開場動畫：本能寺燃起熊熊火焰，佛堂內織田信長一個轉身走向大火，佛堂外是明智光秀與齋藤利三，站在二人背後的則不止桔梗花旗明智軍團，還有面相兇狠的妖魔軍。
是夜，高松城外，羽柴秀吉在營帳裡得到了本能寺事變的消息，面露悲傷，身邊黑田官兵衛和中村一氏則默默看著主公。
另一邊，高松城周圍已經成了一片澤國，毛利軍隊被水攻阻擋，吉川元春和小早川隆景看著河對岸被圍困的清水宗治十分焦急，此時一個身影突然闖入進來。
序章：中國大返還-姬路城之戰
備中高松城外
羽柴軍本陣
黑田官兵衛：清水宗治已經切腹，別動隊正在收拾輜重，秀吉大人您可以動身了。
羽柴秀吉：只是祈禱毛利軍還沒有發現異常，吉川元春和小早川隆景可不是好騙的傢伙。
黑田官兵衛：高松城周圍已經變成一片沼澤，毛利軍難以追擊，而且其領內也騷動不斷，其也不會冒險。
不過，要是能夠煽動其國人叛亂，能為我們爭取不少時間。
羽柴秀吉：這樣最好，中村大哥，這件事就交給你了，煽動國人叛亂這種事，你最擅長嘛！
中村一氏：領命。
毛利軍大帳
毛利輝元：這樣就結束了嗎？織田軍就這樣撤軍了嗎？
小早川隆景：聽說羽柴軍早在昨天就已經開始收拾行李了，看來是其國內出現大變動了。
傳令兵：報！據可靠消息，織田家的家主，織田信長於前日被其部下明智光秀所殺，長子織田信忠也死於叛亂。
小早川隆景：看來這才是羽柴軍異動的原因。
吉川元春：可惡的猴子，居然敢耍我們，讓我去把他揍扁！
小早川隆景：兄長切不可魯莽，如今高松城剛剛光復，城中還有諸多事宜，修繕，救濟等等。
更別說此次出戰，毛利家五萬大軍都在我們手裡了，切不能因為此事而斷送了我們毛利統治中國的基石啊。
此事還得從長計議。
吉川元春：你們這些智將就是擔心這擔心那，我不需要你們的計謀，我帶我自己的旗本前去，定讓那猴子嚐嚐戲耍的我的後果。
吉川元春帶兵前去追擊。
小早川隆景：兄長！兄長！可惡，兄長此去定是凶多吉少。我得好好想想辦法才行。
傳令兵：報！安藝，石見，出雲皆有國人暴動。
小早川隆景：可惡！輝元大人，請你先帶三萬大軍回師國內，我帶本部一萬水軍前去接應大哥。
毛利輝元：明白，叔父小心！
姬路城內
羽柴秀吉：終於到了，在此做補給，明日整齊軍隊嚮明智軍發動進攻。
黑田官兵衛：這周圍還有散落的織田舊臣，要不要向他們發表一下動員呢？
羽柴秀吉：好主意，諸位織田舊臣注意，我是毛利方面軍總大將羽柴秀吉，前夜，主公被明智光秀逆賊所襲，現在所有具有戰鬥力的部隊都向我靠攏！
神戶信孝：什麼，造反的是明智光秀，那逆賊的女婿肯定也是逆賊！與我共同討伐津田信澄！
津田信澄：啊，等等。。。
津田信澄戰死。
丹羽長秀：啊，什麼，長宗我部元親的部隊，他們是什麼時候上來的？
丹羽長秀軍團混亂。
黑田官兵衛：看來四國兵團已經完全混亂了呢，這次只能靠我們了啊，秀吉大人。
羽柴秀吉：神戶信孝是信長公的兒子，丹羽長秀是信長公的重臣，我們還是先去接應一下四國軍團吧。
羽柴軍擊退了長宗我部軍。
姬路城內
