杰洛特在瑞达尼亚的一条小路上发现了一对死状奇怪的男女尸体，他沿着线索来到一处被高墙环绕庄园
庄园主人纳威伦是个“张了颗巨熊般硕大脑袋”的怪物，他想吓走杰洛特，但杰洛特不为所动，还要求进入庄园
因诅咒而变身为怪物的纳威伦
杰洛特听纳威伦讲述了自己的身世，纳威伦在抢劫恶兆之神神殿时侵犯了女祭司并遭到诅咒而成为现在的模样，虽然模样可憎，但他拥有了强大的魔法能力
纳威伦想效仿青蛙王子的故事让自己恢复真身，他先后换了很多女伴，并给了他们大量以前抢来的财物
杰洛特发现现在与纳威伦同居的女孩薇瑞娜也是吸血女妖，杰洛特刺伤了她，但也被吸血女妖的尖刺声波震倒
杰洛特斩杀吸血女妖薇瑞娜
正当薇瑞娜扑向杰洛特时，纳威伦及时赶到并用手中的断棍刺进薇瑞娜的胸膛
吸血女妖发现是纳威伦偷袭了自己，长叹一声，将木棍按进自己的胸口，杰洛特趁势将她斩杀
吸血女妖死了，纳威伦也变回了人形