有人說猴哥在這一章提議繞路，其實並沒有。想要繞路的是唐僧，他先害怕，猴哥說萬事有他讓唐僧別害怕。
大聖別了金星,按落雲頭,見了三藏道:“適才那個老兒,原是太白星來與我們報信的。”長老合掌道:“徒弟,快趕上他,問他那裡另有個路,我們轉了去罷。”行者道:“轉不得,此山徑過有八百里,四周圍不知更有多少路哩,怎麼轉得?”三藏聞言,止不住眼中流淚道:“徒弟,似此艱難,怎生拜佛!”行者道:“莫哭莫哭!一哭便膿包行了!他這報信,必有幾分虛話,只是要我們著意留心,誠所謂以告者,過也。你且下馬來坐著。”
我大大王與二大王久住在獅駝嶺獅駝洞。三大王不在這裡住,他原住處離此西下有四百里遠近。那廂有座城,喚做獅駝國。他五百年前吃了這城國王及文武官僚,滿城大小男女也盡被他吃了乾淨,因此上奪了他的江山,如今盡是些妖怪。不知那一年打聽得東土唐朝差一個僧人去西天取經,說那唐僧乃十世修行的好人,有人吃他一塊肉,就延壽長生不老。只因怕他一個徒弟孫行者十分利害,自家一個難為,徑來此處與我這兩個大王結為兄弟,合意同心,打夥兒捉那個唐僧也。”
小鑽風說大鵬也是為了吃唐僧肉才和青獅白象結拜的。
卻說孫大聖進於洞口，兩邊觀看，只見：骷髏若嶺，骸骨如林。人頭髮躧成氈片，人皮肉爛作泥塵。人筋纏在樹上，乾焦晃亮如銀。真個是屍山血海，果然腥臭難聞。東邊小妖，將活人拿了剮肉；西下潑魔，把人肉鮮煮鮮烹。若非美猴王如此英雄膽，第二個凡夫也進不得他門。不多時，行入二層門裡看時，呀！這裡卻比外面不同：清奇幽雅，秀麗寬平；左右有瑤草仙花，前後有喬松翠竹。又行七八里遠近，才到三層門。閃著身偷著眼看處，那上面高坐三個老妖，十分獰惡。中間的那個生得：鑿牙鋸齒，圓頭方面。聲吼若雷，眼光如電。仰鼻朝天，赤眉飄焰。但行處，百獸心慌；若坐下，群魔膽戰。這一個是獸中王，青毛獅子怪。左手下那個生得：鳳目金睛，黃牙粗腿。長鼻銀毛，看頭似尾。圓額皺眉，身軀磊磊。細聲如竊窕佳人，玉面似牛頭惡鬼。這一個是藏齒修身多年的黃牙老象。右手下那一個生得：金翅鯤頭，星睛豹眼。振北圖南，剛強勇敢。變生翱翔，鷃笑龍慘。摶風翮百鳥藏頭，舒利爪諸禽喪膽。這個是雲程九萬的大鵬雕。那兩下列著有百十大小頭目，一個個全裝披掛，介冑整齊，威風凜凜，殺氣騰騰。行者見了，心中歡喜，一些兒不怕，大踏步徑直進門，把梆鈴卸下，朝上叫聲“大王。”
獅駝嶺外面描述很恐怖，但猴哥變成小鑽風一點也不害怕，旁白還評價若非英雄膽，沒有第二個人敢進洞裡。
幸得他有本事，坐在中間，捻著避火訣，全然不懼。耐到半個時辰，四周圍鑽出四十條蛇來咬。行者輪開手，抓將過來，盡力氣一揝，揝做八十段。少時間，又有三條火龍出來，把行者上下盤繞，著實難禁，自覺慌張無措道：“別事好處，這三條火龍難為。再過一會不出，弄得火氣攻心，怎了？”他想道：“我把身子長一長，券破罷。”好大聖，捻著訣，念聲咒，叫“長！”即長了丈數高下，那瓶緊靠著身，也就長起去，他把身子往下一小，那瓶兒也就小下來了。