三年過去，因為每隔一段時間都會舉行的關市，長城內外商旅活躍，一片繁榮景象。無父無母的百里倆兄弟就生活在長城之畔的鎮子裡，哥哥狩獵養家，將弟弟照顧得很好，兩人約定永不分離。但是次年春天，一切都改變了，第二次長城危機，非人的馬賊隊伍突襲關市，集市陷入一片火海。哥哥去幫長城守衛軍保衛長城，弟弟玄策留在家裡。
此時長城外的都護府，蘇烈誓死守衛，派裴擒虎去長安求援。裴擒虎去到長安卻被告知蘇烈已是通敵叛國的叛徒，自己也被宣為了私逃者，裴擒虎頹廢地走在街上無處可去時，遇到了公孫離。公孫離跟他說了三句話：“你從長城來。你們是無辜的。你想知道真相。”為了探尋真相，裴擒虎加入神秘組織堯天（公孫離為啥知道真相呢？他們堯天干的就是偷換高官文書的活，自然知道高官幹了什麼損事）。
這邊長城的戰爭在百姓和守衛軍共同戰鬥後終於平息，都護府蘇烈戰死，百里哥哥回到家才知道弟弟因為保護老弱病殘跟入侵的賊人打架被抓走了。百里哥哥懊惱自己沒有遵守和弟弟的約定，沒能保護好他，自此改名百里守約，後來加入長城守衛軍，他堅信弟弟一定在某個地方等他，他會在家鄉迎接弟弟的歸來。盾山在沉睡的漫長的歲月裡被喜歡搗鼓機關的百里守約喚醒。
另一邊伽羅在路過一個小鎮的時候發現流民在圍觀一個重傷瀕死的人，居然是蘇烈，她救了蘇烈，倆人一起踏上尋找真相之旅。李白這邊是不久前收到蘇烈來信稱都護府最近魔種來襲太頻繁，似乎有人在飼養，怕自己遭遇不測，望李白告訴武則天查明此事。李白很驚訝，跑去長城找蘇烈，誰知到了才發現自己已經來遲了：之前發生一撥慘烈的魔種入侵（長城第二次危機），蘇烈已戰死。
雲中漠地人們說就是蘇烈勾結魔種入侵雲中漠地，守衛軍則說是雲中漠地勾結魔種襲擊長城。李白氣憤蘇烈背鍋，拿著蘇烈的信二入長安，要求武則天三個月內給個說法，狄仁傑接手此案。凱因從日落海一路來到雲中漠地，正好趕上第二次長城危機結束，他嗅到了雲中漠地深處危險的氣息，在破除幻術後，他看到了被籠罩在法陣中的玄策，明白少年是要被獻祭從而喚醒什麼強大的東西（可能是“湮滅之眼”）。少年撕心裂肺哭喊著的哥哥讓凱因冰封的心瞬間瓦解，他將玄策拋出了法陣，代替他被迷霧拖入黑暗。邪惡的生物想吞噬掉凱因，凱因揮動了自己的劍。
後來，花木蘭在與魔種的戰鬥中撿到了這個還活著的異鄉劍士，凱因這時候失憶了。“就叫你鎧吧，你很強，我們需要你這樣的人，留下來吧。”鎧加入長城守衛軍。至於玄策，被蘭陵王好心撿回去了。