亞甸國王德馬維將瑞達尼亞國王維茲米爾、泰莫利亞國王弗爾泰斯特、科德溫國王亨賽特和萊里亞女王米薇召集到哈吉要塞，一起討論應對尼弗迦德和松鼠黨的策略，泰莫利亞國王提議要反攻辛特拉，而眾人則懷疑他是想找到卡蘭瑟失蹤的外孫女並娶了她，以獲得辛特拉的合法統治權
這場會議到最後無果而終，五位統治者最後只得出一個結論，一定要找到辛特拉的幼獅並殺死他，因為這事關國家利益
萊里亞女王米薇
尼弗迦德皇帝在聽取他的辛特拉總督庫霍恩彙報在哈吉要塞的那次秘密會議的內容，他要求總督用魔法聯繫恩里斯並告訴後者要儘快找到那個女孩
正在他們談話時，頭戴飾有猛禽羽翼黑色頭盔的伯爵來到皇帝的房間，他因為三年前在辛特拉的犯下的錯誤而被投進了監獄，皇帝今天召喚他來，是要給他和庫霍恩下達新的命令
希瑞夢見傑洛特、丹德里恩和一個叫夏妮的女孩在雨夜中行走，女術士菲麗芭和他們在一起，希裡感到這個夢太過奇怪，她很想知道傑洛特是要去哪裡
她又睡了過去，這次夢見葉奈法牽著她的手穿過一道道厚重的門，門後是無盡的黑暗，在最後一道門前希裡停了下來，她退縮了，她聽到黑色鎧甲的摩擦聲和猛禽羽翼的拍打聲
夏妮帶著傑洛特一行找到江湖騙子麥爾曼的住所，傑洛特抓住了他並逼問恩里斯的去向，麥爾曼還想抵抗，但菲麗芭的魔法讓他身邊如此
於此同時，恩里斯找來了職業殺手米舍萊兄弟，開價兩百克朗，讓他們殺掉獵魔人
巫師阿爾託·特拉諾瓦和女巫蒂莎婭·德·維瑞斯一起來找威戈佛特茲，想聽聽他對國王們秘密聚會的看法，他的女助手莉迪亞·凡·佈雷德沃特和他們一起共進了晚餐
女術士蒂莎婭·德·維瑞斯
飯後他們繼續討論，威戈佛特茲建議巫師會對這次聚會暫時按兵不動，但作為國王顧問的各位術士有義務阻止對非人種族的屠殺
蒂莎婭注意到威戈佛特茲用魔法屏蔽了兩本書，一本是精靈女先知艾維尼恩的語言，另一本的書名是《Aen Hen Ichaer》，翻譯成通用語的意思是精靈之血
最後他們提到了葉奈法，威戈佛特茲有意無意地說到葉奈法對一個叫傑洛特的獵魔人動了真情，他好奇如果女術士知道獵魔人的死訊會怎麼反應
傑洛特通過麥爾曼發現了裡恩斯留下的護身符，術士帶著他僱傭的四個殺手找上了門，傑洛特不費吹灰之力就幹掉了這四個人，他趕在裡恩斯逃入傳送門之前抓住了他，菲麗芭用魔法又逼供了奄奄一息的殺手
傑洛特痛毆裡恩斯，想逼問他背後的主使，傳送門裡突然湧出魔力讓裡恩斯獲得了力量，他從指尖射出鋼釘打傷了傑洛特並趁機逃入了傳送門，傑洛特正欲再次抓住他，卻被菲麗芭阻止了
女術士要求傑洛特看清現實，希裡的命運關係到整個世界，而傑洛特則警告說不許任何人傷害到希裡，他不惜為此殺人