再說數千年前，西方墮天使【阿撒茲勒】在【大千界】發動戰爭，反抗【上帝】，被鎮壓到【穆入雷恩修道院】，由【不良牧師】【亞瑟.霍蘭德】鎮守，其守護靈為大天使【拉斐爾】。
這幾千年裡，亞瑟牧師收養了不少孤兒，其中也包括中世紀加入【十字軍騎士團】的【弗洛德】。
時間推到距今十幾年前，一夥信奉撒旦的黑幫得知了修道院裡有一個惡魔，黑幫頭目想釋放這股力量，但是有亞瑟守著，他們不敢輕舉妄動。
修道院裡有好多小朋友，論最搗蛋的當屬【紅蓮】，他是多年前被修女【緹娜】撿回來的，那時候他還是個嬰兒。
這天，紅蓮再次惡作劇時發生了意外，是緹娜急忙護住了紅蓮，但緹娜也被掉落的玻璃砸傷了，心懷愧疚的小紅蓮跑到聖母神像前默默禱告，希望緹娜快點好起來。
臨近平安夜，紅蓮從別的小朋友那裡知道了緹娜的生日和平安夜是同一天，他想給緹娜買新衣服，但是錢不夠，帶著墨鏡的店老闆走了出來，問了情況，老闆說亞瑟牧師和他是曾經的好朋友，只要小紅蓮在第二天下午把亞瑟約到這裡，他就把新衣服送給紅蓮，並答應要給他一個驚喜，但前提是不能和亞瑟說是誰約的。
第二天，平安夜，小紅蓮帶著亞瑟來到了服裝店，但這是一個圈套，那個店老闆正是黑幫頭目，這時，他已帶著小弟們殺進了修道院。亞瑟攔住服裝店裡的黑幫，讓紅蓮趕緊回去報信。
當小紅蓮跑回修道院時，修道院裡已經屍橫遍野，緹娜修女躺在聖母神像下面奄奄一息，她的胸口被利刃貫穿，小紅蓮跑過來，向神祈禱，希望緹娜不要死，但是沒用，臨死前緹娜讓紅蓮長大後做一個出色的神父。
紅蓮的哭聲驚動了尋找惡魔的黑幫，紅蓮趕緊跑進了修道院的禁地，那是一個封閉多年的房子，大門緊鎖，只是窗子有個小縫隙，正好可以通過一個小孩。
紅蓮向裡面跑去，卻聽到人說話，聲音是從深處的鐵牢裡傳來的，他說來到這裡便是離開了人界，並看到紅蓮身後有個弱小的亡靈，唏噓不已。
所愛之人被殺，你所信仰的上帝在哪裡?
那個身影站起來，走向鐵牢邊緣，惡魔，【阿塞茲勒】。
阿撒茲勒對小紅蓮說，可以用他的部分力量作為紅蓮守護靈的強化劑，而代價是紅蓮永遠的笑容。
小紅蓮被仇恨矇蔽，達成了交易。
黑幫打開了大門向屋內走去，只見黑暗之中一個小小的身影向外緩緩走來，而後面是一隻巨大的魔鬼和一個有著人臉的鐵棺，【羊魔】，鐵處女【阿爾法拉】。
原來，阿撒茲勒看到的小亡靈正是剛剛死去的緹娜修女，她為了保護紅蓮，成為了他的守護靈。
阿撒茲勒的那股力量一半幻化成了羊魔，而另一半力量和緹娜的一半靈魂化作鐵處女，也因如此，緹娜的另一半靈魂被關進了鐵處女中。
阿撒茲勒本意是想用惡魔之力腐化掉緹娜的全部靈魂，當然這些紅蓮毫不知情，因為只要羊魔還存在，緹娜就沒法和紅蓮交流。
等亞瑟牧師趕回修道院，只見到小紅蓮一人，闖入的黑幫已經讓惡魔殺死了。紅蓮看到了亞瑟身後的拉斐爾，他埋怨亞瑟有這股力量卻不提前把壞人都殺死，亞瑟說力量不是用來屠殺的，而且他的職責是鎮壓住地底世界的魔鬼。
這時的紅蓮已經黑化，既然仁慈無用，那就壞事就得讓魔鬼來做。
紅蓮告訴亞瑟他以後會做一個神父，用惡魔的力量，保護他珍惜的東西。拉斐爾想斬掉紅蓮，卻被亞瑟攔住，放小紅蓮離去。
自此，遇見紅蓮的惡徒們，無一活口。
