今日（1月6日），2024廣東遊戲產業年會暨“金玷藍典·年度遊戲成果發佈”儀式在珠海順利舉行。儀式上，廣東省遊戲產業協會執行會長魯曉昆發佈了《2024廣東遊戲產業報告，報告從大盤、營收構成、產品狀況、出海以及企業狀況等幾個維度，對廣東省遊戲產業的全年表現進行了數據的梳理和分析。
從《報告》中披露的數據來看：
1.據數據，2024年全球遊戲市場收入達到了約1877億美元（摺合約13757.28億元人民幣），與2023最終全球數據相比上升了2.1%。而移動遊戲仍然佔據最大的份額，約為926億美元（摺合約6787.02億元人民幣），與2023年相比重回增長軌道，實現了3%的增長。
2.2024年我國遊戲用戶規模預計將達到6.74億，比2023年增長0.94%，用戶群體規模連續兩年回升。
3.具體到廣東省的數據，2024年，廣東遊戲產業(包括移動遊戲、客戶端遊戲、網頁遊戲和其他遊戲)預計收規模將達到2604.31億元人民幣，比去年同期增長6.26%，佔全國比例為79.94%，與去年相比略有收縮，主要原因在於24年廣東遊戲新品上線數量較其他地區少。
4.營收構成方面，2024年廣東移動遊戲營收規模達1967.82億元；客戶端遊戲營收規模達601.6億元，其他（含主機）遊戲營收規模達14.06億元。
5.在2023年“異軍突起”的小程序遊戲在去年持續高速發展，2024年廣東小程序遊戲營收規模達262.92億元，同比增長119.1%，佔全國小程序遊戲營收的66%，增幅大於全國整體趨勢，佔全國小程序遊戲營收比重也有所增加。
6.在引力引擎發佈的《2024年中國小遊戲百強企業榜》中，共有48家廣東企業上榜，佔比高達48%，其中廣州上榜企業28家位居全國第一，深圳以20家緊隨其後。
7.2024年廣東運營單位共計250款新遊獲得版號，佔去年全國版號數量的17.66%，數量佔比僅次於上海。
8.據2024年1月至11月的榜單數據，廣東遊戲產品收入佔國內移動遊戲iOS端收入TOP100榜單總收入的四分之三，佔比高達75.22%，遠超北京的12.12%和上海的10.87%。
9.2024年廣東有27家上市(含新三板)遊戲企業，數量在全國各省市中位居榜首，其次是北京有23家，福建排名第三有15家，上海和浙江分別有8家。
10.在出海成績方面，2024廣東遊戲出海營收規模達到423.6億元人民幣，同比增長9.9%，同時也是近3年的最快增速。出海營收在10億以上的企業有8家，營收在1億以上的企業有將近20家。與更傾向於出海歐美的上海遊戲企業不同，廣東遊戲企業更青睞日韓市場以及臨近的中國港澳臺地區。
以下是摘要的重點部分解讀：
01
廣東遊戲全年營收2604.31億
佔全國近8成份額
2024年廣東遊戲(包括客戶端遊戲、移動遊戲、網頁遊戲和其他遊戲)營收規模達到2604.31億元，同比增長6.26%，佔全國比例為79.94%，對比去年80.9%的全國佔比有所下滑，主要原因是廣東遊戲在2024年新品上線數量較其他地區少，此外上海、北京等地的遊戲公司不斷推出有競爭力的產品，這直接分流了廣東遊戲公司的用戶和營收。
另一方面，2024年廣東客戶端遊戲營收在全國大盤佔有率同樣保持增長，在廣東頭部客戶端產品的帶動下，今年為越來越多新產品上線採用了多端併發的方式，全國佔比優勢持續擴大。
2024年我國遊戲用戶規模預計將達到6.74億，用戶群體規模連續兩年保持回升態勢，比2023年增長0.94%，但我國遊戲用戶規模處於存量市場階段的趨勢並未改變。
另外根據2024年1月至11月的榜單數據，國內移動遊戲iOS端收入TOP100榜單中，廣東遊戲產品以其顯著的多元化玩法脫穎而出，涵蓋了多達20種不同的遊戲玩法，這一豐富度遠超國內其他地區，彰顯了廣東遊戲在玩法創新上的持續探索與突破。
在主流玩法領域，廣東遊戲產品佔據了舉足輕重的地位。MMORPG玩法以最高佔比引領潮流，緊隨其後的是卡牌、射擊、策略和MOBA等熱門類型。
