杰洛特和卡西尔遇到了来接应他们的雷吉斯，吸血鬼告诉他们其他人都得到了安置，他们已经见到了德鲁伊，其中的女贤者让雷吉斯转告杰洛特，他需要在戈尔贡山的地底通道里接受考验
杰洛特赤手空拳独自走进漆黑一片的山洞，在里面他遇到了须岩怪和敲击怪，正当他被怪物们捉弄时，洞穴深处传来命令让他继续前进
洞穴内有一个正在作画的高个子金发精灵，他自称克利凡·艾斯平·爱普·科曼·马卡，也会用“阿瓦拉克”这个化名，他带杰洛特来到更深处的一座精灵墓地，阿瓦拉克说起了拥有上古之血的雨燕，他让杰洛特用水晶寻找希里，但杰洛特看到了被铁链锁住的叶奈法，以及在凯德·米克维德遇到危险的朋友们，他立即出发去德鲁伊的森林救他们
杰洛特骑上阿瓦拉克为他准备的敲击怪，它跑的比马快多了，只用了半个小时就赶到了凯德·米克维德，雾气弥漫了整个上谷
比马还快的敲击怪
杰洛特在山谷里遇到了夜莺和斯奇鲁的手下，还有一些尼弗迦德人，杰洛特解决了他们，又偶遇了一名游侠骑士，他自称效力于安娜·亨利叶塔公爵夫人
杰洛特和游侠骑士在森林开阔处发现了夜莺和斯奇鲁的行踪，杰洛特杀进了敌群中，骑士和他的同伴赶来助阵，米尔瓦也来帮忙了，他们很快解决了这些匪徒和尼弗迦德人，但夜莺和斯奇鲁逃跑了，骑士之一叫德·佩拉克-佩兰男爵认出了丹德里恩，他要带诗人去见公爵夫人，杰洛特则决定去追击敌人
半精灵斯奇鲁最终也葬身于火海中
他们刚一进入森林，就被一只树怪给抓了起来，被带到林间的一片空地，夜莺和斯奇鲁也都做了德鲁伊的俘虏，杰洛特大呼自己是吸血鬼的朋友，女贤者让树怪放了他们，但关在柳条笼里的夜莺和斯奇鲁被火烧死了，连同大火一起陨灭的还有杰洛特的狼头徽章