本關主要的主要機關依然是管道，但從水管變為了樹洞樣式，增加了新種類的敵人，如花毛毛、噗寶、塔可朗等。
其中噗寶有著讓馬里奧等人變為蘑菇的招式，建議本關佩戴飾品【防變身戒指】。
本關剛開始的位置便有一個隱藏寶箱可以收集，位置如下圖所示，開啟寶箱後來到前方樹洞下去。
來到地下後，沿路找到機關“跳跳床”來到地面區域。
離開樹洞後旁邊有一個隱藏寶箱，位置如下圖所示，開啟寶箱後沿路向左走。
來到新區域後可以發現12個樹洞，其中三個樹洞下方的區域分佈有隱藏寶箱。
首先我們來到右側第一個樹洞中，
寶箱位置如下圖所示，開啟寶箱後通過跳跳床回到地面區域。
來到地面區域後，進入左側的第二個樹洞。
寶箱位置如下圖所示，但是這個寶箱裡什麼東西也沒有，通過跳跳床返回地面區域。
回到地面區域前往最前方的獨立樹洞位置，可以看到前方的路是堵上的，首先進入樹洞。
寶箱位置如下圖所示，隨後找到左側睡覺的花毛毛，跳到它身上把他吵醒。
暴怒的花毛毛會將我們彈到地面，可以看到剛剛被堵住的區域變為了一條路，這時返回樹洞中。
來到花毛毛睡覺的區域，寶箱位置如下圖所示。
開啟寶箱後通過剛剛打開的路向前走，進入樹洞來到下層區域，沿左側的路向前走。
這裡許多噗寶會裝作蘑菇的樣子，靠近時會露出馬腳，所以要小心。
來到地下深處的跳跳床，通過跳跳床回到地面，沿路向前走可以看到人偶吉諾，在十字路口迷茫著。
此時我們先不要理會他，向左邊走，以左左直右的順序通過四次十字路口。
繼續向左走。
此時發現怪物消失，向前直走。
來到下一個區域後向右走。
結束迷宮循環，進入前方的樹洞後開啟所有的寶箱，並回到起始點。
從起點開始，每次來到新的十字路口都可以看到吉諾的背影，跟隨吉諾的背影走即可。
跟隨吉諾離開十字路口迷宮，來到新區域後首先進行一次存檔，並且可以開啟一個隱藏寶箱，寶箱位置如下圖所示。
開啟寶箱後沿路繼續向深處前進，發現玫瑰鎮中不斷掉落的箭雨原來是怪物弓箭帕導致的，其手下還找到了一顆綠色的星星，這便是我們可以收集到的第二顆星星。
隨後吉諾突然現身，希望弓箭帕可以將此顆星星讓給他，並且表明了自己作為尋星之人的身份，身為一名合格的反派當然是不會同意的，便直接進入了戰鬥狀態。
瑪麗奧與瑪羅見狀也來幫助吉諾，進入本關的BOSS戰。
弓箭帕沒有弱點，且此次戰鬥會因為弓箭帕的選擇而無法使用特殊技、道具、攻擊等重要功能，注意自己的血量，將弓箭帕的血量削弱到一定程度後劇情殺即可將其擊敗並獲取第二顆星星。
戰鬥結束後，吉諾向我們講述了自己的由來與目的。
原來在劍魂與鍛造王軍團從天而降佔領庫巴城堡時，將星星之路也給破壞了，導致以後人們的願望都不會實現。
所以身為“天上人”的吉諾附身到人偶吉諾的身體中，目的便是蒐集星星碎片修復星星之路。
但是關於星星碎片的作用被鍛造王的手下給偷聽到了，那麼之後會發生什麼呢？
將第二顆星星收起後，回到玫瑰鎮發現居民們都恢復正常了，小鎮的氛圍也變了許多。
我們帶著吉諾來到託依朵的家中，向他們講述了吉諾的故事並加入了馬里奧的隊伍中。
臨走時託依朵還會給予我們裝備【手指射擊】，快給吉諾裝備上試試吧！
此時不著急走，與老闆娘交談免費睡覺補一次狀態後，還會發現旁邊的床中躺著一位熟悉的身影，與之交談後還會響起“塞爾達”的音樂。
隨後通過小地圖離開玫瑰鎮前往水管迷宮。