艾格羅瓦爾公爵是希達里斯附庸小公國布利姆巫德的統治者，傑洛特接受僱傭為他和他的愛人——一位名叫希恩娜茲的美人魚充當翻譯（美人魚只會說上古語言）
艾格羅瓦爾抱怨美人魚不願為了他去找海女巫變出雙腿，而希恩娜茲也因為公爵不願意長出魚尾巴而生氣，她認為真正的愛就需要做出一點犧牲
委託無果而終，回來的路上傑洛特和丹德里恩遇到了香料商人特萊利·杜路哈德，他的兒子加斯帕德即將和船長梅斯特文的女兒戴拉結婚，商人邀請丹德里恩出席婚禮並作為表演嘉賓
在婚禮上，傑洛特遇到了另一位詩人，綽號“小眼睛”的艾希·達文，她和丹德里恩從小就認識，丹德里恩視她如妹妹一般，
傑洛特找了個機會與艾希單獨交談，他們聊到了大海，女詩人用漂亮的雙眼注視著傑洛特，傑洛特猛地摟住了她的腰，湊近她的臉，吻上她的唇，艾希熱情又老練地回吻了傑洛特
女詩人艾希·達文
海上有一艘採珠船受到了襲擊，船員都消失的無影無蹤只留下甲板上的斑駁血跡，公爵要求傑洛特能查出真相，獵魔人再次接受了委託
傑洛特和艾希一起在海邊尋找線索，遇到了渾身溼透的公爵，他說自己的礁石上等美人魚出現足足三個小時，卻始終不見她的蹤影，公爵氣憤地回去了
傑洛特再向前走，遇到了美人魚希恩娜茲並告訴她公爵已經在此等了三個小時，而美人魚卻認為公爵不願作出一點犧牲，只等了區區三個小時就無法忍受了
美人魚問傑洛特旁邊的女孩是不是他的女人，傑洛特回答說“她不是我的愛人，我跟她不熟”，不料女詩人也懂得精靈的語言，她為此而生傑洛特的氣
丹德里恩陪傑洛特一起再次前往海岸邊搜尋，他們發現了不少貝殼，丹德里恩以為這些都是珍珠貝於是收集了滿滿一包，傑洛特拿走了一隻又窄又平的鈷藍色貝殼
在臺地盡頭他們發現了一段樓梯，傑洛特警告丹德里恩不要再往前走，他打算自己下去一探究竟，突然出現了三隻長滿鱗片，身穿銅製鎧甲手持武器的怪物，傑洛特倉皇應對，他殺死了兩隻怪物，第三隻落荒而逃，傑洛特自己也受了傷
回到住所，艾希滿是心疼地為傑洛特包紮傷口，傑洛特將藍色貝殼作為禮物送給艾希，女詩人在裡面發現了一顆豌豆那麼大的質地完美的天藍色珍珠
艾希收到禮物非常開心，並向傑洛特表白，說自己在結婚禮堂看到他的那一刻就已經墜入愛河，但傑洛特心裡想的都是女術士的事情，無法對詩人的愛作出任何回應
傑洛特向公爵發出警告，讓他的人不要再靠近那片海洋，公爵不以為然還對傑洛特口出不遜，艾希像護崽的母雞一樣回擊公爵
就在他們唇槍舌劍之際，美人魚突然出現了，海女巫給了她一雙絕世美顏的腿，美麗的希恩娜茲讓公爵語無倫次，美人魚說為了愛值得作出一點犧牲
變為人形的希恩娜茲
傑洛特、丹德里恩和艾希一起離開了布利姆巫德海角，他們走進多爾·愛達拉特山谷裡的一座小村莊，女詩人要求傑洛特作出決定，獵魔人在丹德里恩離開後向艾希做了長長的敘述，小眼睛聽著這一切，眼眶裡含著淚水，之後他們做了該做的事情
第二天他們做了豐盛的告別晚餐，然後分道揚鑣，丹德里恩創造了一首新的歌謠，講述了一位獵魔人和一位女詩人一見鍾情並且至死不渝的愛情故事
四年後艾希死於在維吉瑪肆虐的天花，是丹德里恩埋葬了她，與她一起下葬的還有她的魯特琴，和從未離身的天藍色珍珠