本期主人公是［三家分晋］中智的“主公”智瑶
智瑶出身当初，智瑶的父亲智申（智宣子）在世的时候，就曾为由哪个儿子继承其卿大夫之位在家族会议上讨论过。当时，智氏的族人智果明确表示反对智瑶继位，他说：“不如（智）宵也。瑶之贤于人者五，其不逮者一也。美髯长大则贤，射御足力则贤，伎艺毕给则贤，巧文辩慧则贤，强毅果敢则贤，如是而甚不仁。夫以其五贤陵人，而以不仁行之，其谁能待之？若果立瑶也，智宗必灭。”（这里的“仁”与现代的仁义道德并不是一个概念，后面我再解释）
智果的评价是：智瑶高大英俊、弓马娴熟、孔武有力、善辩聪慧、坚毅果敢。但是靠这些优点欺负别人，没有仁德施政，智氏要寄了。
智瑶这些特点，作为一个行军打仗的将军，几乎完美。果然，在之后的对外战争中，智瑶取得了巨大功绩。
智瑶兵伐赵鞅病逝后，智瑶取代了赵鞅的地位，一个初涉政坛的新星，他的理想也是匡扶晋国霸权，这是他与赵鞅的共同点，身为国之卿士，以国家为重。在赵鞅死后，他扛起了晋国的大旗，继续着晋国的争霸行动。
公元前472年，智瑶率领军队在犁丘与齐国上卿高无丕对峙，此战中，智瑶身先士卒，作战勇猛，晋军看主帅都如此奋不顾身，个个拼死向前，齐军招架不住，大败而归。智瑶亲手俘虏了齐国大夫颜庚。
公元前468年，智瑶出兵讨伐郑国，晋军进驻桐丘，郑国向齐国求救，陈恒率军救援郑国，智瑶一听说齐国的援军一出，便撤兵了。智瑶对这次陈氏的插手大为不满，临走前派使臣数落陈恒“我攻打郑国啊，是为了调查清楚陈国的灭亡原因！也算是为你们陈氏了却一桩家事（齐国的陈氏本是陈国公族，陈厉公的儿子陈完奔齐，在齐国落脚生根）这两次战争时期，晋国内是六卿掌权，智瑶作为正卿虽说在朝堂上有更多话语权，但国内土地和资源基本被六卿掌握。智瑶一边打仗调动资源军队收到掣肘，一边需要提防国内混乱政局。此时，说智瑶是以一族之力伐齐讨郑毫不为过！这可能也是智瑶在郑一遇齐国援军立马撤兵的原因吧。
或许是觉得自己一族外出征战太吃亏。公元前464年，智瑶带着赵无恤再次出兵，攻打郑国，由于郑国的妥协，一路上晋军没有受到应有的抵挡，很快晋军就兵临郑都城下。智瑶以统帅的身份命赵无恤攻城，赵无恤想保全自己的实力，拒绝执行命令。
这也是智瑶始终不能取得更大的外战战果的本质原因——晋国政出私门。
主帅的命令不被部下所接受，智瑶火冒三丈：“你这斯，招人厌又没胆量，赵简子怎么立你为嗣卿？”赵无恤反驳：“因为我能隐忍，这个对赵氏应该没有害处吧？”
这次作战，将佐不和，郑都没有攻克，却也劫掠了郑国大片物资，战果丰盛，满载而归。