二神叩头哀告道：“望大圣方便，容小神诉告。”
行者道：“你说什么？”
二神道：“大圣一向久困，小神不知几时出来，所以不曾接得，万望恕罪。”
行者道：“既如此，我且不打你。我问你：鹰愁涧里，是哪方来的怪龙？他怎么抢了我师父的白马吃了？”
二神道：“大圣自来不曾有师父，本来是个不伏天不伏地的混元上真，如何得有个什么师父的马来？”
行者道：“你等也是不知。我只为那诳上的勾当，整受了这五百年的苦难。“
”今蒙观音菩萨劝善，着唐朝驾下真僧救出我来，教我跟他做徒弟，往西天去拜佛求经。因路经此处，失了我师父的白马。”
二神道：“原来如此。这涧中自来无妖邪，只是深陡宽阔，水光彻底澄清，鸦鹊不敢飞过；只因水清照见自己的形影，便认做同群之鸟，往往身掷于水内，故名‘鹰愁陡涧’。“
”只是向年间，观音菩萨因寻访取经人，救了一条玉龙，送他在此，教他等候那取经人，不许为非作歹，他只是饥了时，上岸来扑些鸟鹊吃，或是捉些獐鹿食用。不知他怎的无知，今日冲撞了大圣。”
行者道：“先一次，他还与老孙交手，盘旋了几合；后一次，是老孙叫骂，他再也不出。“
”因此使了一个翻江搅海的法儿，搅混了他涧水，他就撺将上来，还要争持。不知老孙的棍重，他遮架不住，就变作一条水蛇，钻在草里。我赶来寻他，却无踪迹。”
土地道：“大圣不知。这条涧有千万个孔窍相通，故此这波澜深远。想是此间也有一孔，他钻将下去。“
”也不须大圣发怒，费力在此找寻；要擒此物，只消请观世音前来，自然伏了。”
行者见说，唤山神、土地，同来见了三藏，具言前事。
三藏道：“若要去请菩萨，几时才得回来？我贫僧饥寒怎忍！”
三藏没说几句，只听得暗空中有金头揭谛打断道：“大圣，你不须动身，小神去请菩萨来也。”
行者大喜，道声“受累，受累！快行，快行！”
那揭谛急纵云头，径上南海。行者吩咐山神、土地守护师父，日值功曹去寻斋供，他又去涧边巡绕。
却说那金头揭谛，一驾云，早到了南海。按下祥光，直至落伽山紫竹林中，托那金甲诸天与木叉惠岸转达，得见菩萨。
菩萨道：“汝来何干？”
揭谛道：“唐僧在蛇盘山鹰愁陡涧失了马，急得孙大圣进退两难。及问本处土神，说是菩萨送在那里的孽龙吞了，那大圣着小神来告请菩萨降这孽龙，还他马匹。”
菩萨闻言，不觉叹了口气，未曾想送予三藏的白马出了这等差错，
无奈道：“这厮本是西海敖闰之子。他纵火烧了殿上明珠，他父告他忤逆，天庭上犯了死罪，是我亲见玉帝，讨他下来，教他与唐僧做个脚力。他怎么反吃了唐僧的马？这等说，等我去来。”
那菩萨降莲台，径离仙洞，与揭谛驾着祥光，过了南海而来。
那菩萨与揭谛，不多时，到了蛇盘山。却在那半空里留住祥云，低头观看。只见孙行者正在涧边叫骂。
菩萨着揭谛唤他来。那揭谛按落云头，不经由三藏，直至涧边，对行者道：“菩萨来也。”
行者闻得，急纵云跳到空中，对他大叫道：“你这个七佛之师，慈悲的教主！你怎么净生方法儿害我！”
菩萨也不是受气的主，严厉道：“我把你这个大胆的马流，村愚的赤尻！我倒再三尽意，度得个取经人来，叮咛教他救你性命，你怎么不来谢我活命之恩，反来与我嚷闹？”
行者道：“你弄得我好哩！你既放我出来，让我逍遥自在耍子便了；你前日在海上迎着我，伤我几句，教我来尽心竭力，服侍唐僧便罢了；“
”你怎么送他一顶花帽，哄我戴在头上受苦？把这个箍子长在老孙头上，又教他念一卷什么‘紧箍儿咒’，着那老和尚念了又念，教我这头上疼了又疼，这不是你害我也？”
菩萨笑道：“你这猴子！你不遵教令，不受正果，若不如此拘系你，你又诳上欺天，知甚好歹！再似从前撞出祸来，有谁收管？须是得这个魔头，你才肯入我瑜伽之门路哩！”
行者道：“紧箍这桩事，作是我的魔头罢；可你怎么又把那有罪的孽龙，送在此处成精，教他吃了我师父的马匹？此又是纵放歹人为恶，太不善也！”
菩萨道：“那条龙，是我亲奏玉帝，讨他在此，专为求经人做个脚力。你想那东土来的凡马，怎历得这万水千山？怎到得那灵山佛地？须是得这个龙马，方才去得。”
行者道：“像他这般惧怕老孙，潜躲不出，如之奈何？”
菩萨叫揭谛道：“你去涧边叫一声‘敖闰龙王玉龙三太子，你出来，有南海菩萨在此。’他就出来了。”
那揭谛果去涧边叫了两遍。那小龙翻波跳浪，跳出水来，变作一个人像，
踏了云头，到空中对菩萨礼拜道：“向蒙菩萨解脱活命之恩，在此久等，更不曾闻取经人的音信。”
菩萨指着行者道：“这不是取经人的大徒弟？”
小龙见了道：“菩萨，这是我的对头。我昨日腹中饥馁，吃了他的马匹。他倚着有些力量，将我斗得力怯而回；又骂得我闭门不敢出来。他更不曾提着一个‘取经’的字样。”
行者叫道：“你又不曾问我姓甚名谁，我怎么就说？”
小龙道：“我不曾问你是哪里来的泼魔？你嚷道：‘管什么哪里不哪里！只还我马来！’何曾说出半个‘唐’字！”
菩萨笑道：“那猴头，专倚自强，哪肯称赞别人？今番前去，还有归顺的哩。若问时，先提起‘取经’的字来，却也不用劳心，自然拱伏。”
行者欢喜领教。菩萨上前，把那小龙的项下明珠摘了，将杨柳枝蘸出甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙气，喝声“变！”
那龙即变做他原来的马匹毛片。又将言语吩咐道：“你须用心了还业障；功成后，超越凡龙，还你个金身正果。”
那小龙口衔着横骨，心心领诺。
菩萨教悟空领他去见三藏，“我回海上去也。”
行者着急扯住菩萨不放道：“我不去了！我不去了！西方路这等崎岖，保这个凡僧，几时得到？似这等多磨多折，老孙的性命也难全，如何成得什么功果！我不去了！我不去了！”
菩萨道：“你当年未成人道，且肯尽心修悟；你今日脱了天灾，怎的倒生懒惰？我门中以寂灭成真，须是要信心正果；假若到了那伤身苦磨之处，我许你叫天天应，叫地地灵。“
”再到那十分难脱之际，我也亲来救你。你过来，我再赠你一般本事。”
菩萨将杨柳叶儿，摘下三个，放在行者的脑后，喝声“变！”即变做三根救命的毫毛，
教他：“若到那无济无助的时节，可以随机应变，救得你急苦之灾。”
行者闻了这许多好言，才谢了大慈大悲的菩萨。那菩萨香风绕绕，彩雾飘飘，径转普陀而去。