江東喬氏是古老的魔道家族，家族長輩迷信雙生子會導致家族敗亡，遂將妹妹小喬送往稷下，姐姐作為繼承人培養。後來發現小喬力量太強，家族又把她送到了偏僻小鎮，結果小鎮發生瘟疫，周瑜到來和小喬一起解決，兩人互相暗戀。
司馬懿在一次意外中成為大喬的救命恩人，培養並教會了她魔道，讓她成為自己的一枚棋子。江東群豪割據，家族讓大喬與江東領導者聯姻，大喬不願，用自己的燈光照亮了水師軍官孫策海上前進的路，之後跟著孫策周瑜平定江東。大喬想要脫離司馬懿控制，司馬懿為更好地將她擺佈在鼓掌之中，便策劃了海盜對戰殺了大喬的戀人孫策，大喬決心報仇。周瑜接手孫策留下的爛攤子，順便給孫尚香相親。
從天書找到了關於大規模殺傷武器的線索，曹操率眾血族士兵進行大規模誓師活動，準備南下入侵江郡。江郡魔道大家族們採取消極抵抗策略，大喬前往光之礁石配合周瑜救了被關押的孫策（當年最弱小的魔道家族為了給自己留後手，將本應被處死的孫策偷偷藏了起來）。
為了拯救江郡，孫策聯合劫富濟貧的錦帆賊衝破魔道家族對水師的封鎖，帶領水師全力趕往東風祭壇。三分之地戰火波及深山，村寨糧食損毀嚴重，山大王阿古朵無奈去搶蜀國軍糧被諸葛亮招安。益城得知山外動盪後，舉行了桃花表決會，最終統一意見，匡扶世間大義，出兵助江郡。諸葛亮早就預料到了大戰的爆發，派出阿古朵帶領一支親植物動物的奇兵援助吳國。