本期主人公是［三家分晉］中智的“主公”智瑤
智瑤出身當初，智瑤的父親智申（智宣子）在世的時候，就曾為由哪個兒子繼承其卿大夫之位在家族會議上討論過。當時，智氏的族人智果明確表示反對智瑤繼位，他說：“不如（智）宵也。瑤之賢於人者五，其不逮者一也。美髯長大則賢，射御足力則賢，伎藝畢給則賢，巧文辯慧則賢，強毅果敢則賢，如是而甚不仁。夫以其五賢陵人，而以不仁行之，其誰能待之？若果立瑤也，智宗必滅。”（這裡的“仁”與現代的仁義道德並不是一個概念，後面我再解釋）
智果的評價是：智瑤高大英俊、弓馬嫻熟、孔武有力、善辯聰慧、堅毅果敢。但是靠這些優點欺負別人，沒有仁德施政，智氏要寄了。
智瑤這些特點，作為一個行軍打仗的將軍，幾乎完美。果然，在之後的對外戰爭中，智瑤取得了巨大功績。
智瑤兵伐趙鞅病逝後，智瑤取代了趙鞅的地位，一個初涉政壇的新星，他的理想也是匡扶晉國霸權，這是他與趙鞅的共同點，身為國之卿士，以國家為重。在趙鞅死後，他扛起了晉國的大旗，繼續著晉國的爭霸行動。
公元前472年，智瑤率領軍隊在犁丘與齊國上卿高無丕對峙，此戰中，智瑤身先士卒，作戰勇猛，晉軍看主帥都如此奮不顧身，個個拼死向前，齊軍招架不住，大敗而歸。智瑤親手俘虜了齊國大夫顏庚。
公元前468年，智瑤出兵討伐鄭國，晉軍進駐桐丘，鄭國向齊國求救，陳恆率軍救援鄭國，智瑤一聽說齊國的援軍一出，便撤兵了。智瑤對這次陳氏的插手大為不滿，臨走前派使臣數落陳恆“我攻打鄭國啊，是為了調查清楚陳國的滅亡原因！也算是為你們陳氏了卻一樁家事（齊國的陳氏本是陳國公族，陳厲公的兒子陳完奔齊，在齊國落腳生根）這兩次戰爭時期，晉國內是六卿掌權，智瑤作為正卿雖說在朝堂上有更多話語權，但國內土地和資源基本被六卿掌握。智瑤一邊打仗調動資源軍隊收到掣肘，一邊需要提防國內混亂政局。此時，說智瑤是以一族之力伐齊討鄭毫不為過！這可能也是智瑤在鄭一遇齊國援軍立馬撤兵的原因吧。
或許是覺得自己一族外出征戰太吃虧。公元前464年，智瑤帶著趙無恤再次出兵，攻打鄭國，由於鄭國的妥協，一路上晉軍沒有受到應有的抵擋，很快晉軍就兵臨鄭都城下。智瑤以統帥的身份命趙無恤攻城，趙無恤想保全自己的實力，拒絕執行命令。
這也是智瑤始終不能取得更大的外戰戰果的本質原因——晉國政出私門。
主帥的命令不被部下所接受，智瑤火冒三丈：“你這斯，招人厭又沒膽量，趙簡子怎麼立你為嗣卿？”趙無恤反駁：“因為我能隱忍，這個對趙氏應該沒有害處吧？”
這次作戰，將佐不和，鄭都沒有攻克，卻也劫掠了鄭國大片物資，戰果豐盛，滿載而歸。