武則天是姜子牙的徒弟，在太宗和新帝都死後，獨攬大權，因為懶得再當姜子牙傀儡，便試圖封印姜子牙，李元芳因為耳朵大，一直在長安城四處亂晃，正巧目睹了武則天和姜子牙的對峙，當時姜子牙以為武則天投靠了邪惡勢力，憤怒時喊了句“寧可毀了長安城也不會讓長安城落入魔種手裡”把李元芳嚇得以為姜子牙要毀掉長安城，出手攻擊姜子牙讓姜子牙分神了，高手戰鬥，只需一瞬，姜子牙被封印。
武則天的助手狄仁傑叫住了李元芳，說他見到了今天這個秘密以後就得歸順自己。幸好對於李元芳來說，作為狄仁傑手下保護長安城他也挺願意的。另一邊的長城，李信識破了蘭陵王假攻長城實攻都護府的計謀，前去支援都護府，在那裡見到了跟蘭陵王對峙的花木蘭，才知道花木蘭不是叛徒，她只在長城外用自己的方式守護長城。劍仙李白，不同於魔道和機關，沒有魔種血脈，李白就是個純粹的天縱之才，一入長安是先和蘇烈在長城喝酒，喝醉跑到長安城，因在朱雀大門上刻下“欲上青天攬明月”算破壞公物被狄仁傑記住了，武則天惜才沒有追究還邀請李白入朝為官，李白婉拒。
玉城繼承人晟希望自己城池不再被金庭欺壓，便與蘇烈溝通和河洛共結友好，開放關市（關市指邊關的交易場所），大家和平共處還能繁榮長城和玉城，這與愛好和平的蘇烈想法不謀而合。沈夢溪因為祖先曾安頓在長城之下，視長城為家，所以一心想加入守衛軍保衛長城。但沒人把他的炸彈當回事，他在祖先墳前正難過的時候，明世隱正好來拜祭墳裡的沈貓，看沈夢溪不得志順便幫了下他：“關市舉行時會有歹人襲擊，你用爆彈斷他退路就能實現願望。”關市正式開始後，晟帶千窟城的伽羅來集市閒逛，伽羅走後，魔種襲擊了長城，長城第一次危機，蘇烈得到消息稱正是玉城在飼養魔種，便質問晟是不是提議開市就是為了讓魔種入侵長城，晟可能因為無力解釋而撒腿就跑被沈夢溪爆彈蹲了個正著，沈夢溪因為有功，成功加入長城守衛軍。
因為關市之亂，蘇烈擔責，成為都護府守衛的普通一員。（晟以後應該會作為英雄登場，可能是囚徒的身份…失落……）而另一邊的伽羅回到千窟城，發現人造魔種入侵併毀了千窟城，她只來得及見到了父親最後一面，之後伽羅一個人踏上尋找真相的漫漫長路。