行者心驚道：“難！難！難！怎麼我長他也長，我小他也小？如之奈何！”說不了，孤拐上有些疼痛，急伸手摸摸，卻被火燒軟了，自己心焦道：“怎麼好？孤拐燒軟了！弄做個殘疾之人了！”忍不住吊下淚來，這正是：遭魔遇苦懷三藏，著難臨危慮聖僧，道：“師父啊！當年皈正，蒙觀音菩薩勸善，脫離天災，我與你苦歷諸山，收殄多怪，降八戒，得沙僧，千辛萬苦，指望同證西方，共成正果。何期今日遭此毒魔，老孫誤入於此，傾了性命，撇你在半山之中，不能前進！想是我昔日名高，故有今朝之難！”正此悽愴，忽想起菩薩當年在蛇盤山曾賜我三根救命毫毛，不知有無，且等我尋一尋看。即伸手渾身摸了一把，只見腦後有三根毫毛，十分挺硬，忽喜道：“身上毛都如彼軟熟，只此三根如此硬槍，必然是救我命的。”即便咬著牙，忍著疼，拔下毛，吹口仙氣，叫“變！”一根即變作金鋼鑽，一根變作竹片，一根變作綿繩。扳張篾片弓兒，牽著那鑽，照瓶底下颼颼的一頓鑽，鑽成一個眼孔，誘進光亮，喜道：“造化！造化！卻好出去也！”才變化出身，那瓶復蔭涼了。怎麼就涼？原來被他鑽了，把陰陽之氣洩了，故此遂涼。
陰陽二氣瓶對猴哥造成傷害，陰陽二氣瓶其實威力還可以，然後猴哥用了救命毫毛逃脫。後來青獅吞了猴哥，被弄的痛不欲生，大鵬出餿主意，原著中白象的臺詞其實都是大鵬說的，哄猴哥出來，猴哥在青獅肚子里弄了繩子，出來三妖圍困，猴哥駕雲走了。
大聖聞言，著力氣蹬了一蹬，那老魔從空中，拍刺刺似紡車兒一般跌落塵埃，就把那山坡下死硬的黃土跌做個二尺淺深之坑。慌得那二怪三怪一齊按下雲頭，上前拿住繩兒，跪在坡下哀告道：“大聖啊，只說你是個寬洪海量之仙，誰知是個鼠腹蝸腸之輩。實實的哄你出來，與你見陣，不期你在我家兄心上拴了一根繩子！”行者笑道：“你這夥潑魔，十分無禮！前番哄我出去便就咬我，這番哄我出來，卻又擺陣敵我。似這幾萬妖兵，戰我一個，理上也不通，扯了去！扯了去見我師父！”那怪一齊叩頭道，“大聖慈悲，饒我性命，願送老師父過山！”行者笑道：“你要性命，只消拿刀把繩子割斷罷了。”老魔道：“爺爺呀，割斷外邊的，這裡邊的拴在心上，喉嚨裡又菾菾的噁心，怎生是好？”
猴哥升了善念，把青獅放了，後面和白象單挑也把他收服了。
“咦！那妖怪晦氣呀！卷我這夯的，連手都捲住了，不能得動，卷那們滑的，倒不卷手。他那兩隻手拿著棒
不好！那鈀齒兒尖，恐築破皮，淌出血來，師父看見又說我們傷生，只調柄子來打罷。”真個呆子舉鈀柄，走一步，打一下，行者牽著鼻子，就似兩個象奴，牽至坡下，只見三藏凝睛盼望，見他兩個嚷嚷鬧鬧而來，即喚：“悟淨，你看悟空牽的是甚麼？”沙僧見了笑道：“師父，大師兄把妖精揪著鼻子拉來，真愛殺人也！”
然而唐僧生了善念，又讓放了，允許他們過行，後來三妖不講武德，最後圍困師徒四人。猴哥雙拳難敵四手，孤掌難鳴，被抓了。
最後三妖為了讓猴哥不來救唐僧，謊稱唐僧被吃了。
猴哥跑去找如來說理，如來說三妖怪與他有親，讓文殊菩薩和普賢菩薩一齊去降伏。