亚甸国王德马维将瑞达尼亚国王维兹米尔、泰莫利亚国王弗尔泰斯特、科德温国王亨赛特和莱里亚女王米薇召集到哈吉要塞，一起讨论应对尼弗迦德和松鼠党的策略，泰莫利亚国王提议要反攻辛特拉，而众人则怀疑他是想找到卡兰瑟失踪的外孙女并娶了她，以获得辛特拉的合法统治权
这场会议到最后无果而终，五位统治者最后只得出一个结论，一定要找到辛特拉的幼狮并杀死他，因为这事关国家利益
莱里亚女王米薇
尼弗迦德皇帝在听取他的辛特拉总督库霍恩汇报在哈吉要塞的那次秘密会议的内容，他要求总督用魔法联系恩里斯并告诉后者要尽快找到那个女孩
正在他们谈话时，头戴饰有猛禽羽翼黑色头盔的伯爵来到皇帝的房间，他因为三年前在辛特拉的犯下的错误而被投进了监狱，皇帝今天召唤他来，是要给他和库霍恩下达新的命令
希瑞梦见杰洛特、丹德里恩和一个叫夏妮的女孩在雨夜中行走，女术士菲丽芭和他们在一起，希里感到这个梦太过奇怪，她很想知道杰洛特是要去哪里
她又睡了过去，这次梦见叶奈法牵着她的手穿过一道道厚重的门，门后是无尽的黑暗，在最后一道门前希里停了下来，她退缩了，她听到黑色铠甲的摩擦声和猛禽羽翼的拍打声
夏妮带着杰洛特一行找到江湖骗子麦尔曼的住所，杰洛特抓住了他并逼问恩里斯的去向，麦尔曼还想抵抗，但菲丽芭的魔法让他身边如此
于此同时，恩里斯找来了职业杀手米舍莱兄弟，开价两百克朗，让他们杀掉猎魔人
巫师阿尔托·特拉诺瓦和女巫蒂莎娅·德·维瑞斯一起来找威戈佛特兹，想听听他对国王们秘密聚会的看法，他的女助手莉迪亚·凡·布雷德沃特和他们一起共进了晚餐
女术士蒂莎娅·德·维瑞斯
饭后他们继续讨论，威戈佛特兹建议巫师会对这次聚会暂时按兵不动，但作为国王顾问的各位术士有义务阻止对非人种族的屠杀
蒂莎娅注意到威戈佛特兹用魔法屏蔽了两本书，一本是精灵女先知艾维尼恩的语言，另一本的书名是《Aen Hen Ichaer》，翻译成通用语的意思是精灵之血
最后他们提到了叶奈法，威戈佛特兹有意无意地说到叶奈法对一个叫杰洛特的猎魔人动了真情，他好奇如果女术士知道猎魔人的死讯会怎么反应
杰洛特通过麦尔曼发现了里恩斯留下的护身符，术士带着他雇佣的四个杀手找上了门，杰洛特不费吹灰之力就干掉了这四个人，他赶在里恩斯逃入传送门之前抓住了他，菲丽芭用魔法又逼供了奄奄一息的杀手
杰洛特痛殴里恩斯，想逼问他背后的主使，传送门里突然涌出魔力让里恩斯获得了力量，他从指尖射出钢钉打伤了杰洛特并趁机逃入了传送门，杰洛特正欲再次抓住他，却被菲丽芭阻止了
女术士要求杰洛特看清现实，希里的命运关系到整个世界，而杰洛特则警告说不许任何人伤害到希里，他不惜为此杀人