开场动画：本能寺燃起熊熊火焰，佛堂内织田信长一个转身走向大火，佛堂外是明智光秀与斋藤利三，站在二人背后的则不止桔梗花旗明智军团，还有面相凶狠的妖魔军。
是夜，高松城外，羽柴秀吉在营帐里得到了本能寺事变的消息，面露悲伤，身边黑田官兵卫和中村一氏则默默看着主公。
另一边，高松城周围已经成了一片泽国，毛利军队被水攻阻挡，吉川元春和小早川隆景看着河对岸被围困的清水宗治十分焦急，此时一个身影突然闯入进来。
序章：中国大返还-姬路城之战
备中高松城外
羽柴军本阵
黑田官兵卫：清水宗治已经切腹，别动队正在收拾辎重，秀吉大人您可以动身了。
羽柴秀吉：只是祈祷毛利军还没有发现异常，吉川元春和小早川隆景可不是好骗的家伙。
黑田官兵卫：高松城周围已经变成一片沼泽，毛利军难以追击，而且其领内也骚动不断，其也不会冒险。
不过，要是能够煽动其国人叛乱，能为我们争取不少时间。
羽柴秀吉：这样最好，中村大哥，这件事就交给你了，煽动国人叛乱这种事，你最擅长嘛！
中村一氏：领命。
毛利军大帐
毛利辉元：这样就结束了吗？织田军就这样撤军了吗？
小早川隆景：听说羽柴军早在昨天就已经开始收拾行李了，看来是其国内出现大变动了。
传令兵：报！据可靠消息，织田家的家主，织田信长于前日被其部下明智光秀所杀，长子织田信忠也死于叛乱。
小早川隆景：看来这才是羽柴军异动的原因。
吉川元春：可恶的猴子，居然敢耍我们，让我去把他揍扁！
小早川隆景：兄长切不可鲁莽，如今高松城刚刚光复，城中还有诸多事宜，修缮，救济等等。
更别说此次出战，毛利家五万大军都在我们手里了，切不能因为此事而断送了我们毛利统治中国的基石啊。
此事还得从长计议。
吉川元春：你们这些智将就是担心这担心那，我不需要你们的计谋，我带我自己的旗本前去，定让那猴子尝尝戏耍的我的后果。
吉川元春带兵前去追击。
小早川隆景：兄长！兄长！可恶，兄长此去定是凶多吉少。我得好好想想办法才行。
传令兵：报！安艺，石见，出云皆有国人暴动。
小早川隆景：可恶！辉元大人，请你先带三万大军回师国内，我带本部一万水军前去接应大哥。
毛利辉元：明白，叔父小心！
姬路城内
羽柴秀吉：终于到了，在此做补给，明日整齐军队向明智军发动进攻。
黑田官兵卫：这周围还有散落的织田旧臣，要不要向他们发表一下动员呢？
羽柴秀吉：好主意，诸位织田旧臣注意，我是毛利方面军总大将羽柴秀吉，前夜，主公被明智光秀逆贼所袭，现在所有具有战斗力的部队都向我靠拢！
神户信孝：什么，造反的是明智光秀，那逆贼的女婿肯定也是逆贼！与我共同讨伐津田信澄！
津田信澄：啊，等等。。。
津田信澄战死。
丹羽长秀：啊，什么，长宗我部元亲的部队，他们是什么时候上来的？
丹羽长秀军团混乱。
黑田官兵卫：看来四国兵团已经完全混乱了呢，这次只能靠我们了啊，秀吉大人。
羽柴秀吉：神户信孝是信长公的儿子，丹羽长秀是信长公的重臣，我们还是先去接应一下四国军团吧。
羽柴军击退了长宗我部军。
姬路城内
丹羽长秀：万分感谢，秀吉大人，刚刚是我指挥不力。
神户信孝：是我犯傻了，居然让长宗我部军钻了空子！
羽柴秀吉：没有关系的，信孝大人，就由您担任总大将，带领我们讨伐逆贼明智光秀吧！
传令兵：报！姬路城外，出现大量未知军队！
黑田官兵卫：未知军队？难道是毛利军发现了？不可能啊。
姬路城外：
斋藤利三：为了光秀大人的天下，开炮！
炮击阵地：轰轰轰！
姬路城内：
羽柴秀吉：什么声音？是铁炮吗？
黑田官兵卫：不，是大筒，那是比铁炮更为强大的攻城利器。
羽柴秀吉：怎么会，这种东西，怎么会。
姬路城外：
钟会：斋藤大人，有了如此利器，明智军就锐不可当了啊。
斋藤利三：钟会大人，非常感谢您的支援，但是这大筒，造成的伤亡也太大了，很多老弱妇孺都，这些都是不必要的死亡啊，凭我们明智军，就能将此城拿下。
钟会：别说蠢话了，刚刚可是自己下的令，虽然你们要建立一个什么温柔的天下，但是远吕智大人只是想要日本而已，至于是什么样的日本，我们并不在意。
百目鬼：把敌人都聚集起来一锅端掉，真是高明的计谋啊钟会大人。
钟会：这是最基础最基础的谋略了，只是这个世界的庸才根本想不到罢了，唉，为什么非得是我来这个世界攻略，听说诸葛亮攻略是那个世界，可是一个智将频出的时代。
炮击声同时也惊动了远处追击的毛利军。
吉川元春：那是什么声音？羽柴军已经开始与其他军队交战了吗？
吉川广家：父亲，我们趁机攻上去！
二神秘人戴斗笠而来。
神秘人：万万不可！
吉川元春：什么人？胆敢闯我大营！
天海：在下乃天海，世间一游僧罢了。
山中鹿之介：还有我！尼子之鹿！
吉川元春：山中鹿之介？你不是和父亲，早已死在上月城了吗？
毛利元就：元春，老夫可没有那么容易挂掉哦。
吉川元春：父亲。。。
姬路城内
传令兵：报！敌人的大炮连续攻击，姬路城已经快守不住了。
传令兵：报！有忍者混了进来，已经接近本丸了！
黑田官兵卫：秀吉大人，事到如今，我们不得不撤军了，就由我黑田孝高，来代替秀吉大人守城吧。
羽柴秀吉：不，官兵卫，我不能再失去你了。
黑田官兵卫：石田三成，快带秀吉大人出城。
石田三成：是！秀吉大人，我们快走吧！
羽柴秀吉：官兵卫！官兵卫！
加藤清正将羽柴秀吉击晕。
秀吉与石田三成，加藤清正遁走。
黑田官兵卫：我就是羽柴备前守秀吉，姬路城在我手里，不会丢的！不怕死的，就上来吧！
百地三太夫出现。
百地三太夫：什么嘛，是你在这里大喊大叫吗？
那猴子已经逃走了啊。
黑田官兵卫：多说无益，来吧，秀吉大人，这就是我献给你的最后一计。
黑田官兵卫战死。
秀吉睁开眼睛，发现自己正在毛利军帐中，距离那晚姬路城之战，已经过去十几天了。
毛利元就：这里是安艺，欢迎你，羽柴备前守秀吉。
羽柴秀吉：老爷子。。还有。。。中村大哥。。。还有。。。鹿之介！
官兵卫呢？
毛利元就：很可惜，等我们赶到的时候，他已经战死了，他为你的撤离争取了不少时间。
羽柴秀吉：那逆贼光秀呢？那晚到底是怎么回事。
天海突然上前：此事说来话长，就让我来将这一切娓娓道来吧。