丹羽長秀：萬分感謝，秀吉大人，剛剛是我指揮不力。
神戶信孝：是我犯傻了，居然讓長宗我部軍鑽了空子！
羽柴秀吉：沒有關係的，信孝大人，就由您擔任總大將，帶領我們討伐逆賊明智光秀吧！
傳令兵：報！姬路城外，出現大量未知軍隊！
黑田官兵衛：未知軍隊？難道是毛利軍發現了？不可能啊。
姬路城外：
齋藤利三：為了光秀大人的天下，開炮！
炮擊陣地：轟轟轟！
姬路城內：
羽柴秀吉：什麼聲音？是鐵炮嗎？
黑田官兵衛：不，是大筒，那是比鐵炮更為強大的攻城利器。
羽柴秀吉：怎麼會，這種東西，怎麼會。
姬路城外：
鍾會：齋藤大人，有了如此利器，明智軍就銳不可當了啊。
齋藤利三：鍾會大人，非常感謝您的支援，但是這大筒，造成的傷亡也太大了，很多老弱婦孺都，這些都是不必要的死亡啊，憑我們明智軍，就能將此城拿下。
鍾會：別說蠢話了，剛剛可是自己下的令，雖然你們要建立一個什麼溫柔的天下，但是遠呂智大人只是想要日本而已，至於是什麼樣的日本，我們並不在意。
百目鬼：把敵人都聚集起來一鍋端掉，真是高明的計謀啊鍾會大人。
鍾會：這是最基礎最基礎的謀略了，只是這個世界的庸才根本想不到罷了，唉，為什麼非得是我來這個世界攻略，聽說諸葛亮攻略是那個世界，可是一個智將頻出的時代。
炮擊聲同時也驚動了遠處追擊的毛利軍。
吉川元春：那是什麼聲音？羽柴軍已經開始與其他軍隊交戰了嗎？
吉川廣家：父親，我們趁機攻上去！
二神秘人戴斗笠而來。
神秘人：萬萬不可！
吉川元春：什麼人？膽敢闖我大營！
天海：在下乃天海，世間一遊僧罷了。
山中鹿之介：還有我！尼子之鹿！
吉川元春：山中鹿之介？你不是和父親，早已死在上月城了嗎？
毛利元就：元春，老夫可沒有那麼容易掛掉哦。
吉川元春：父親。。。
姬路城內
傳令兵：報！敵人的大炮連續攻擊，姬路城已經快守不住了。
傳令兵：報！有忍者混了進來，已經接近本丸了！
黑田官兵衛：秀吉大人，事到如今，我們不得不撤軍了，就由我黑田孝高，來代替秀吉大人守城吧。
羽柴秀吉：不，官兵衛，我不能再失去你了。
黑田官兵衛：石田三成，快帶秀吉大人出城。
石田三成：是！秀吉大人，我們快走吧！
羽柴秀吉：官兵衛！官兵衛！
加藤清正將羽柴秀吉擊暈。
秀吉與石田三成，加藤清正遁走。
黑田官兵衛：我就是羽柴備前守秀吉，姬路城在我手裡，不會丟的！不怕死的，就上來吧！
百地三太夫出現。
百地三太夫：什麼嘛，是你在這裡大喊大叫嗎？
那猴子已經逃走了啊。
黑田官兵衛：多說無益，來吧，秀吉大人，這就是我獻給你的最後一計。
黑田官兵衛戰死。
秀吉睜開眼睛，發現自己正在毛利軍帳中，距離那晚姬路城之戰，已經過去十幾天了。
毛利元就：這裡是安藝，歡迎你，羽柴備前守秀吉。
羽柴秀吉：老爺子。。還有。。。中村大哥。。。還有。。。鹿之介！
官兵衛呢？
毛利元就：很可惜，等我們趕到的時候，他已經戰死了，他為你的撤離爭取了不少時間。
羽柴秀吉：那逆賊光秀呢？那晚到底是怎麼回事。
天海突然上前：此事說來話長，就讓我來將這一切娓娓道來吧。