却说行者服侍唐僧一路西进，行经数日，正是那腊月寒天，朔风凛凛，滑冻凌凌；走的是些悬崖峭壁崎岖路，迭岭层峦险峻山。
三藏在马上，遥闻唿喇喇的水声杂乱刺耳，回头叫：“悟空，是哪里水响？”
行者道：“我记得此处叫做蛇盘山鹰愁涧，想必是涧里水响。”
正说时，三藏驾马行至涧边，勒缰观看。但见：
涓涓寒脉穿云过，湛湛清波映日红。声摇夜雨闻幽谷，彩发朝霞眩太空。千仞浪飞喷碎玉，一泓水响吼清风。流归万顷烟波去，鸥鹭相忘没钓逢。
正是师徒二人俯瞰时，只见那涧中轰响一声，钻出一条龙来，推波掀浪，撺出崖山，就朝长老冲来。
慌得个行者丢了行李，把师父抱下马来，回头便走。
那条龙眼见追不上，把留下的白马连鞍辔一口吞下肚去，继续伏水潜踪。
行者把师父送到那高山上坐下，回来牵马挑担，却只留下一担行李，不见了马匹。
他将行李送到师父面前道：“师父，那孽龙也不见踪影，只是惊走我的马了。”
三藏道：“徒弟啊，这还能寻得马么？”
行者道：“放心，放心，等我去看来。”
行者打个唿哨，跳在空中。使出火眼金睛，用手搭凉篷，四下里观看，更不见马的踪迹。
按落云头，报道：“师父，我们的马断乎是那龙吃了，四下里再看不见。”
三藏道：“徒弟呀，那厮能有多大口，却将那匹大马连鞍辔都吃了？想是惊张溜缰，走在那山凹之中。你再仔细看看。”
行者道：“你也不知我的本事。我这双眼，白日里常看一千里路的吉凶。像那千里之内，蜻蜓儿展翅，我也看见，何况那匹大马，我怎的瞧不见！”
三藏道：“既是他吃了，我如何前进！可怜啊！这千山万水，怎生走得！”说着话，泪如雨落。
行者见他哭将起来，只管在那念叨，全然没个男子气概，
行者哪里忍得住暴躁，发声喊道：“师父莫要这等脓包形么！你坐着！坐着！待老孙去寻着那厮，教他还我马匹便了！”
三藏却才扯住道：“徒弟啊，你哪里去寻他？只怕他暗地里撺将出来，却不又连我都害了？那时人马两亡，怎生是好！”
行者闻得这话，越加嗔怒，就叫喊如雷道：“你忒不济！不济！又要马骑，又不放我去，似这般看着行李，坐到老罢！”
行者哏哏地吆喝，正难息怒，只听得空中有人言语，叫道：“孙大圣莫恼，唐御弟休哭。我等是观音菩萨差来的一路神祇，特来暗中保取经者。”
那长老闻言，慌忙礼拜。
行者道：“你等是哪几个，可报名来，我好点卯。”
众神道：“我等是六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教伽蓝，各各轮流值日听候。”
行者道：“今日先从谁起？”
众揭谛道：“丁甲、功曹、伽蓝轮次。我五方揭谛，惟金头揭谛昼夜不离左右。”
行者道：“既如此，不当值者且退，留下六丁神将与日值功曹和众揭谛保守着我师父。待老孙寻那涧中的孽龙，教他还我马来。”
众神遵令。三藏才放下心，坐在石崖之上，吩咐：“行者仔细。”行者道：“只管宽心。”
真个好猴王，束一束绵布直裰，撩起虎皮裙子，攥着金箍铁棒，径临涧壑，半云半雾的，在那水面上高叫道：“泼泥鳅，还我马来！还我马来！”
却说那龙吃了三藏的白马，伏在那涧底中，潜灵养性。
这会儿听得有人叫骂索马，他按不住心头火发，急纵身跃浪翻波，跳将上来道：“是哪个敢在这里夸下海口伤吾？”
行者见了他，大咤一声：“休走！还我马来！”
行者一口一个妖精，小龙一口一个泼魔，二人都只道对方是凡间野妖。
行者抡着棍，劈头就打。那条龙张牙舞爪来抓。他两个在涧边前这一场赌斗，果是骁雄。
但见那：
龙舒利爪，猴举金箍。那个须垂白玉线，这个眼幌赤金灯。那个须下明珠喷彩雾，这个手中铁棒舞狂风。那个是迷爷娘的业子，这个是欺天将的妖精。他两个都因有难遭磨折，今要成功各显能。
来来往往，战罢多时，盘旋良久，那条龙力软筋麻，不能抵敌，打一个转身，又撺于水下；深潜涧底，再不出头。被猴王骂詈不绝，他也只推是耳聋。
行者无可奈何，只得回见三藏道：“师父，这个怪被老孙骂将出来，他与我赌斗多时，怯战而走，只躲在水中间，再不出来了。”
三藏道：“不知端的可是他吃了我马？”
行者不耐烦道：“你看你说的话！若不是他吃了，他还肯出来招声，与老孙作对？”
三藏道：“你前日打虎时，曾说有降龙伏虎的手段，今日为何不能降他？”
那猴王吃不得人激他，见三藏呛了他这一句，他就发起神威道：“不要说！不要说！等我与他再见个高下！”
这猴王拽开步，跳到涧边，使出那翻江搅海的神通，把一条鹰愁陡涧彻澄底清的水，搅得似那九曲黄河泛涨的波。
那孽龙在深涧中，坐卧不宁，心中思索道：“这才是福无双降，祸不单行。我才脱了天条死难，不上一年，在此随缘度日，又撞着这般个泼魔，他来害我！”
且看那龙越思越恼，受不得屈气，咬着牙，跳将出去，骂道：“你是哪里来的泼魔，这等欺我！”
行者道：“你莫管我哪里不哪里，你只管还了马，我就饶你性命！”
那龙道：“你的马是我吞下肚去，如何吐得出来！不还你，便待怎的！”
行者道：“不还马时看棍！只打杀你，偿了我马的性命便罢！”
他两个又在那山崖下苦斗。斗不数合，小龙委实难抵，将身一幌，变作一条水蛇儿，钻入草丛中去了。
猴王拿着棍，赶上前来，拨草寻蛇，哪里得些踪迹。
急得他三尸神咋，七窍烟生，念了一声“唵”字咒语，即唤出当坊土地、本处山神，一齐跪下道：“山神、土地来见。”
行者埋怨道：“伸过脚来，各打五棍见面，与老孙散散心！”