《大聖鬧天宮》
身高力大的先鋒巨靈神，敵不過乖巧伶俐的孫悟空，哪吒足踏火輪趕來救援，也被打得丟盔卸甲。玉帝只得二次招悟空上天，準他為齊天大聖，並派他掌管蟠桃園。王母娘娘要開“蟠桃盛會”，七個仙女到園中採摘仙桃。大聖聽說王母娘娘沒有邀他參加盛會，便駕上祥雲，直奔瑤池寶閣。他痛飲仙酒，偷吃仙丹， 帶走仙桃，迴轉花果山。在觀音的推薦下，玉帝派二郎神收繳悟空。悟空與二郎各顯神通， 大戰不休，不分勝負。太上老君從空拋下金剛套，將悟空打倒。玉帝命天兵將悟空押上斬妖臺，刀砍斧剁，雷打火燒，卻絲毫無損。群仙獻策，太上老君將悟空帶回兜率宮，投入八卦爐中，用三味真火燒煉，不料過了四十九日， 猴王依舊活潑亂跳地蹦出丹爐，煉就一雙火眼金睛。他盛怒之下打上靈霄寶殿。
《困囚五行山》
玉帝請來西天的如來佛祖，如來與悟空鬥法，悟空翻不出如來掌心。如來將五指化作“五行山”，將悟空壓在五行山下。天宮舉行安天大會，歡慶收服妖猴，天下太平。五行山下，猴王孤寂冷清，歷經雨雪風霜。五百年後，觀音奉旨到東土尋找取經人。他變化為老和尚，在長安酒店中瞭解到高僧玄奘的身世，選他去取經。玄奘姓陳，父親得中狀元，攜夫人赴仕途中被強盜所害，賊人擄去陳夫人，夫人生下遺腹子，忍痛將嬰兒放置木板上，投入江流中。 金山寺長老救起嬰兒，取名江流兒。日後，成長為高僧玄奘。玄奘立志西天取經，唐太宗李世民與他結為兄弟，將觀音所贈袈裟賜予玄奘。玄奘隻身上路，夜宿獵戶茅棚，想到明天就要跨越兩界山，勾起思念故國之情，輾轉難寐。
