傑洛特在瑞達尼亞的一條小路上發現了一對死狀奇怪的男女屍體，他沿著線索來到一處被高牆環繞莊園
莊園主人納威倫是個“張了顆巨熊般碩大腦袋”的怪物，他想嚇走傑洛特，但傑洛特不為所動，還要求進入莊園
因詛咒而變身為怪物的納威倫
傑洛特聽納威倫講述了自己的身世，納威倫在搶劫惡兆之神神殿時侵犯了女祭司並遭到詛咒而成為現在的模樣，雖然模樣可憎，但他擁有了強大的魔法能力
納威倫想效仿青蛙王子的故事讓自己恢復真身，他先後換了很多女伴，並給了他們大量以前搶來的財物
傑洛特發現現在與納威倫同居的女孩薇瑞娜也是吸血女妖，傑洛特刺傷了她，但也被吸血女妖的尖刺聲波震倒
傑洛特斬殺吸血女妖薇瑞娜
正當薇瑞娜撲向傑洛特時，納威倫及時趕到並用手中的斷棍刺進薇瑞娜的胸膛
吸血女妖發現是納威倫偷襲了自己，長嘆一聲，將木棍按進自己的胸口，傑洛特趁勢將她斬殺
吸血女妖死了，納威倫也變回了人形