三年过去，因为每隔一段时间都会举行的关市，长城内外商旅活跃，一片繁荣景象。无父无母的百里俩兄弟就生活在长城之畔的镇子里，哥哥狩猎养家，将弟弟照顾得很好，两人约定永不分离。但是次年春天，一切都改变了，第二次长城危机，非人的马贼队伍突袭关市，集市陷入一片火海。哥哥去帮长城守卫军保卫长城，弟弟玄策留在家里。
此时长城外的都护府，苏烈誓死守卫，派裴擒虎去长安求援。裴擒虎去到长安却被告知苏烈已是通敌叛国的叛徒，自己也被宣为了私逃者，裴擒虎颓废地走在街上无处可去时，遇到了公孙离。公孙离跟他说了三句话：“你从长城来。你们是无辜的。你想知道真相。”为了探寻真相，裴擒虎加入神秘组织尧天（公孙离为啥知道真相呢？他们尧天干的就是偷换高官文书的活，自然知道高官干了什么损事）。
这边长城的战争在百姓和守卫军共同战斗后终于平息，都护府苏烈战死，百里哥哥回到家才知道弟弟因为保护老弱病残跟入侵的贼人打架被抓走了。百里哥哥懊恼自己没有遵守和弟弟的约定，没能保护好他，自此改名百里守约，后来加入长城守卫军，他坚信弟弟一定在某个地方等他，他会在家乡迎接弟弟的归来。盾山在沉睡的漫长的岁月里被喜欢捣鼓机关的百里守约唤醒。
另一边伽罗在路过一个小镇的时候发现流民在围观一个重伤濒死的人，居然是苏烈，她救了苏烈，俩人一起踏上寻找真相之旅。李白这边是不久前收到苏烈来信称都护府最近魔种来袭太频繁，似乎有人在饲养，怕自己遭遇不测，望李白告诉武则天查明此事。李白很惊讶，跑去长城找苏烈，谁知到了才发现自己已经来迟了：之前发生一拨惨烈的魔种入侵（长城第二次危机），苏烈已战死。
云中漠地人们说就是苏烈勾结魔种入侵云中漠地，守卫军则说是云中漠地勾结魔种袭击长城。李白气愤苏烈背锅，拿着苏烈的信二入长安，要求武则天三个月内给个说法，狄仁杰接手此案。凯因从日落海一路来到云中漠地，正好赶上第二次长城危机结束，他嗅到了云中漠地深处危险的气息，在破除幻术后，他看到了被笼罩在法阵中的玄策，明白少年是要被献祭从而唤醒什么强大的东西（可能是“湮灭之眼”）。少年撕心裂肺哭喊着的哥哥让凯因冰封的心瞬间瓦解，他将玄策抛出了法阵，代替他被迷雾拖入黑暗。邪恶的生物想吞噬掉凯因，凯因挥动了自己的剑。
后来，花木兰在与魔种的战斗中捡到了这个还活着的异乡剑士，凯因这时候失忆了。“就叫你铠吧，你很强，我们需要你这样的人，留下来吧。”铠加入长城守卫军。至于玄策，被兰陵王好心捡回去了。