一群美丽的土著女子在海边嬉闹着，她们一边戏水，一边捉鱼，享受着这美好惬意的时光。
这时，一个族人指着岸边好像发现了什么。一个衣衫破烂浑身是伤的***了起来，但体力不支的他又晕倒在地上。埃姆阻止着族人不要轻举妄动，因为这片海域太危险了。埃姆一人前去一探究竟，翻过男人的身体，好奇的打量着这个与族人长得不一样的人。正在这时，一只巨大的海龟打破了这一切。它咆哮着，好像在警告着人类，这是自己的地盘。一群女人可吓坏了，埃姆匆忙拿出海螺，召唤族人前来支援。部落里的男人们听到海螺声迅速集结，朝这边赶来。而大海龟已经发起攻击，埃姆并没有逃走，她想救下这个男人。随着危险越来越近，族人也正好赶到。他们用石头和长矛对付着眼前这个大家伙，最终大海龟不敌，逃回了海里。受伤的男人被救了下来，并一起回到了他们的部落。埃姆端了一份食物给受伤的男人，男人狼吞虎咽的吃了下去，引得众人一阵发笑。埃姆好像一眼定情的注视着这个男人。原来，这个男人叫黑白。在航行途中，遇到了暴风雨，他们的船也被打翻了，和船员们都失散了。黑白抱着一块木头，经过几天几夜的漂流，来到了这座海岛。
就这样，黑白在这里生活了下去。这里部族团结，自给自足，显然一副世外桃源的样子。
一天，黑白和族人们在海边扑鱼。突然，浪潮翻涌，一只巨大的海怪向他们袭来。族人们手中的长矛根本伤不到海怪半分皮毛。海怪卷起巨浪把族人们打得散落一地。在这紧要关头，老族长拿着一根法杖匆匆赶来。只见他高举法杖对着海怪口中念念有词，似乎在念着某种古老的咒语。顿时，法杖闪现出奇怪的图案，一束光射向海怪。海怪被打伤逃回了海里。
黑白注意到，刚刚法杖闪现的奇怪图案似乎跟命运之石上的图案非常相似。他恳求老族长将法杖借给他细细研究，遭到了老族长的严词拒绝。
但黑白并不死心。夜里，趁着族人都睡着了。黑白偷偷跑到老族长居住的山洞里，找到那根法杖，细细的研究起来。不知道踩到了什么东西，惊醒了老族长。
老族长叫来众人，把黑白绑了起来，并要把他处死。埃姆苦苦哀求，希望老族长放了黑白。但老族长觉得黑白太危险了，偷窥法杖是件不可饶恕的事情。不杀他可以，但决意要把黑白赶走。
情不知何起，一往而深。埃姆最终还是选择了黑白，要随他而去。
在族人的不舍中，埃姆跟黑白乘坐着木筏离开了这个部落，去寻找属于他们的世界。
