艾格罗瓦尔公爵是希达里斯附庸小公国布利姆巫德的统治者，杰洛特接受雇佣为他和他的爱人——一位名叫希恩娜兹的美人鱼充当翻译（美人鱼只会说上古语言）
艾格罗瓦尔抱怨美人鱼不愿为了他去找海女巫变出双腿，而希恩娜兹也因为公爵不愿意长出鱼尾巴而生气，她认为真正的爱就需要做出一点牺牲
委托无果而终，回来的路上杰洛特和丹德里恩遇到了香料商人特莱利·杜路哈德，他的儿子加斯帕德即将和船长梅斯特文的女儿戴拉结婚，商人邀请丹德里恩出席婚礼并作为表演嘉宾
在婚礼上，杰洛特遇到了另一位诗人，绰号“小眼睛”的艾希·达文，她和丹德里恩从小就认识，丹德里恩视她如妹妹一般，
杰洛特找了个机会与艾希单独交谈，他们聊到了大海，女诗人用漂亮的双眼注视着杰洛特，杰洛特猛地搂住了她的腰，凑近她的脸，吻上她的唇，艾希热情又老练地回吻了杰洛特
女诗人艾希·达文
海上有一艘采珠船受到了袭击，船员都消失的无影无踪只留下甲板上的斑驳血迹，公爵要求杰洛特能查出真相，猎魔人再次接受了委托
杰洛特和艾希一起在海边寻找线索，遇到了浑身湿透的公爵，他说自己的礁石上等美人鱼出现足足三个小时，却始终不见她的踪影，公爵气愤地回去了
杰洛特再向前走，遇到了美人鱼希恩娜兹并告诉她公爵已经在此等了三个小时，而美人鱼却认为公爵不愿作出一点牺牲，只等了区区三个小时就无法忍受了
美人鱼问杰洛特旁边的女孩是不是他的女人，杰洛特回答说“她不是我的爱人，我跟她不熟”，不料女诗人也懂得精灵的语言，她为此而生杰洛特的气
丹德里恩陪杰洛特一起再次前往海岸边搜寻，他们发现了不少贝壳，丹德里恩以为这些都是珍珠贝于是收集了满满一包，杰洛特拿走了一只又窄又平的钴蓝色贝壳
在台地尽头他们发现了一段楼梯，杰洛特警告丹德里恩不要再往前走，他打算自己下去一探究竟，突然出现了三只长满鳞片，身穿铜制铠甲手持武器的怪物，杰洛特仓皇应对，他杀死了两只怪物，第三只落荒而逃，杰洛特自己也受了伤
回到住所，艾希满是心疼地为杰洛特包扎伤口，杰洛特将蓝色贝壳作为礼物送给艾希，女诗人在里面发现了一颗豌豆那么大的质地完美的天蓝色珍珠
艾希收到礼物非常开心，并向杰洛特表白，说自己在结婚礼堂看到他的那一刻就已经坠入爱河，但杰洛特心里想的都是女术士的事情，无法对诗人的爱作出任何回应
杰洛特向公爵发出警告，让他的人不要再靠近那片海洋，公爵不以为然还对杰洛特口出不逊，艾希像护崽的母鸡一样回击公爵
就在他们唇枪舌剑之际，美人鱼突然出现了，海女巫给了她一双绝世美颜的腿，美丽的希恩娜兹让公爵语无伦次，美人鱼说为了爱值得作出一点牺牲
变为人形的希恩娜兹
杰洛特、丹德里恩和艾希一起离开了布利姆巫德海角，他们走进多尔·爱达拉特山谷里的一座小村庄，女诗人要求杰洛特作出决定，猎魔人在丹德里恩离开后向艾希做了长长的叙述，小眼睛听着这一切，眼眶里含着泪水，之后他们做了该做的事情
第二天他们做了丰盛的告别晚餐，然后分道扬镳，丹德里恩创造了一首新的歌谣，讲述了一位猎魔人和一位女诗人一见钟情并且至死不渝的爱情故事
四年后艾希死于在维吉玛肆虐的天花，是丹德里恩埋葬了她，与她一起下葬的还有她的鲁特琴，和从未离身的天蓝色珍珠