一群美麗的土著女子在海邊嬉鬧著，她們一邊戲水，一邊捉魚，享受著這美好愜意的時光。
這時，一個族人指著岸邊好像發現了什麼。一個衣衫破爛渾身是傷的***了起來，但體力不支的他又暈倒在地上。埃姆阻止著族人不要輕舉妄動，因為這片海域太危險了。埃姆一人前去一探究竟，翻過男人的身體，好奇的打量著這個與族人長得不一樣的人。正在這時，一隻巨大的海龜打破了這一切。它咆哮著，好像在警告著人類，這是自己的地盤。一群女人可嚇壞了，埃姆匆忙拿出海螺，召喚族人前來支援。部落裡的男人們聽到海螺聲迅速集結，朝這邊趕來。而大海龜已經發起攻擊，埃姆並沒有逃走，她想救下這個男人。隨著危險越來越近，族人也正好趕到。他們用石頭和長矛對付著眼前這個大傢伙，最終大海龜不敵，逃回了海里。受傷的男人被救了下來，並一起回到了他們的部落。埃姆端了一份食物給受傷的男人，男人狼吞虎嚥的吃了下去，引得眾人一陣發笑。埃姆好像一眼定情的注視著這個男人。原來，這個男人叫黑白。在航行途中，遇到了暴風雨，他們的船也被打翻了，和船員們都失散了。黑白抱著一塊木頭，經過幾天幾夜的漂流，來到了這座海島。
就這樣，黑白在這裡生活了下去。這裡部族團結，自給自足，顯然一副世外桃源的樣子。
一天，黑白和族人們在海邊撲魚。突然，浪潮翻湧，一隻巨大的海怪向他們襲來。族人們手中的長矛根本傷不到海怪半分皮毛。海怪捲起巨浪把族人們打得散落一地。在這緊要關頭，老族長拿著一根法杖匆匆趕來。只見他高舉法杖對著海怪口中唸唸有詞，似乎在唸著某種古老的咒語。頓時，法杖閃現出奇怪的圖案，一束光射向海怪。海怪被打傷逃回了海里。
黑白注意到，剛剛法杖閃現的奇怪圖案似乎跟命運之石上的圖案非常相似。他懇求老族長將法杖借給他細細研究，遭到了老族長的嚴詞拒絕。
但黑白並不死心。夜裡，趁著族人都睡著了。黑白偷偷跑到老族長居住的山洞裡，找到那根法杖，細細的研究起來。不知道踩到了什麼東西，驚醒了老族長。
老族長叫來眾人，把黑白綁了起來，並要把他處死。埃姆苦苦哀求，希望老族長放了黑白。但老族長覺得黑白太危險了，偷窺法杖是件不可饒恕的事情。不殺他可以，但決意要把黑白趕走。
情不知何起，一往而深。埃姆最終還是選擇了黑白，要隨他而去。
在族人的不捨中，埃姆跟黑白乘坐著木筏離開了這個部落，去尋找屬於他們的世界。
