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遊戲在最初的立項之時，我們希望能尋找一個新穎的角度去詮釋在鼎盛的唐王朝走向衰落後，西域原有的秩序崩潰後，人在極端壓力情況下，所面臨的危機與挑戰。
我們選取了柳中城——今日的吐魯番盆地鄯善縣魯克沁鎮作為故事發生地。
此地自古便為戰略要地，自漢代以來中原王朝若想控制西域便會在此屯兵，作為西州的重要軍事力量組成部份。
遊戲的故事發生在唐貞元八年（公元792年），北庭之戰結束後唐、回鶻聯軍慘敗於吐蕃，最後時刻回鶻大相引誘唐北庭都護府大都護到帳中並殺死了他。
至此唐軍與回鶻關係撕裂，殘存的一支唐軍在都尉李琰的帶領下敗退柳中城。在吐蕃大軍的合圍下苦苦堅守。
而一支殘存的回鶻部族日子也照樣悲慘，無奈生存於唐軍與吐蕃對壘的縫隙中，雖然投靠了吐蕃人，但卻只是被當成野戰的炮灰。
遊戲的男主角，李琰的兒子李思安再一次機遇中意外，結實了一名自稱“北庭守將之女”叫做月兒的女孩，並得知她的父親與自己的父親是舊識。
月兒卻與一般女子不同，聰明機靈，又擅騎射，還懂得兵工營造，但雖然乎騎術精湛，但卻不成章法，也不對有幾分回鶻騎兵的感覺？
李琰也發現了其中的問題，這小姑娘似乎抱著某種不可告人的秘密而來到柳中城，從她胸前的香囊裡，李琰感受到了一絲殺意，而李琰似乎又覺得可以反過來利用這一點～～
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