而從全球大盤上看，移動端遊戲是最大的細分市場，客戶端遊戲市場增長率最高，主機遊戲市場佔比第二，但年增長率為負，主要是受到市場主流主機遊戲步入換代階段，加上新遊品質參差不齊，導致用戶付費意願下降，更多玩家處於觀望狀態。
02
移動遊戲營收1967.82億
佔全國移動遊戲營收82.61%
據《報告》數據顯示，2024年廣東移動遊戲營收規模達1967.82億元，較2023年上漲6.5%，佔廣東遊戲營收的75.56%。在全國佔比方面，廣東移動遊戲營收佔全國移動遊戲營收的82.61%，在近5年呈現出持續增長的態勢。
整體來看，廣東遊戲相比於其他地區具有明顯的優勢地位，而這一優勢主要從兩方面來看:一是廣東移動遊戲新品除了具有強大的市場統治力，也在持續挖掘IP產品的價值；另一方面是廣東遊戲長線佈局能力強，產品壽命週期不斷延伸。
2024年廣東客戶端遊戲營收規模達601.6億元，同比增長5.40%，佔全國客戶端遊戲營收規模的88.5%，佔廣東遊戲營收規模的23.1%。
廣東雖坐擁騰訊、網易、金山等客戶端領域主導地位企業，但市場外部競爭激烈，而移動端持續擴大市場優勢，使得廣東客戶端遊戲營收規模雖然仍在保持增長，但增速放緩且有下滑趨勢。
事實上，廣東頭部客戶端遊戲產品平均上線時間已經超過10年，基本上已經進入長線運營階段，廣東客戶端遊戲一直以來都是以遊戲內容豐富、美術畫面表現突出作為主要核心競爭力。但不可否認的是，近年來持續受到移動端以及其他娛樂方式的衝擊影響，整體客戶端用戶正在緩慢流失。
對比來看，廣東其他(含主機)遊戲營收規模達14.06億元，但全國佔比率下滑至9.41%，《黑神話:悟空》在主機端取得的卓越表現說明國產3A主機遊戲市場潛力巨大，特別是移動端、客戶端市場已經全面進入存量時代後，其他(含主機)遊戲會是未來遊戲收入的重要增長點，需要行業持續關注和重視。
03
小遊戲營收同比增長119.1%
佔全國小遊戲營收66%
2024年廣東小程序遊戲營收規模達262.92億元，同比增長119.1%，佔全國小程序遊戲營收的66%。小程序遊戲是近幾年國內遊戲行業最重要的增長點之一，而廣東小程序遊戲營收更是進入增長快車道，增幅大於全國整體趨勢，佔全國小程序遊戲營收比重也有所增加。
在產品玩法品類上，廣東小程序遊戲產品以休閒類為主，佔比高達85.19%。在用戶構成上，微信平臺小程序玩家年齡分佈與傳統遊戲相比也呈現出了自己的獨特態勢：儘管在40歲以上年齡段的佔比相同，但在18-29歲的年齡段上，小程序遊戲玩家佔比為53%，比傳統遊戲的60%略低，而在30-39歲的年齡段上，小程序遊戲玩家佔比為37%，反超傳統遊戲的30%。
而在引力引擎發佈的《2024年中國小遊戲百強企業榜》中，廣東企業以48家的上榜數量佔據了榜單的半壁江山，佔比高達48%。其中，廣州上榜企業28家，數量位居全國第一位，深圳則以20家上榜企業位居全國第二位，第三至第五位則依次是北京、上海以及成都，另外有29家企業分佈在二三線城市。
在小程序遊戲暢銷榜TOP30榜單上，共計有7款廣州企業、5款深圳企業旗下產品入榜。在微信平臺小程序遊戲開發者重點地區分佈上，廣東同樣以14.73%的佔比領跑全國。
2024年小遊戲市場規模增長快速，遊戲公司把小程序遊戲進行APP封裝在海外上線，獲得了市場成功。廣東熱門小遊戲TOP10出海營收規模佔移動遊戲9.4%。
04
出海營收增長9.9%達385.4億
連續兩年保持增長
2024年，廣東遊戲出海營收規模達到423.6億元人民幣，同比增長9.9%，實現了近幾年的快速增長。在傳統移動遊戲出海基本盤保有下，2024年，廣東遊戲也在小遊戲出海上取得重大突破，實現同比高增長。
得益於騰訊、網易等龍頭企業，開發面向全球發佈的高質量移動遊戲，如在大型的競技遊戲、大型社交遊戲上取得長足的優勢。
