魔道血統的司馬懿說自己要去稷下讀書，曹操表面答應了，實際派人追殺，幸好被莊周救了，抵達學院。在稷下的日子裡，司馬懿和諸葛亮彼此欣賞成為摯友，同時兩人對上古知識不滿足，便一起周遊世界探尋天書碎片（天書是超智慧體締造奇蹟的記錄，記載著關於魔道和機關術的全部秘密）。
諸葛亮後來定居蜀地桃源潛心鑽研天書的秘密，影子造訪諸葛亮的草廬想盡自己的力量保護天書，在明白諸葛亮的信念後他意識到自己此生最應該守護的是諸葛亮這個人。評書道，最後一個試圖盜走天書的“影之龍槍”接近草廬後再也沒有顯露過蹤跡。誰又知世上從此之後再無“影子”。趙子龍，參見！
劉備家族本擁有天書，卻在青梅煮酒時透露給曹操，武都軍隊聯合蜀國內應益城督郵長官，端了劉備家族。如今劉備常年在督郵門前賣草鞋來監督督郵。張飛是個機關師，因為有魔族血統被人們驅逐排斥，督郵收留了他。張飛在地下室棲息了五年鑽研天書，結果某一天拼全了天書的張飛居然通過天書看到自己被人們排斥的真相是督郵在背後使詐。張飛暴怒化身猛獸殺了督郵，這時候關羽來了。
關羽是個獵魔人，早年被督郵陷害今來討債，卻看到督郵府邸著火，聽人們說是有個魔種，關羽手癢，扛著大刀就去追張飛。一片混亂之中，有個老人交給了劉備一個孩子，張飛跑來說是仇人之子，劉備為了保全孩子性命說是自己的兒子，此時關羽也來了，三人爭鬧之餘，孩子裹布裡的天書盒子掉了出來，觸碰天書後劉備張飛關羽三人恢復了前世桃園三結義的記憶。再抬頭，六目相對，淚流滿襟，重新結為兄弟，建造蜀國。
