宮本武藏是個立志登上劍道巔峰的劍痴。他從小習劍，並開創了二天一流劍術，挑遍扶桑未嘗一敗。但是，一場突如其來的離奇地震毀了他的村子，也讓他與青梅竹馬阿通天人永隔。
宮本武藏自此封劍，遠走他鄉。然而，阿通的亡魂不願見到他一直消沉下去，以“永遠消散”為代價，換取陪伴宮本武藏一天的時間，幫助他解開了心結，也讓他重新找回了拿劍的意義與天下無雙的鬥志。隨後，武藏與劍仙李白立下三年之約，約定三年後於長安一戰。
為了這場決戰，宮本武藏一邊鑽研劍道，一邊四處挑戰。但一位神秘方士的出現打斷了武藏的修行。在方士的引導下，武藏得知阿通之死與血族脫不開干係。當年的真相究竟如何？這背後還隱藏著什麼陰謀？宮本武藏握緊阿通贈予他的雙刀，發誓解開背後的謎團，為阿通復仇。
斷刀
武藏剛睜開眼，身上的傷口痛得他無法動彈。他艱難地轉過頭，四處尋找自己的刀。“殺意”靜靜躺在枕邊，緊挨著它的“鳴雷”卻斷成了兩截。
他恍惚了一下，這才打量起自己所處的環境。這是一間典型的農家小屋，幾縷微光透過青瓦的間隙灑下來。西南方的角落裡擺放著陀螺和風箏，透過窗戶可以看到外面晾著的衣物正隨風搖曳，看起來這是一個三口之家。
“飯菜在桌上，能動了你自己去吃吧。”一道嘶啞的聲音從裡屋傳來。
“是您救了我？”
那人沒有回答，武藏嘆息了一聲便又睡了過去。直到晚上，他被一陣痛苦的哀嚎吵醒，伴著咣噹作響的鎖鏈聲，屋主似乎陷入了極大的痛苦之中，武藏若有思的皺起了眉頭。
第二天一早，屋主從裡屋走了出來。這是一個魁梧的男人，他的臉上帶著副天狗面具，衣服下的手，脖子和腳腕都被裹得嚴嚴實實，沒有一絲皮膚露出來。屋主將飯菜放在了桌上，又一言不發地替武藏換好了藥，隨即又走進了裡屋。
日子這麼一天天過去，除了每晚屋主會陷入瘋狂的哀嚎外再無任何波瀾。一個月後，武藏的傷勢漸漸痊癒了。
“你可以走了，剩下的傷對你來說不算什麼吧。”再一次幫武藏換好藥後，屋主說道。
武藏穿好衣服，答非所問：“我聽一個方士說，有個工匠隱居在血族巢穴附近的深山裡。他能鍛造出世上最好的刀，可是卻沒人知道他長什麼樣。” 屋主沒有回話，武藏接著說：“懇請您幫我把刀修好。”
“世間有兩種東西沒辦法修復，武士的刀和人的心。”
武藏看向了屋主的眼睛，兩人對視著，直到裡屋傳來水燒開後的尖銳嘶鳴。武藏便也沒有多說什麼，帶上行囊就離開了小屋。