移動遊戲依然是遊戲行業收入最重要組成部分，這也體現在出海分佈上。2024年廣東移動遊戲出海收入佔整體遊戲出海的99,16%，國產買斷制端游出海收入佔0.54%。其中，廣州移動遊戲出海收入佔廣州整體出海規模的99.06%，深圳移動遊戲出海收入佔深圳整體遊戲出海的99.17%。
在出海重點地區上，2024年廣東遊戲企業在港澳臺地區、日韓市場持續“攻城略地”，其中在日本市場的營收佔比達31.04%，韓國市場佔比達11.96%。豐富的數值驅動的RPG遊戲數量也成為廣東遊戲“走出去”的代表，在港澳臺地區、日韓市場掀起波瀾，為廣東遊戲出海收入的蓬勃發展注入不小的力量。
2024廣東移動遊戲出海重點地區分佈中，日本是出海收入最多的地區，佔31.04%；其次是北美和韓國，分別佔22.43%6和11.96%。具體來看，日韓、東南亞和中國港臺佔比接近六成。
而根據《2024廣東遊戲產業發展調研問卷》(下稱“《調研問卷》”)顯示，參與問卷的企業在遊戲出海將計劃佈局的區域上，選擇佈局東南亞(59.21%)、日韓(53.95%)、港澳臺地區(51.32%)市場的企業佔比均超五成。
從出海營收規模劃分，廣東出海營收在10億以上的第一梯隊企業有騰訊、網易、三七互娛、4399、易幻網絡、庫洛遊戲、靈犀互娛以及冰川網絡。出海營收在1億以上的第二梯隊也有將近20家企業，反而是收入在5000萬-1億區間的第三梯隊企業僅有三家，遊戲出海業務第三梯隊後備力量仍需加強。
但是在出海成績單的背後，不能忽視創造出海收入的廣東主力軍隊伍多集中在頭部企業和老牌廠商，多年來鮮少能從中跑出新面孔。由此看來，我們除了要在頭部企業的發展上給予支持外，也要加大對不同的遊戲企業培育的重視。
此外，PC遊戲復甦態勢明顯，吸引眾多從業者佈局。廣東遊戲企業也在積極學習跨平臺研發技術，力求在多端融合時代佔據先機。
05
250款遊戲過審佔全國17.66%
18家企業躋身「十億俱樂部」
2024年，全國範圍內共有1416款新遊戲成功獲得版號，相比2023年的1075款增加341款，增長31.72%。在地域分佈上，廣東運營單位共計250款新遊獲得版號。對比重點地區情況，上海以領先的數量位居榜首，廣東緊隨其後居第二；北京則位列第三。此外，海南、四川、浙江、江蘇及福建共同構成了版號獲取的“第二梯隊”。
根據2024年1月至11月的榜單數據，從收入層面來看，廣東遊戲產品收入佔國內移動遊戲iOS端收入TOP100榜單總收入的四分之三，有主導性的優勢地位。具體收入分析顯示，廣東產品收入佔比高達75.22%，遠超北京的12.12%和上海的10.87%，顯示出廣東移動遊戲產品目前階段仍保持強勁實力。
具體到廣東遊戲企業營收規模，則是呈現出明顯的梯隊分佈:第一梯隊騰訊，營收千億級以上；第二梯隊有網易和三七互娛；第三梯隊，十億級以上的企業（含第一、第二梯隊）有19家；另外還有一大批成長性企業後備，年營收超過億元的企業超過20家。
目前廣東已有27家上市(含新三板)遊戲企業的數量，在全國各省市中位居榜首，足以看出廣東的遊戲企業在資本市場上表現強勁，其次是北京有23家，福建排行第三有15家，上海及浙江分別有8家。
回顧2024年，遊戲行業也出現了幾大新的熱點，例如在出海領域，需要更多考慮新機遇下的挑戰與突破；衍生品方面，去年火熱的IP周邊市場也讓更多企業開始考慮拓展品牌影響力與商業版圖；AIGC的賦能更是讓遊戲行業也開始進入了智能化轉型。
政府的引領也讓遊戲產業的規範化發展進入了新的篇章；越來越多的多端互通產品讓遊戲體驗和產業佈局開始重塑；小遊戲賽道更是為行業提供了創業的新藍海和玩法創新的試驗田；遊戲+短劇模式更是開啟了品牌營銷和塑造的新風尚。
目前遊戲市場發展也正面臨著新的發展趨勢和挑戰，例如：產品開發以及買量成本增加、AI賦能帶來的降本增效、頭部遊戲助力文旅發展、產業創新創業、購併轉型以及產業增肌減重等。
展望未來，廣東遊戲企業的優勢依然明顯，在未來的激烈競爭中仍然可以憑藉著自己的優勢和創造力，激發出新的活力。