达成悲伤结局。
结局总之就这四种：狄拉夫死，安娜死，席安娜死；狄拉夫死，安娜活，席安娜活；狄拉夫死，安娜活，席安娜死；狄拉夫活，安娜活，席安娜死。他们三个不能同时活着。前两种情况杰洛特荣誉加身，后两种杰洛特身陷囹圄。
一切都结束以后，杰洛特来到墓地找雷吉斯喝酒，雷吉斯决定和杰洛特一起去挖掘一种块茎来泡酒，挖掘完以后，杰洛特发现雷吉斯不见了，他循着踪迹去寻找，雷吉斯正在和一个吸血鬼女交战（此段剧情只有狄拉夫被雷吉斯杀死后才会触发），吸血鬼女表示雷吉斯杀死了狄拉夫，他将会被所有吸血鬼追杀。虽然杰洛特和雷吉斯一起合作杀死了吸血鬼女，但是雷吉斯表示厌倦了，自己将会前往尼佛加德，至少南方不会有那么多的吸血鬼。
随后雷吉斯问杰洛特日后的打算，是否愿意在白鸦葡萄园定居下来？杰洛特可以选择自己还想当一个狩魔猎人或者想安静下来居家生活。随后他们一直喝酒到天亮，镜头拉远，显示《巫师三·血与酒》的图标。这个dlc正式完结了。
完结以后，还有彩蛋。杰洛特回到自己的白鸦葡萄园，结果发现有人在等他。
这个人，如果你跟叶奈法在一起了，就会是叶奈法，叶奈法表示自己在家里闲的实在是太无聊，就来找杰洛特了。随后她希望能跟杰洛特一直住在这里。
如果你跟特丽丝在一起了，她就会来看你。她实在是太想你了，就通过水占卜找到的杰洛特，随后她觉得这里真的是一个不错的消夏的地方，两人再住一段时间就回北方科威特的家。
如果你孤狼了，但是救回了希里，那么希里会来看你，向你分享自己当国王/狩魔猎人的感悟。
反之如果你连希里都没救回来，那么来看你的就剩下丹德里恩了...
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